智通財(cái)經(jīng)獲悉，美國(guó)電力開(kāi)發(fā)商們?cè)诮衲晟习肽陮⑿略龅陌l(fā)電規(guī)模提高到二十多年來(lái)的最高水平，以幫助滿足AI數(shù)據(jù)中心以及ChatGPT等人工智能應(yīng)用所驅(qū)動(dòng)的日益大幅增長(zhǎng)電力需求。
據(jù)了解，美國(guó)能源信息署(EIA)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一在一份新聞稿中表示，1月至6月期間發(fā)電規(guī)模增加了大約20.2吉瓦。這是自2003年以來(lái)該時(shí)期(上半年)所記錄的最高發(fā)電增量規(guī)模。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年新增裝機(jī)容量規(guī)模比2023年同期高出大約21%，美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)到今年年底之前美國(guó)新增發(fā)電規(guī)模將至少翻倍，達(dá)到大約42.6吉瓦。
此外，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模將占今年剩余時(shí)間的計(jì)劃發(fā)電容量的近60%。據(jù)該機(jī)構(gòu)稱，僅僅今年這一年，諸多新項(xiàng)目就將推動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)到37吉瓦，這在任何一年都是創(chuàng)紀(jì)錄的發(fā)電規(guī)模。
AI數(shù)據(jù)中心電力需求的激增趨勢(shì)和全球電動(dòng)汽車滲透率提高帶動(dòng)的電氣化趨勢(shì)，共同推動(dòng)增加了對(duì)更多電力的需求。美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)隨著全球脫碳化步伐加快，大部分供應(yīng)將來(lái)自無(wú)碳化的電源，重點(diǎn)包括太陽(yáng)能和電池能量存儲(chǔ)。
但不可否認(rèn)的是，生成式AI技術(shù)所帶來(lái)的不斷增長(zhǎng)的電力需求也減緩了燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠的退役步伐。美國(guó)能源信息署表示，與去年同期相比，2024年上半年煤炭等傳統(tǒng)燃料電力運(yùn)營(yíng)商的發(fā)電能力退役量大幅下降了45%。
AI盡頭是電力
今年以來(lái)，美股公用事業(yè)板塊之中漲勢(shì)最強(qiáng)勁的類別集中在電力股與可再生能源股。背后的主要邏輯在于，這兩大細(xì)分類別被視為全球企業(yè)布局AI的這股前所未有熱潮的最大受益者之一，畢竟規(guī)模隨AI芯片猛烈需求而呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建與新建設(shè)浪潮背后離不開(kāi)大規(guī)模電力供應(yīng)基礎(chǔ)。這也是“AI盡頭是電力”這一市場(chǎng)主流觀點(diǎn)的由來(lái)。
2023年ChatGPT風(fēng)靡全球，2024年Sora文生視頻大模型重磅問(wèn)世以及AI領(lǐng)域“賣鏟人”英偉達(dá)連續(xù)多個(gè)季度無(wú)與倫比的業(yè)績(jī)，或意味著人類社會(huì)2024年起逐步邁入AI時(shí)代。而數(shù)據(jù)中心這一基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)ChatGPT等生成式人工智能的全面崛起至關(guān)重要。隨著市場(chǎng)對(duì)AI數(shù)據(jù)中心的需求加速，本來(lái)已是“吞電巨獸”的數(shù)據(jù)中心對(duì)能源的需求預(yù)計(jì)將激增。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心的總耗電量將從2022年的大約460太瓦時(shí)增加到至少1000太瓦時(shí)。
在股票市場(chǎng)，以電力股為主的美股公用事業(yè)ETF(XLU.US)今年以來(lái)漲幅超過(guò)20%，大幅跑贏標(biāo)普500指數(shù)。其中美國(guó)電力巨頭Vistra Energy(VST.US) 2024年以來(lái)的漲幅更是達(dá)到驚人的110%，2023年漲幅超過(guò)70%。
根據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心僅僅在美國(guó)的電力消耗中所占的份額預(yù)計(jì)將增加兩倍，從2022年的126太瓦時(shí)增至2030年的390太瓦時(shí)。太瓦時(shí)用于描述最為龐大的電力量級(jí)別，通常用于國(guó)家級(jí)別的能源統(tǒng)計(jì)、大型能源項(xiàng)目的規(guī)劃和評(píng)估。大型工業(yè)設(shè)施，如超級(jí)鋼鐵廠，在一年中可能也就消耗不到10太瓦時(shí)的電力。
高盛本周早些時(shí)候發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2030年末期，AI將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心電力需求瘋狂增長(zhǎng)160%。高盛預(yù)測(cè)，僅為了支持AI數(shù)據(jù)中心，美國(guó)電力類公用事業(yè)公司就需要在新一代發(fā)電產(chǎn)能上投資大約500億美元。
“平均而言，ChatGPT查詢與推理等AI服務(wù)所需的電力供應(yīng)規(guī)模幾乎是常態(tài)谷歌搜索的10倍。在這種差異中，美國(guó)、歐洲和整個(gè)世界將如何消費(fèi)電力——以及這將花費(fèi)多少錢——即將發(fā)生翻天覆地的變化，”高盛表示。
“多年來(lái)，數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的需求非常穩(wěn)定，即使它們的工作負(fù)載在增加?，F(xiàn)在，隨著電力使用效率提高的速度放緩和人工智能革命興起，我們預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長(zhǎng)160%，”高盛補(bǔ)充道。
可再生能源將成“香餑餑”
而全球數(shù)據(jù)中心對(duì)于太陽(yáng)能等可再生能源的需求在很長(zhǎng)一段時(shí)間將無(wú)比強(qiáng)勁，主要在于全球脫碳化大趨勢(shì)之下太陽(yáng)能等可再生能源或?qū)⑹前l(fā)電的最重要源頭，甚至沒(méi)有之一。
能源智庫(kù)Ember最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于風(fēng)能和太陽(yáng)能等可再生能源的擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)步伐繼續(xù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)煤炭等傳統(tǒng)的化石燃料，去年可再生能源在全球電力規(guī)模中所占的份額升至創(chuàng)紀(jì)錄的30%，該智庫(kù)預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在今年將繼續(xù)加速進(jìn)行。
根據(jù)BloombergNEF預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2035年，美國(guó)總發(fā)電量將增加80%，主要得益于近1太瓦的新增太陽(yáng)能和風(fēng)能。
BloombergNEF表示，公用事業(yè)公司們正在競(jìng)相從電網(wǎng)系統(tǒng)中去除碳排放，同時(shí)增加新的可再生能源發(fā)電容量以滿足工廠、人工智能和大部分經(jīng)濟(jì)電氣化對(duì)電力的旺盛需求。額外的發(fā)電廠需要更多的輸電線路來(lái)補(bǔ)充電力，并且安裝如此多的風(fēng)能和太陽(yáng)能容量還需要存儲(chǔ)系統(tǒng)在間歇性資源不可用時(shí)提供電力。
評(píng)論