在我國(guó)光伏電站應(yīng)用領(lǐng)域，戶(hù)用光伏曾以年度翻倍的增速成長(zhǎng)為不可或缺的一大市場(chǎng)。2023年1-9月，全國(guó)戶(hù)用分布式光伏新增裝機(jī)3297.7萬(wàn)千瓦，根據(jù)數(shù)據(jù)推算，2023年全年戶(hù)用光伏裝機(jī)將達(dá)到40-45GW。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年9月，全國(guó)戶(hù)用光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破1億千瓦，達(dá)到1.05億千瓦，相當(dāng)于4個(gè)多三峽電站的總裝機(jī)容量，累計(jì)安裝戶(hù)數(shù)已超過(guò)500萬(wàn)戶(hù)。
目前，戶(hù)用分布式光伏市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為成熟的商業(yè)模式，從設(shè)備企業(yè)、平臺(tái)公司到資產(chǎn)收購(gòu)，愈發(fā)完整的閉門(mén)為戶(hù)用光伏市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展提供了良好的行業(yè)基礎(chǔ)。但隨著戶(hù)用光伏裝機(jī)體量的增加，這一市場(chǎng)也將在2024年迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。
暫緩、收縮戶(hù)用資產(chǎn)收購(gòu)
戶(hù)用分布式光伏之所以能夠形成完整的商業(yè)閉環(huán)，資方的托底收購(gòu)是非常關(guān)鍵的一環(huán)。隨著近兩年涌入資方的角色逐漸多元化，國(guó)有企業(yè)、金租公司、基金公司等均成為戶(hù)用電站的最終收購(gòu)方。但隨著行業(yè)形勢(shì)的變化，戶(hù)用光伏電站的定價(jià)以及預(yù)期也在發(fā)生變化。
一方面，對(duì)于國(guó)央企來(lái)說(shuō)，分布式光伏資產(chǎn)是一個(gè)相對(duì)雞肋的板塊，大部分央企仍以大型地面電站投資為主、分布式光伏作為補(bǔ)充，在投資積極性方面，各家的策略差別較大。當(dāng)前，國(guó)家電投與華能新能源是在戶(hù)用光伏市場(chǎng)較為活躍的投資方。
去年上半年，華能新能源戶(hù)用光伏裝機(jī)已經(jīng)突破6GW，目前分布式光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)已超過(guò)10GW。除華能外，國(guó)家電投在分布式光伏投資領(lǐng)域同樣也處于領(lǐng)先地位，目前國(guó)家電投集團(tuán)持有的分布式光伏資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)15GW。
另一方面，隨著電力市場(chǎng)改革的推進(jìn)，戶(hù)用光伏參與電力市場(chǎng)交易的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，進(jìn)一步改變了傳統(tǒng)的新能源投資模型，部分央企以及金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始逐步收緊對(duì)戶(hù)用光伏的資產(chǎn)收購(gòu)。管理難度大、項(xiàng)目分散、安全問(wèn)題以及民生問(wèn)題等，是各國(guó)有企業(yè)參與戶(hù)用光伏的主要擔(dān)心。
對(duì)于2024年的戶(hù)用光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，平臺(tái)企業(yè)的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)增大，而資方對(duì)于戶(hù)用資產(chǎn)的態(tài)度與決策也將直接影響整個(gè)市場(chǎng)的進(jìn)度。
分布式光伏入市，電價(jià)不確定性增加
在一部分資方眼里，除了分散管理困難之外，戶(hù)用分布式光伏實(shí)際上是一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，靠近負(fù)荷側(cè)、不限電、不配儲(chǔ)、不參與電力市場(chǎng)交易等特點(diǎn)為戶(hù)用光伏電站提供了穩(wěn)定的收益回報(bào)，是企業(yè)投資中最為青睞的一種類(lèi)型。
但隨著戶(hù)用光伏裝機(jī)突破100GW，這些前置條件也在不斷發(fā)生變化。在2023年多省發(fā)布的分布式光伏管理辦法中，均提到了要求戶(hù)用光伏可關(guān)可控可調(diào)、承擔(dān)電力系統(tǒng)調(diào)峰成本，并且逐步進(jìn)入電力市場(chǎng)化交易等要求。
