即便面臨來(lái)自價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)機(jī)制不明晰等挑戰(zhàn)，但新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)上半年的市場(chǎng)參與熱情不減。
2024年初，一份來(lái)自CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末我國(guó)累計(jì)的新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模超過(guò)30GW，標(biāo)志著我國(guó)已提前達(dá)成新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。
半年之后，CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)再度披露2024上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
這份“產(chǎn)業(yè)半年報(bào)”顯示，2024上半年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長(zhǎng)71%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn))超1000個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)67%。
CNESA DataLink預(yù)計(jì)，下半年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)30GW至41GW。
至遠(yuǎn)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十四五”的最后兩年，新增儲(chǔ)能裝機(jī)仍呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo);而“十五五”期間將呈現(xiàn)一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2024至2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為30.4%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW。理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2024至2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為37.1%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。
從上半年的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)供需關(guān)系上來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)的招投標(biāo)情況火熱。而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，投標(biāo)企業(yè)的報(bào)價(jià)持續(xù)走低，引發(fā)行業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂。
另外，在收益端，盡管多地各顯身手試圖盤(pán)活儲(chǔ)能商業(yè)模式發(fā)揮其價(jià)值，但由于政策配套等問(wèn)題，儲(chǔ)能收益存在的不確定性還在增加。專家認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)仍需持續(xù)探索儲(chǔ)能如何參與電力市場(chǎng)等難題。產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高增長(zhǎng)
根據(jù)CNESA DataLink的不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，新型儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)。其中，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均超去年同期水平(以能量規(guī)模計(jì)算)，同比增長(zhǎng)86%、29%、124%;月度招標(biāo)總量均高于去年同期水平，月均招標(biāo)總量超過(guò)10GWh(含電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC)。
源網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模高于去年同期，特別是電網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模漲幅最大，同比增長(zhǎng)140%，占比提升12個(gè)百分點(diǎn);集采/框采規(guī)模近30GWh，同比增長(zhǎng)20%，超過(guò)60%的采購(gòu)規(guī)模來(lái)自儲(chǔ)能系統(tǒng)。
招標(biāo)方面，招標(biāo)主體集采/框采規(guī)模放量，全部高于去年同期水平。中標(biāo)方面，中標(biāo)規(guī)模同樣高于去年同期，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的中標(biāo)量(以能量規(guī)模計(jì)算)，同比增長(zhǎng)50%、19%、173%;上半年中標(biāo)總量(含電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC)同比增長(zhǎng)90%，各月中標(biāo)規(guī)模均高于去年同期，最大月度中標(biāo)規(guī)模增速超過(guò)200%。
市場(chǎng)招投標(biāo)規(guī)模大增反映了需求火熱，而在供給端，價(jià)格是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的信號(hào)。
反映在數(shù)據(jù)上，儲(chǔ)能系統(tǒng)上半年整體中標(biāo)價(jià)格比去年同期呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，為676.06元/kWh，同比下降49%，與年初相比下降9%;此外，上半年首次出現(xiàn)了低于500元/kWh報(bào)價(jià)，創(chuàng)歷史新低。EPC上半年中標(biāo)均價(jià)相對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)波動(dòng)較大，中標(biāo)均價(jià)1369.08元/kWh，同比下降27%，與年初相比下降14%，降幅大于儲(chǔ)能系統(tǒng)。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)、副研究員岳芬指出，上半年整體的中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)，市場(chǎng)其實(shí)是正在回歸理性的。“我們正對(duì)業(yè)主、政策制定者呼吁，要減少低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況發(fā)生。”
從產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看，上半年我國(guó)新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh(含擬建、開(kāi)工和投產(chǎn)項(xiàng)目)，投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模9GWh，同比減少31%，全部來(lái)自鋰電池項(xiàng)目。整體來(lái)看，產(chǎn)能投資回歸理性，例如黑芝麻(000716)、珠海冠宇、新宙邦(300037)等多個(gè)鋰電池、材料、電解液項(xiàng)目暫緩或終止。
另外，儲(chǔ)能企業(yè)在全球業(yè)務(wù)拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過(guò)80GWh(不含招投標(biāo)訂單);海外訂單簽約規(guī)模超過(guò)50GWh。持續(xù)探索儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不僅吸引著高新制造類企業(yè)爭(zhēng)相入局，也吸引著地方政府積極參與。
在政策層面，截至2024年6月底，全國(guó)已發(fā)布約2160余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲(chǔ)能政策最為集中;2024年上半年，全國(guó)共發(fā)布儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策425項(xiàng)，是去年同期的1.6倍。
截至目前，全國(guó)已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá)86.6GW。更是有二十余個(gè)地區(qū)提出的2025年產(chǎn)值/營(yíng)收目標(biāo)超500億元。這意味著，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的招引/營(yíng)收未來(lái)的規(guī)模目標(biāo)合計(jì)近3萬(wàn)億元。
另一方面，新型儲(chǔ)能的價(jià)格疏導(dǎo)機(jī)制尚待逐步完善。在現(xiàn)有的儲(chǔ)能收益來(lái)源中，亦缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益機(jī)制。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生指出，從各項(xiàng)政策來(lái)看，新能源配儲(chǔ)的方式越來(lái)越靈活，各地都鼓勵(lì)租賃或購(gòu)買獨(dú)立共享儲(chǔ)能容量。
雖然多地動(dòng)態(tài)調(diào)整分時(shí)電價(jià)，但峰谷價(jià)差同比呈下降趨勢(shì)，今年前8個(gè)月，32個(gè)地區(qū)最大峰谷價(jià)差的總體平均值為0.68元/kWh，同比收窄6.7%。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，現(xiàn)貨均價(jià)同比去年上半年普遍下降。
同時(shí)，調(diào)峰輔助服務(wù)方面，“196號(hào)文”是影響輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)鍵因素，這使得儲(chǔ)能收益不確定性增加;容量租賃方面，容量租賃價(jià)格受供需影響較大;容量補(bǔ)償方面，各地政策有所不同，例如河北、浙江對(duì)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能給與容量裝機(jī)補(bǔ)償，內(nèi)蒙古、新疆等地按照放電量給與容量補(bǔ)償。
從收益水平上看，陳海生介紹，作為對(duì)比，美國(guó)CAISO、ERCOT兩座電池儲(chǔ)能電站平均收益水平最好，過(guò)去兩年呈出增長(zhǎng)趨勢(shì)。從收益構(gòu)成上看，澳大利亞、英國(guó)儲(chǔ)能收益來(lái)源以輔助服務(wù)為主，隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)的飽和，收益水平出現(xiàn)了大幅下降，但即便如此，從每年每兆瓦的收益來(lái)看，整體水平仍然高于國(guó)內(nèi)。
值得注意的是，與國(guó)外典型國(guó)家相比，海外市場(chǎng)中大部分收益來(lái)自于市場(chǎng)化的能量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)，容量市場(chǎng)占據(jù)一小部分;但國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站一半以上的收益依賴容量租賃，租賃年限和租賃價(jià)格難以保證。“未來(lái)我們?nèi)孕柙趦?chǔ)能如何參與電力市場(chǎng)方面持續(xù)探索和發(fā)力。”陳海生表示。
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