近期，歐洲海上風(fēng)電頻現(xiàn)壞消息。
上周四，瑞典能源巨頭Vattenfall宣布，因為成本上升，將停止英國諾福克海岸附近的Norfolk Boreas項目的開發(fā)。不僅如此，Vattenfall還警告說，如果不改善海上風(fēng)電項目的激勵措施，英國政府將無法實現(xiàn)其風(fēng)電目標(biāo)。
這個裝機(jī)容量1.4GW的海上風(fēng)電項目原計劃在2030年之前開始發(fā)電，是英國2030年50GW海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的重要組成部分。
2022年，Vattenfall獲得了Norfolk Boreas項目的差價合約。按照當(dāng)時招投標(biāo)的說法，差價合約有效保證了15年發(fā)電量的固定價格。這意味著如果價格較低，公司將獲得補(bǔ)貼。如果價格上漲，就必須償還收益。
但現(xiàn)在Vattenfall表示，受通貨膨脹、供應(yīng)鏈緊張和工資上漲等因素的影響，項目成本飆升了40%。
“補(bǔ)貼也無法彌補(bǔ)這些成本。”Vattenfall首席執(zhí)行官安娜·博格（Anna Borg）表示，“目前整個行業(yè)的情況都極具挑戰(zhàn)性，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌D壓，價格和資本成本不斷上漲，而且財政框架未能反映當(dāng)前的市場現(xiàn)實。”
Vattenfall面臨的問題并非孤例。幾乎是在同一時間，西班牙Iberdrola SA的一個子公司同意取消一份出售美國馬薩諸塞州海岸規(guī)劃風(fēng)電場電力的合同。丹麥開發(fā)商?rsted A/S放棄美國羅德島州海上風(fēng)電投標(biāo)，該州的主要公用事業(yè)公司表示，成本上升使得該提案過于昂貴。
歐美海上風(fēng)電項目的發(fā)展正在遭遇極大的挑戰(zhàn)，可能有幾十億美元的投資計劃被迫取消。
上述3個海上風(fēng)電項目總裝機(jī)超過3.5GW，占目前歐美地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)的十分之一以上。據(jù)彭博新能源財經(jīng)報道，至少9.7吉瓦的美國海上風(fēng)電面臨風(fēng)險，因為開發(fā)商希望重新談判或退出合同。按照這些開發(fā)商的說法，現(xiàn)在的電價太低、成本太高，項目投資無利可圖。
多重壓力
自2020年新冠疫情爆發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。特別是在2022年俄烏沖突導(dǎo)致能源價格暴漲之后，通貨膨脹問題進(jìn)一步加劇。
國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界銀行2023年春季會議期間的一場記者會上表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。
今年以來，德國通脹率繼續(xù)在高位運行，2月達(dá)到8.7%，3月為7.4%，回落程度不及市場預(yù)期。2022年，德國全年通脹率為6.9%，顯著高于2021年的3.1%。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局局長露絲·布蘭德表示，2022年通脹率升至歷史高點，主要是受烏克蘭危機(jī)以來能源和食品價格飆升的推動。
目前，歐洲主要國家通脹率仍然處于較高水平。法國、意大利和西班牙的3月通脹率分別達(dá)到5.7%、7.6%和3.3%。在比利時，生活必需品也大幅漲價，2月雞蛋價格同比上漲39%、牛奶價格上漲33%、土豆價格上漲25%。
而供應(yīng)鏈問題也是近年來影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年爆發(fā)的新冠疫情影響，大宗商品價格近兩年來持續(xù)上漲。鋼鐵等風(fēng)機(jī)制造的原材料價格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導(dǎo)致葉片主要材料巴沙木價格一度暴漲。
根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計，僅在2022年第一季度，歐美風(fēng)機(jī)整機(jī)商就因為能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失了近15億歐元。
而且由于下訂單和設(shè)備交付之間的時間很長，整機(jī)商或難以將與通貨膨脹相關(guān)的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。
海上風(fēng)電本就在各類可再生能源中屬于成本較高的一類。除了設(shè)備硬件成本之外，海上風(fēng)電的吊裝也需要專門的海工設(shè)備船只，且這類船只數(shù)量有限、與要預(yù)約。在安裝條件方面，海上風(fēng)電需要等待海上天氣的安裝窗口期，一旦錯過就可能造成巨大的資源、人員、時間浪費。
內(nèi)卷加劇
海上風(fēng)電是歐洲各國實現(xiàn)碳中和的重要支撐。
4月24日，9個歐洲國家簽署了奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設(shè)至少120吉瓦的海上風(fēng)電，到2050年在北海建設(shè)至少300吉瓦的風(fēng)電裝機(jī)。
這9個國家包括了比利時、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。比利時首相亞歷山大·德克羅稱這次峰會是一個“里程碑”。奧斯坦德宣言延續(xù)了比利時、丹麥、德國、荷蘭在去年設(shè)定的2050年建設(shè)150GW北海海上風(fēng)電的目標(biāo)。
龐大的海上風(fēng)電目標(biāo)激發(fā)了企業(yè)的巨大動力。同樣是在7月，石油和天然氣巨頭BP和TotalEnergies將向德國政府支付總計126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個地點建設(shè)總?cè)萘?GW風(fēng)電場的權(quán)利。
類似的“負(fù)補(bǔ)貼”在海上風(fēng)電領(lǐng)域不是第一次出現(xiàn)了。2022年，荷蘭公布了Hollandse Kust海上風(fēng)電項目的競標(biāo)規(guī)則，其中新增加了“財務(wù)競標(biāo)”的條款，要求投標(biāo)企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標(biāo)籌碼。業(yè)界普遍認(rèn)為“財務(wù)競標(biāo)”又進(jìn)入海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時代。
