近年來(lái)，全球戶用電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅猛。其主要的進(jìn)展集中在包括德國(guó)、意大利、日本、美國(guó)和澳大利亞在內(nèi)的數(shù)個(gè)領(lǐng)軍市場(chǎng)。 彭博新能源財(cái)經(jīng)(Bloomberg NEF)在《全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)白皮書(shū)》中預(yù)計(jì)，至2023年年底，這五個(gè)市場(chǎng)的戶用電池儲(chǔ)能裝機(jī)容量將占全球累計(jì)裝機(jī)容量的約88%。
目前，戶用電池儲(chǔ)能在其他市場(chǎng)的采用受到經(jīng)濟(jì)可行性的限制。未來(lái)五年的增長(zhǎng)將受到經(jīng)濟(jì)和政策的雙重驅(qū)動(dòng)，電池成本將會(huì)下跌，各國(guó)將支持使用電池來(lái)管理屋頂太陽(yáng)能和電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)。
白皮書(shū)指出，補(bǔ)貼和授權(quán)等支持政策推動(dòng)了戶用電池儲(chǔ)能在主要市場(chǎng)的普及。消費(fèi)者對(duì)增加太陽(yáng)能自用和備用電源的興趣日益高漲，這也起到了一定作用。但是，電池仍然過(guò)于昂貴，如果沒(méi)有某種形式的支持，大多數(shù)消費(fèi)者都無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。因此，由于相對(duì)缺乏支持性框架，至2023年年底，所有其他市場(chǎng)的戶用電池累計(jì)容量總和將低于1.2GW/2GWh。
圖1：BNEF累計(jì)戶用儲(chǔ)能預(yù)期 圖2：2023年太陽(yáng)能電池安裝率，選定市場(chǎng)
隨著時(shí)間的推移，其他市場(chǎng)的需求也會(huì)增長(zhǎng)。電池成本會(huì)下降，政府也會(huì)逐步取消上網(wǎng)電價(jià)和凈計(jì)量等政策機(jī)制。當(dāng)這些政策逐步取消時(shí)，消費(fèi)者會(huì)更傾向于安裝電池，從而確保最大限度地利用太陽(yáng)能發(fā)電。
在主要市場(chǎng)中，戶用電池的使用主要始于電池儲(chǔ)能補(bǔ)貼。在一些市場(chǎng)中，推動(dòng)電池需求增長(zhǎng)的其他關(guān)鍵因素還包括逐步取消光伏輸出電價(jià)框架政策，這降低了輸出多余太陽(yáng)能電力的動(dòng)力以及客戶對(duì)備用電的興趣。表1列出了支持最大市場(chǎng)戶用電池需求的主要政策決定。
下面我們來(lái)具體看下戶用電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅猛的幾個(gè)領(lǐng)先國(guó)家相關(guān)情況。
德國(guó)
德國(guó)是最早的大型戶用電池市場(chǎng)。2013年5月，德國(guó)政府推出了一項(xiàng)由德國(guó)復(fù)興信貸銀行管理的補(bǔ)貼計(jì)劃，該計(jì)劃為與30kW以下的新建或現(xiàn)有太陽(yáng)能系統(tǒng)一起安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供補(bǔ)貼。這推動(dòng)了德國(guó)成為全球最大的戶用太陽(yáng)能和電池市場(chǎng)，即使補(bǔ)貼逐年減少，安裝率仍保持穩(wěn)定。
2022年，屋頂太陽(yáng)能電池的安裝率超過(guò)75%，是全球安裝率最高的國(guó)家之一。
十多年來(lái)，補(bǔ)貼一直支撐著市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但這些補(bǔ)貼已慢慢縮減，不再是主要驅(qū)動(dòng)力。取而代之的是，現(xiàn)在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于致力于增加太陽(yáng)能現(xiàn)場(chǎng)自用的客戶，因?yàn)樗麄儚碾娋W(wǎng)購(gòu)電可節(jié)省每千瓦時(shí)逾0.30歐元的電費(fèi)，而輸出太陽(yáng)能電力獲得的費(fèi)用則低于每千瓦時(shí)0.05歐元。
圖7：累計(jì)戶用電池容量(以區(qū)域計(jì))圖8：年度戶用新增電池(以區(qū)域計(jì))
意大利
2022年，意大利成為第二大市場(chǎng)，占2021年和2022年全球新增市場(chǎng)的20%以上。2022年，屋頂太陽(yáng)能電池的采用率為77%，高于2018年的11%。在此之前，2020年意大利推出了極為慷慨的"超級(jí)獎(jiǎng)金"補(bǔ)貼計(jì)劃，該計(jì)劃涵蓋了110%的所有家庭能源改進(jìn)相關(guān)費(fèi)用。
該計(jì)劃在2020年推出后，采用率急劇上升。但在2023年初"超級(jí)獎(jiǎng)金"計(jì)劃縮減后，采用率突然下降。與德國(guó)不同的是，意大利政府迅速撤銷(xiāo)了這一支持計(jì)劃，而市場(chǎng)在沒(méi)有該計(jì)劃的情況下無(wú)法維持增長(zhǎng)。
BNEF預(yù)計(jì)，采用率將保持溫和。50%的國(guó)家退稅計(jì)劃仍然存在，在"超級(jí)獎(jiǎng)金"計(jì)劃推出之前，這已經(jīng)推動(dòng)了意大利各地的一些項(xiàng)目。消費(fèi)者還可獲得地區(qū)補(bǔ)貼。例如，在倫巴第大區(qū)，從2016年起，太陽(yáng)能-電池可享受50%的退稅。
