想在海上乘風(fēng)破浪的風(fēng)電整機商越來愈多，誰將成為新霸主?
在年平均10米/秒的風(fēng)速條件下，這臺約40層樓高的機組，每年可以輸送出4000萬度電，滿足2萬個三口之家的家庭正常用電需求。
這是東方風(fēng)電和三峽集團聯(lián)合開發(fā)的10 MW海上風(fēng)電機組，也是國內(nèi)首臺并網(wǎng)發(fā)電的10 MW機組。
并網(wǎng)發(fā)電一周前，它還是國內(nèi)最大海上風(fēng)電機組。但這一頭銜很快被其他對手奪走——7月7日，明陽智能(601615.SH)發(fā)布最新11 MW海上風(fēng)機，再次刷新中國最大風(fēng)機容量紀(jì)錄。
今年以來，風(fēng)電整機企業(yè)在海上風(fēng)電市場的角逐日漸激烈。為搶占市場，斥重金研發(fā)投入的大兆瓦機組產(chǎn)品集中落地。
4月28日，金風(fēng)科技(002202.SZ)8 MW海上風(fēng)電機組完成樣機吊裝。
6月8日，上海電氣(601727.SH)8 MW海上風(fēng)電機組實現(xiàn)“黑啟動”發(fā)電。
6月16日，太原重工(600169.SH)在2019年的年報中披露，其8 MW海上風(fēng)機已通過設(shè)計認(rèn)證，正式擠入擁有8 MW及以上海上風(fēng)機的整機企業(yè)行列。
這是各風(fēng)電整機企業(yè)技術(shù)實力的較量，也是市場份額的比拼。
昔日三巨頭
2019年以前，上海電氣、遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技這三家整機企業(yè)，幾乎瓜分了中國海上風(fēng)電市場份額。
據(jù)《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，截至2018年底，中國海上風(fēng)電累計裝機444.5萬千瓦。上述三家企業(yè)累計的海上風(fēng)電裝機占比達85.9%。其中，上海電氣以50.9%的市場份額領(lǐng)先。
2018年，中國海上風(fēng)電新增裝機容量為165.5萬千瓦，同比增長42.7%。
上海電氣新增吊裝容量最多，占比43.9%;遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技的新增裝機量分別占比24.39%和24.27%，前三甲合計占比高達92.67%。
上海電氣是國內(nèi)第五大風(fēng)電整機企業(yè)。它通過與國際整機巨頭西門子進行產(chǎn)品許可合作，引入了后者成熟的海上風(fēng)機技術(shù)及供應(yīng)鏈體系，多年穩(wěn)居國內(nèi)海上風(fēng)電市場占有率榜首。
2014年11月，上海電氣和西門子聯(lián)合制造的首臺SWT-4.0 MW風(fēng)電機組下線。上海電氣一位不愿具名的內(nèi)部人士對界面新聞表示，該款機組一經(jīng)推出，便在市場上大受熱捧。截至目前，它仍是國內(nèi)市場份額最大、技術(shù)最成熟的海上風(fēng)機。
2016年起，上海電氣又先后引入西門子6 MW及7 MW系列海上風(fēng)機。上述人士稱，這一系列產(chǎn)品相對成熟，均采用同一平臺設(shè)計，部件通用化較高，交付難度低。
中國風(fēng)電老大金風(fēng)科技對海上風(fēng)電的布局更早一些。
2007年，金風(fēng)科技為渤海灣的中國首個海上試驗風(fēng)機平臺提供一臺1.5 MW風(fēng)機。
2011年，金風(fēng)科技決定大力投入海上風(fēng)電，著手研發(fā)6 MW海上機組，并于當(dāng)年完成了關(guān)鍵零部件的試制。2012年，其6 MW樣機完成裝配，并著手推動國家“863計劃”支持的《超大型海上風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)計技術(shù)研究》研究課題的10 MW機組項目。
但之后幾年，金風(fēng)科技判斷海上風(fēng)電發(fā)展緩慢，故轉(zhuǎn)向保守立場，擱置了6 MW、及以上更大兆瓦海上風(fēng)電機型的研發(fā)投入。
這家經(jīng)歷過行業(yè)野蠻生長與殘酷洗牌的老牌風(fēng)電企業(yè)，一貫具有穩(wěn)健審慎的風(fēng)格。此外，它長期壟斷著新疆等地陸上風(fēng)電市場，市場份額具有保證，也導(dǎo)致其不急于攻占當(dāng)時風(fēng)險較大的海上風(fēng)電市場。
金風(fēng)科技錯失了海上風(fēng)電發(fā)展先機后，直到2018年才開始快步直追。
當(dāng)年10月，金風(fēng)科技推出GW184-6.45 MW海上大葉輪機組，及GW168-8 MW海上大容量機組，并布局了江蘇、福建、廣東和山東等電市場，在當(dāng)年穩(wěn)住了海上風(fēng)電整機前三的名次。
國內(nèi)第二大風(fēng)機制造商遠(yuǎn)景能源，也曾一度引領(lǐng)海上風(fēng)電“大兆瓦”潮流。
2013年7月，遠(yuǎn)景能源研發(fā)的單機容量為4MW的EN-136/4.0海上風(fēng)電機組樣機，在龍源如東潮間帶試驗風(fēng)場吊裝，先于上海電氣樹立起中國首臺4 WM海上風(fēng)電機組。