2018年，歐洲開始出現(xiàn)0補(bǔ)貼的海上風(fēng)電項目，Vattenfall（正式文章開頭提到放棄項目的公司）拔得頭籌。2021年，丹麥出現(xiàn)了首個中標(biāo)的“負(fù)補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項目。中標(biāo)企業(yè)RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年的海上風(fēng)電場的全部收益。
一面是歐洲雄心勃勃的海上風(fēng)電計劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷；一面是海上風(fēng)電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。歐洲海上風(fēng)電市場呈現(xiàn)出奇怪的特征。
?rsted首席執(zhí)行官Mads Nipper在LinkedIn上發(fā)帖稱，渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價格“大幅上漲”?！傲钊诉z憾的是，這意味著可再生能源的價格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后必須暫時上漲?！?/p>
雖然一些項目未來仍可能繼續(xù)進(jìn)行，但它們需要能夠獲得更高的電價、或者更低的成本才能使投資可行。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風(fēng)電場每兆瓦的裝機(jī)容量可達(dá)到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍。在多云的英國，風(fēng)電場的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場的五倍。
碳信托海上風(fēng)電副總監(jiān)梅根·史密斯表示：“Vattenfall 宣布停止諾?？吮憋L(fēng)電場的開發(fā)，這標(biāo)志著一場真正危機(jī)的開始。政策制定者必須引起注意并迅速采取行動，以確保更多的開發(fā)商和風(fēng)電項目不會重蹈覆轍?！?/p>
中國機(jī)會？
在這樣的尷尬境地中，歐洲卻還在擔(dān)心中國風(fēng)機(jī)制造商越來越多地進(jìn)軍歐洲，進(jìn)而導(dǎo)致歐美在風(fēng)電制造領(lǐng)域重蹈十年前在光伏制造領(lǐng)域的覆轍。
歐洲的風(fēng)機(jī)制造商，包括西班牙—德國公司西門子歌美颯和丹麥的維斯塔斯，目前都處于虧損狀態(tài)。他們還面臨著來自中國公司的日益激烈的競爭，中國企業(yè)在供應(yīng)鏈方面更具優(yōu)勢，成本更低。
2021年，明陽贏得了向意大利30M塔蘭托海上試點風(fēng)電場供應(yīng)10臺MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手了破產(chǎn)的德國制造商Senvion的訂單。
RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯（Markus Krebber）三月份表示，如果不快速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，歐盟自己的制造商將無法提供實現(xiàn)歐洲大陸目標(biāo)所需的風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備。
“目前每年正在建設(shè)的海上風(fēng)電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機(jī)容量將增加到20GW以上?！笨死撞硎荆绻麤]有匹配的歐盟供應(yīng)鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應(yīng)商”。
克雷伯在回答媒體問題時表示：“如果我們不加強(qiáng)歐洲的供應(yīng)鏈，最終你將面臨要么推遲能源轉(zhuǎn)型，要么購買中國風(fēng)機(jī)的問題?！?/p>
不過，他補(bǔ)充道：“到目前為止，我們還沒有計劃使用中國設(shè)備建造海上風(fēng)電場。”并表示，該公司正在與西方供應(yīng)商就如何滿足未來需求進(jìn)行“非常深入的討論”。
Iberdrola海上風(fēng)電業(yè)務(wù)總監(jiān)哈維爾·加西亞（Javier Garcia）去年也承認(rèn)，這家可再生能源巨頭正在與中國風(fēng)機(jī)制造商就供應(yīng)歐洲海上項目的可能性進(jìn)行談判。
2022年，中國風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技超越維斯塔斯成為全球排名第一的風(fēng)電制造商。這是金風(fēng)科技第二次獲得此項殊榮。2015年金風(fēng)科技憑借7.8GW的全球新增裝機(jī)，一躍成為當(dāng)年全球最大風(fēng)電整機(jī)制造商。
由于歐洲在海上風(fēng)電領(lǐng)域開發(fā)更早，因此技術(shù)層面歐洲公司曾經(jīng)一度領(lǐng)先。不過這一優(yōu)勢也正在被中國企業(yè)打破。
7月19日，由金風(fēng)科技與三峽集團(tuán)聯(lián)合研制的16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場成功并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組。
Northland公司的斯萊特承認(rèn)，他們已經(jīng)考慮過中國的風(fēng)機(jī)，盡管目前為止尚未選擇它們。他說：“回答歐洲是否可能不得不轉(zhuǎn)向中國產(chǎn)品是一個很難的問題?！?/p>
為了避免競爭，歐洲風(fēng)電行業(yè)在考慮制定更為嚴(yán)苛的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。維斯塔斯執(zhí)行副總裁Javier Rodriguez Diez建議，此類標(biāo)準(zhǔn)可能包括尊重人權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全或供應(yīng)安全，這些應(yīng)在招標(biāo)過程中得到獎勵。
歐盟委員會已經(jīng)在考慮定性標(biāo)準(zhǔn)作為其凈零工業(yè)法案的一部分，以促進(jìn)歐洲清潔技術(shù)行業(yè)的發(fā)展。
?rsted相關(guān)人士認(rèn)為，定性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該“適用于資格預(yù)審的投標(biāo)人”。這意味著可以徹底禁止部分公司參與競爭。
法國能源部長Agnès Pannier-Runacher支持這一立場，稱歐洲在風(fēng)能招標(biāo)中“必須有一些當(dāng)?shù)睾繕?biāo)準(zhǔn)”，以有利于歐洲投標(biāo)人。
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