工商業(yè)儲能市場洗牌在即！

　　工商業(yè)儲能近兩年因井噴式增長，吸引資金密集進場。工商業(yè)儲能2024年是否還將延續(xù)爆發(fā)趨勢?入局企業(yè)如何提高競爭力?

　　在儲能賽道的細分領(lǐng)域，工商業(yè)儲能近兩年因井噴式增長，吸引資金密集進場。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，我國新增注冊儲能企業(yè)超過5萬家，平均每天有超過150家新企業(yè)進入儲能領(lǐng)域。從裝機容量看，僅2023年1—6月，我國新增工商業(yè)儲能裝機容量就達到2826.7千瓦時，同比增長1231%。

　　工商業(yè)儲能2024年是否還將延續(xù)爆發(fā)趨勢?入局企業(yè)如何提高競爭力?圍繞行業(yè)關(guān)注的焦點話題，《中國能源報》記者近日采訪了業(yè)內(nèi)人士。

　　今年裝機規(guī)模增幅難超50%

　　近日，浙江、河北、福建多地調(diào)整了峰谷分時電價。隨著分時電價機制不斷優(yōu)化完善，工商業(yè)儲能的套利價差整體呈現(xiàn)擴大趨勢，其經(jīng)濟性也越發(fā)凸顯。對此，多位業(yè)內(nèi)人士判斷，今年工商業(yè)儲能裝機規(guī)模預(yù)計還會呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但較去年會有所放緩。

　　中國石油深圳新能源研究院儲能研發(fā)部負責(zé)人楚攀告訴《中國能源報》記者，2024年工商業(yè)儲能市場增幅不會太大，超過50%的可能性比較小。“工商業(yè)儲能項目高度分散，1—5兆瓦時項目占比超70%，行業(yè)賽道在2023年受到熱捧。作為一個確定且穩(wěn)定增長的市場，工商業(yè)儲能市場幾乎沒有任何信息差，最終比拼的是規(guī)模大小、成本控制能力和項目開發(fā)周轉(zhuǎn)效率，市場會逐步呈現(xiàn)‘大魚吃小魚，快魚吃慢魚’的態(tài)勢。”

　　“2023年是業(yè)界公認的工商業(yè)儲能元年。”能鏈執(zhí)行總裁、能倉科技總裁王春翔向《中國能源報》記者表示，由于應(yīng)用場景廣泛，并隨著峰谷電價、電力現(xiàn)貨等利好政策發(fā)布，工商業(yè)儲能行業(yè)出現(xiàn)“一哄而上”的景象。“不過，受不同地方分時電價政策、補貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等影響，工商業(yè)儲能市場差異將持續(xù)擴大，短期內(nèi)江、浙、粵等省區(qū)將占據(jù)絕大部分市場需求，部分企業(yè)將率先在區(qū)域市場形成品牌知名度和渠道影響力。”

　　以浙江為例，浙江省能源局近日印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲能技術(shù)導(dǎo)則》，這是全國首個用戶側(cè)儲能技術(shù)導(dǎo)則。“這是一個信號，是對市場秩序的規(guī)范，是對低價競爭、建而不投等亂象頻發(fā)的約束。”王春翔認為，此舉讓火熱的工商業(yè)儲能市場降溫，“只有經(jīng)歷了陣痛的洗禮，整個行業(yè)才能更加蓬勃地發(fā)展。”

　　一半企業(yè)或淘汰出局

　　2023年，競爭、過剩成為工商業(yè)儲能的關(guān)鍵詞。在結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩階段，企業(yè)拼價格、拼交期、拼本土服務(wù)，在這種競爭白熱化的市場中，投資商更傾向于基于降低初始投資成本選擇供應(yīng)商，由此造成低質(zhì)低價中標、劣幣驅(qū)逐良幣，給行業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展帶來隱患。

　　楚攀坦言，2024年對工商業(yè)儲能行業(yè)從業(yè)者來說將是痛苦的一年，2025年痛苦可能會持續(xù)。不過，只要熬這兩年，工商業(yè)儲能市場包括大儲市場都會逐步修復(fù)，尤其是頭部企業(yè)的盈利能力將快速提升。“工商業(yè)儲能市場未來很可能會演化為服務(wù)導(dǎo)向的市場，單純賣產(chǎn)品或者解決方案都很難立足，一定要配套差異化的服務(wù)。”