2015年，該系列海上風(fēng)機單機功率升級為4.2 MW。2017年，基于同一平臺，遠(yuǎn)景能源推出4.5 MW海上風(fēng)機。
但在之后很長一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)景能源一直堅守4兆瓦海上風(fēng)機產(chǎn)品，并未追求大兆瓦機組。
遠(yuǎn)景能源認(rèn)為，整機商之間競爭的關(guān)鍵，是更低的海上風(fēng)電度電成本，而并非大容量。
四強平分天下
隨著中國海上風(fēng)電裝備及工程技術(shù)能力的突破，以及國家政策的催化，三巨頭一統(tǒng)天下的局面被打破了。
2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，要求2019年起各省新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。
這意味著，2019年后新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，開發(fā)商需以標(biāo)桿電價為上限進行競價，申報的電價越低，才有更大機會獲得海上風(fēng)電資源的開發(fā)權(quán)。
為鎖定0.85元/千瓦時的上網(wǎng)電價，將更多的高電價項目收至囊中，海上風(fēng)電開發(fā)商在2018年掀起了核準(zhǔn)潮。
其中以廣東省最為積極。
此前，廣東、福建等省對海上風(fēng)電發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度，江蘇省是國內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)的最大市場。
2018年，廣東省核準(zhǔn)批復(fù)了31個海上風(fēng)電項目，總裝機約1870萬千瓦，成為當(dāng)年核準(zhǔn)量最大的省份。
總部位于廣東的明陽智能(601615.SH)，享受到了本土區(qū)位優(yōu)勢在海上風(fēng)電市場上突飛猛進。
2019年，明陽智能打破上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技三巨頭壟斷的局面，形成四強平分秋色的市場格局。
國信證券研報顯示，2016-2019年，上海電氣海上風(fēng)電份額占比從83%稀釋至29%;遠(yuǎn)景能源從9%增加至27%;金風(fēng)科技從8%增加至26%;明陽智能市場份額，從2016年的0市場份額猛增至22%。
華創(chuàng)證券研報顯示，2019年1-11月，全國共有39個海上風(fēng)電項目啟動風(fēng)力發(fā)電機組招標(biāo)，招標(biāo)容量14.44 GW。其中，廣東省合計招標(biāo)量8.16 GW，占比超過一半。
在其中已開標(biāo)的9.86 GW項目中，上海電氣合計中標(biāo)4.97 GW，占比50%;明陽智能中標(biāo)3.16 GW，占比32%，兩家龍頭廠商中標(biāo)合計達82%，占據(jù)國內(nèi)海上風(fēng)電的絕對市場份額。
金風(fēng)科技中標(biāo)1.5 GW，量位居第三，占比15%。湘電風(fēng)能、東方電氣分別中標(biāo)152 MW、100 MW，合計占比3%。
明陽智能在廣東省占據(jù)的市場份額還在提高。
在日前廣東省發(fā)改委公布的總招標(biāo)量8.41 GW的20個海上風(fēng)電項目中，明陽智能中標(biāo)5.01 GW，占比59.57%;上海電氣中標(biāo)1.8 GW，占比21.4%。東方電氣、金風(fēng)科技分別中標(biāo)800 MW和700 MW。
在這一波搶裝潮中，廣東及福建地方政府表現(xiàn)出了緊跟國外大兆瓦偏好的趨勢。大兆瓦機組的發(fā)電量更多，在競價中具備優(yōu)勢。
廣東省在風(fēng)電項目競爭性配置辦法中明確提出，參與競爭的企業(yè)原則上采用的風(fēng)電機組應(yīng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)，單機容量不低于5 MW，福建省則提出不低于8 MW的容量標(biāo)準(zhǔn)。
這極大地推動了海上風(fēng)電大容量機組的更新迭代。中國海上風(fēng)機容量從此前主流的4 MW級向更大兆瓦躍進。
明陽智能順應(yīng)政策潮流，陸續(xù)推出5.5 MW級別、6.45 MW級別、7.25 MW級別及8-10 MW級別半直驅(qū)海上風(fēng)機。
老牌海上風(fēng)電制造商華銳風(fēng)電、聯(lián)合動力在這一輪競爭中掉隊。
遠(yuǎn)景能源因未推出更大兆瓦海上風(fēng)機產(chǎn)品，喪失了廣東和福建的入場券。彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2019年遠(yuǎn)景能源海上風(fēng)電新增吊裝容量為675 MW，其中97%來自于江蘇省。
在這一過程中，明陽智能開始趁機沖擊中國海上風(fēng)機市場前三名的位置。
據(jù)不愿具名的明陽智能內(nèi)部人士告訴界面新聞，廣東省已明確給予海上風(fēng)電地方補貼。此外，明陽智能也在積極布局其他省市的海上風(fēng)電市場。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，顏色標(biāo)注部分對應(yīng)公司單機容量最大兆瓦機組。制圖：界面新聞更多的追趕者