表1：主要地區(qū)戶用電池儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)因素比較 資料來(lái)源：Bloomberg NEF。
注：綠色=支持戶用儲(chǔ)能普及的主要驅(qū)動(dòng)因素。*=意大利對(duì)新光伏系統(tǒng)的凈計(jì)費(fèi)政策將于2024年1月1日終止，而現(xiàn)有系統(tǒng)需要在2024年年底前逐步轉(zhuǎn)為補(bǔ)償較低的計(jì)劃，補(bǔ)償金額約為100歐元/MWh，具體取決于生產(chǎn)時(shí)間和地區(qū)。日本的光伏輸出電價(jià)適用于10-50kW的光伏系統(tǒng)。
美國(guó)
美國(guó)的戶用電池市場(chǎng)非常分散，因?yàn)橹菀患?jí)的政策是電池采用的最大決定因素，而且會(huì)有很大差異。
加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州和德克薩斯州是系統(tǒng)安裝數(shù)量最多的市場(chǎng)，2022年的安裝率為9%-12%，預(yù)計(jì)2023年將大幅上漲。這些市場(chǎng)的安裝率主要受備用電需求的驅(qū)動(dòng)，極端天氣事件導(dǎo)致的電網(wǎng)中斷正成為客戶極為關(guān)切的問(wèn)題。
尤其是加利福尼亞州，由于太陽(yáng)能凈計(jì)量政策的變化，鼓勵(lì)消費(fèi)者將電池與現(xiàn)有光伏系統(tǒng)配對(duì)使用，在過(guò)去一年里，加利福尼亞州已成為一個(gè)極具吸引力的市場(chǎng)。加利福尼亞州的需求還得到了加利福尼亞州自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃的支持，該計(jì)劃為戶用電池提供150美元-1000美元/kWh的補(bǔ)貼。
盡管從安裝系統(tǒng)的數(shù)量上看，夏威夷只是一個(gè)較小的市場(chǎng)，但其安裝率卻是全美最高的。由于電力公司只允許共用系統(tǒng)向電網(wǎng)輸電，2022年，約有96%的戶用光伏裝置配有電池。通過(guò)夏威夷電池獎(jiǎng)金計(jì)劃提供的針對(duì)性補(bǔ)貼，消費(fèi)者安裝電池的積極性更加高漲。
BNEF預(yù)計(jì)，由于停電更加頻繁、屋頂太陽(yáng)能輸出電價(jià)下跌、引入基于時(shí)間的晚高峰零售電價(jià)、高峰需求費(fèi)用上調(diào)以及需求響應(yīng)補(bǔ)償，未來(lái)五年美國(guó)的采用率將有所提升。
日本
在補(bǔ)貼計(jì)劃的推動(dòng)下，戶用電池市場(chǎng)成為日本最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，新安裝的電池最高可獲得37000日元(250美元)/kWh的補(bǔ)貼。
許多安裝了太陽(yáng)能組件的日本家庭將在2023-2030年結(jié)束其最初的10年上網(wǎng)電價(jià)合同，因此輸出太陽(yáng)能電力獲得的報(bào)酬(如有)將大大減少，這意味著人們有增加現(xiàn)有自用光伏系統(tǒng)的動(dòng)力。
澳大利亞
澳大利亞不斷增長(zhǎng)的戶用電池市場(chǎng)受到了多州電價(jià)飆升、補(bǔ)貼以及彈性問(wèn)題的刺激。2022年，全國(guó)范圍內(nèi)新光伏裝置的電池采用率從2021年的約8%躍升至近15%。與歐洲市場(chǎng)相比，安裝率仍然相對(duì)較低，因?yàn)槔^續(xù)使用上網(wǎng)電價(jià)(零售商提供的輸電付款)限制了太陽(yáng)能的采用。
雖然大多數(shù)澳大利亞太陽(yáng)能業(yè)主收到的是統(tǒng)一的輸電付款，但從維多利亞州開(kāi)始，電力零售商引入了隨時(shí)間變化的費(fèi)率，這對(duì)電池來(lái)說(shuō)大有可為。
根據(jù)這一方案，這些業(yè)主可以根據(jù)一天中向電網(wǎng)輸出太陽(yáng)能電力的時(shí)間獲得較高或較低的報(bào)酬，這會(huì)鼓勵(lì)他們安裝電池，以便在白天儲(chǔ)存多余太陽(yáng)能發(fā)電，在價(jià)格通常較高的晚上輸出。澳大利亞其他州可能也會(huì)效仿，首先是南澳大利亞州。自2020年以來(lái)，該州一直在探索不同時(shí)段的費(fèi)率。
中國(guó)
由于中國(guó)的電費(fèi)相對(duì)較低，對(duì)能源供應(yīng)彈性的擔(dān)憂有限(停電率低)，因此中國(guó)的戶用電池市場(chǎng)一直難以起飛。
2023年上半年，中國(guó)家庭的平均電價(jià)不到0.530元(0.076美元)/kWh，約相當(dāng)于美國(guó)家庭平均電價(jià)的50%，德國(guó)家庭電價(jià)的15%。由于工商業(yè)終端用戶的交叉補(bǔ)貼，中國(guó)的戶用電價(jià)被人為壓低。低廉的電價(jià)使得用戶儲(chǔ)能項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上缺乏吸引力。
對(duì)中國(guó)的電力用戶來(lái)說(shuō)，電網(wǎng)停電造成的損失也不那么令人擔(dān)憂，這也降低了對(duì)儲(chǔ)能的重視程度。如果沒(méi)有進(jìn)一步的激勵(lì)措施，預(yù)計(jì)至2030年，中國(guó)的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍將很小。
評(píng)論