　　“硬件不賺錢，‘軟件’來湊。隨著工商業(yè)儲能項目存量持續(xù)擴大，很可能在項目存量超過30GWh之后，就會涌現(xiàn)出專業(yè)的以提供服務(wù)為導(dǎo)向的工商業(yè)儲能‘軟件’公司。這種公司不但要懂儲能，還要懂電芯的電化學(xué)模型、BMS、PCS、典型用戶的負荷，大數(shù)據(jù)、天氣、AI都需要知曉，如此才能成為工商業(yè)儲能領(lǐng)域的最終贏家。”楚攀進一步解釋。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認為，今年工商業(yè)儲能系統(tǒng)企業(yè)遭淘汰的可能性將增加。在王春翔看來，今年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求是市場主基調(diào)，增速減緩、產(chǎn)能過剩、利潤壓縮、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將加速企業(yè)分化。“在發(fā)電集團、電網(wǎng)公司、地方能源集團等央國企旗下儲能公司陸續(xù)入局，以及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，純集成企業(yè)的市場份額將不斷受擠壓，預(yù)計一半以上的企業(yè)將被淘汰出局。”

　　不可忽視的是，對一個行業(yè)尤其是新興行業(yè)而言，適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩和適度競爭可有效推動企業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級。工商業(yè)儲能當(dāng)前過剩的只是低效產(chǎn)能，而高效的產(chǎn)品才是市場的需求。多位企業(yè)人士認為，以極致安全、高度集成、高效穩(wěn)定、智慧管理為產(chǎn)品核心理念，為市場提供更具價值的全生命周期產(chǎn)品和服務(wù)至關(guān)重要。

　　苦練內(nèi)功提升競爭力

　　“工商業(yè)儲能是真正的商業(yè)化市場，也是殘酷的戰(zhàn)場。在激烈競爭中，具備核心競爭力的企業(yè)才能脫穎而出。”王春翔說，規(guī)?；a(chǎn)制造、產(chǎn)品標準化、打通底層數(shù)據(jù)，以及規(guī)模化采購等都會帶來成本下降，而且全球儲能市場已進入洗牌期，企業(yè)需要具備對抗市場的韌性。

　　楚攀認為，工商業(yè)儲能企業(yè)的另一條出路是出海，海外市場對工商業(yè)儲能的需求巨大，且市場利潤較高，目前還是一片藍海。“但出海也有風(fēng)險，海外項目開發(fā)需要更多投入，也面臨諸多潛在風(fēng)險，小公司一般沒有能力兼顧國內(nèi)國外兩個市場，所以大公司尤其是已經(jīng)上市的公司，開發(fā)海外市場會更有優(yōu)勢。”

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認為，開發(fā)工商業(yè)儲能要重視安全性，這是目前業(yè)主選擇產(chǎn)品的首要考量因素，也是儲能技術(shù)和生產(chǎn)商攻關(guān)的難點。此外，產(chǎn)品安裝維護是否便捷也是致勝的因素之一。“工商業(yè)儲能最大的特點是應(yīng)用環(huán)境和場所千差萬別，可能一個園區(qū)會有很多分散的并網(wǎng)點。特別是一些對外出租的大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)，不同企業(yè)在同一園區(qū)集中供電會存在較大差異，同一個企業(yè)在不同時間點的用電情況、考量情況也不盡相同，這些都對產(chǎn)品的靈活性、容量配置、占地面積、安裝便捷性以及售后及時性都提出了更高要求。”王春翔說。

　　中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇向《中國能源報》記者表示，工商業(yè)儲能產(chǎn)品的經(jīng)濟性、安全性及政策機制是目前市場關(guān)注的焦點，企業(yè)生產(chǎn)和研發(fā)要根據(jù)市場需求調(diào)整節(jié)奏，僅靠渠道資源獲取訂單難以持續(xù)，要結(jié)合技術(shù)沉淀、品牌影響力、多元化渠道以及規(guī)?；Y金共同發(fā)力。

　　劉勇坦言，在能源大宗商品價格全面下跌、全球供應(yīng)鏈不確定性增強以及物流運輸成本偏高背景下，國際儲能市場產(chǎn)品積壓、去庫存壓力顯著增大。“市場預(yù)期過高、資本驅(qū)動性強、部分企業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價格波動性強、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、部分企業(yè)為去海外庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷等一系列問題正在進一步凸顯。2024年，如何以市場導(dǎo)向為根基，做好產(chǎn)品的差異化競爭及國內(nèi)外雙渠道發(fā)展，是破題的關(guān)鍵。”

　　同時，工商業(yè)儲能如何采用綠電、建立項目安全監(jiān)管及保障機制、擴大收益模式、建立可推廣的商業(yè)生態(tài)環(huán)境、完善項目能評指標考核、智能化運維、多元化細分市場等，也有待進一步深入挖掘。“新一輪產(chǎn)業(yè)周期下，工商業(yè)儲能將從拼渠道、拼價格轉(zhuǎn)變到講品質(zhì)、拼技術(shù)。原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、BMS、EMS、PCS、系統(tǒng)集成等重點技術(shù)工藝迭代，不僅要契合下游低成本、高能量密度、高安全性等綜合性能訴求，也要在新一輪周期下適應(yīng)數(shù)字化變革。”劉勇表示。

　　文丨中國能源報 記者 蘇南