在加速的海上風(fēng)電賽道中，昔日三巨頭遇到的對手不止明陽智能，還有其他追趕者。
比如東方風(fēng)電，希望憑借大兆瓦海上風(fēng)機，實現(xiàn)彎道超車。
不同于上海電氣有國外海上風(fēng)電巨頭合作研發(fā)助力，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源較為長久地海上風(fēng)電布局，也不同于明陽智能海上風(fēng)電兆瓦數(shù)的逐步迭代升級，東方風(fēng)電海上風(fēng)機從5 MW級別直接躍升至10 MW級別。
東方風(fēng)電為東方電氣(600875.SH)旗下公司。為搶占前期海上風(fēng)電市場席位，東方風(fēng)電還采用了低價競爭策略。
在福建興化灣二期(標(biāo)段II)海上風(fēng)電項目中，東方風(fēng)電中標(biāo)的海上風(fēng)機總報價為6.59億元，折算單位千瓦價格為6590元/千瓦，每千瓦低于競標(biāo)對手金風(fēng)科技和上海電氣約500元/千瓦。
據(jù)不愿具名的行業(yè)人士對界面新聞記者表示，這是一場“豪賭”，東方風(fēng)電是否能憑此躋身前列，尚有一定考驗。
該人士表示，東方風(fēng)電5 MW海上風(fēng)電機組訂單較少，運行經(jīng)驗不足，中間缺乏過渡機型。此外，其5 MW機型為雙饋機組，新推出的10 MW機組則為直驅(qū)機型，可靠性、產(chǎn)業(yè)化及配套能力均有待時間的檢驗。
海上風(fēng)電老玩家湘電風(fēng)能有限公司(下稱湘電風(fēng)能)和中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司(下稱中國海裝)，也在緊跟海上風(fēng)電的大兆瓦發(fā)展步伐。
湘電風(fēng)能布局海上風(fēng)電較早。2009年收購了荷蘭達爾文公司，獲得5 MW永磁直驅(qū)海上風(fēng)機的研發(fā)技術(shù)和相關(guān)專利。湘電風(fēng)能曾對外表示，將研發(fā)7-8 MW海上風(fēng)機。
2009年，中國海裝已在如東設(shè)立了江蘇海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司，生產(chǎn)5 MW 海上風(fēng)機和2 MW、2.5 MW、3 MW 陸上風(fēng)機系列。
7月21日，中國海裝官方信息顯示，其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上風(fēng)電機組已下線。
目前，中國海裝的8 MW風(fēng)機和10 MW風(fēng)機已進入研發(fā)階段。
太原重工也希望趕上大兆瓦進程，在未來海上風(fēng)電市場爭到一席之地。
太原重工是中國重型機械行業(yè)第一家上市公司，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備為其主營業(yè)務(wù)之一，在上述風(fēng)電整機企業(yè)中排名末位。2018年，其在國內(nèi)整機市場中位居第21名，市場份額為0.24%。
年報顯示，太原重工5 MW海上風(fēng)電機組在去年并網(wǎng)發(fā)電，8 MW海上風(fēng)電機組已研發(fā)成功。
今年以來，遠(yuǎn)景能源也打響了守擂戰(zhàn)，在三大海上風(fēng)電主市場外的布局勢頭漸猛。
據(jù)中國風(fēng)電新聞網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)市場已開標(biāo)的海上風(fēng)電項目總規(guī)模超過6000 MW，涉及五家整機商，其中遠(yuǎn)景能源以1550 MW的中標(biāo)量居于首位。
5月以來，遠(yuǎn)景能源在江蘇、山東、浙江連續(xù)中標(biāo)多個海上風(fēng)電項目，中標(biāo)合計約1.7 GW，市場規(guī)模約占上半年全國市場份額的三分之一。
按中標(biāo)規(guī)模計算，除傳統(tǒng)的江蘇市場外，遠(yuǎn)景能源成為山東、浙江海上風(fēng)電市場排名第一的整機商。
但遠(yuǎn)景能源依然不推崇追求大兆瓦風(fēng)機。日前，其慢于行業(yè)推出了5.2 MW海上風(fēng)機。
遠(yuǎn)景能源表示，更低的度電成本，以及機型能否為海上風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展和加速智能化帶來積極改變，是其推出海上風(fēng)機產(chǎn)品的基本考量。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍告訴界面新聞，能夠助力實現(xiàn)平價，只有專為中低風(fēng)速設(shè)計的大風(fēng)輪5-6兆瓦級海上風(fēng)機，才是最適合中國海上風(fēng)場的主流機型。
遠(yuǎn)景能源稱，已針對福建等高風(fēng)速區(qū)域研制了海上平價機型。針對中國大范圍中低風(fēng)速海域，將于近期推出一款度電成本5毛左右的海上風(fēng)機。
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