川能動力公告，公司擬向東方電氣發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的川能風(fēng)電20%股權(quán)，向明永投資發(fā)行股份購買其持有的川能風(fēng)電10%股權(quán)及川能風(fēng)電下屬會東能源5%股權(quán)、美姑能源49%股權(quán)、鹽邊能源5%股權(quán)和雷波能源49%股權(quán)。
同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)交易金額的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%;募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費用和相關(guān)稅費后，將用于標(biāo)的公司“涼山州會東縣小街一期風(fēng)電項目”、“涼山州會東縣淌塘二期風(fēng)電項目”等項目建設(shè)以及補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動資金。
根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn);截至本預(yù)案簽署之日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定，尚無法結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)交易價格進(jìn)一步判斷本次交易是否達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。
本次交易前，公司主營業(yè)務(wù)包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、垃圾發(fā)電等新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，鋰礦開采等鋰電儲能業(yè)務(wù)，以及環(huán)衛(wèi)一體化和環(huán)保設(shè)備銷售業(yè)務(wù)。本次交易系公司收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化。
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