這些要求的提出，意味著戶(hù)用光伏此前的“優(yōu)惠”保護(hù)已經(jīng)過(guò)期，接下來(lái)需要戶(hù)用光伏與其他類(lèi)型的光伏電站一起承擔(dān)系統(tǒng)成本。同時(shí)，盡管上述政策未要求立時(shí)執(zhí)行，但實(shí)際上卻給戶(hù)用光伏收益的不確定性打上了一個(gè)問(wèn)號(hào)。
例如，2023年山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、山東省能源局等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的通知》中提到，探索分布式光伏分時(shí)上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，推動(dòng)分布式光伏上網(wǎng)電量參與市場(chǎng)，分布式光伏與其他經(jīng)營(yíng)主體共同按市場(chǎng)規(guī)則公平承擔(dān)相應(yīng)的不平衡費(fèi)用。分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)配合電網(wǎng)企業(yè)保障電網(wǎng)安全、響應(yīng)調(diào)度要求，在春節(jié)等調(diào)峰困難時(shí)期，參與電力系統(tǒng)調(diào)峰。
戶(hù)用光伏規(guī)?；l(fā)展帶來(lái)的沖擊還不止于此。在2023年新增了將近15GW戶(hù)用光伏電站之后，河南多地還出現(xiàn)了中午拉閘限電情況。即光伏大發(fā)的短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行棄光，雖然是電網(wǎng)出于用電安全的無(wú)奈之舉，但這極大地影響了戶(hù)用光伏項(xiàng)目收益的穩(wěn)定性。尤其，對(duì)于一些“光伏貸”模式的戶(hù)用光伏項(xiàng)目，該現(xiàn)象還可能會(huì)造成收入無(wú)法覆蓋貸款的情況，造成很大的社會(huì)輿情。
產(chǎn)業(yè)鏈利益分配“畸形”
組件價(jià)格的持續(xù)下降，理論上為分布式光伏提供了足夠的利潤(rùn)空間。目前，光伏組件價(jià)格已低于1元/W，據(jù)行業(yè)人士測(cè)算，組件價(jià)格每下降0.1元，光伏項(xiàng)目的收益率可提升0.3%，這無(wú)疑大幅提升了用戶(hù)安裝分布式光伏的意愿。但在開(kāi)發(fā)端的某品牌代理商卻直言：“戶(hù)用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨于白熱化，賺錢(qián)越來(lái)越難，產(chǎn)業(yè)鏈降本的利潤(rùn)空間全被業(yè)務(wù)員拿走了”。
以一家以純租賃業(yè)務(wù)為主的戶(hù)用平臺(tái)公司為例，假設(shè)需要按照1元/瓦的價(jià)格給代理商分成。在這1塊錢(qián)的分成里，大概50%左右用在了組件以外的逆變器、鋼材、線纜、電表箱等原材料采購(gòu)支出，20%~30%是施工費(fèi)，還有10%左右的開(kāi)發(fā)費(fèi)用要給業(yè)務(wù)員。
但隨著平臺(tái)公司參與度越來(lái)越高，終端競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，業(yè)務(wù)員的收入水漲船高，傭金大概在300元/塊左右，不同地區(qū)的傭金水平則有一定差別，高的能達(dá)到400元，并且還有上漲趨勢(shì)。按照600瓦/塊組件計(jì)算，業(yè)務(wù)員的單瓦傭金水平甚至達(dá)到了0.5-1元。如果按照3元/瓦的建設(shè)成本，業(yè)務(wù)員傭金占比甚至達(dá)到了30%。
當(dāng)然，戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)員傭金的大幅上漲，是市場(chǎng)激烈的的結(jié)果?？v觀如今的戶(hù)用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，正泰安能、天合富家兩家企業(yè)作為行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)深耕戶(hù)用光伏市場(chǎng)多年并取得巨大的成績(jī)。此外，晶澳科技、隆基綠能、固德威、東方日升、協(xié)鑫等設(shè)備企業(yè)又在戶(hù)用領(lǐng)域“卷土重來(lái)”，紛紛推出自有戶(hù)用光伏品牌。在2023年第十八屆中國(guó)（濟(jì)南）國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨第二屆中國(guó)（山東）新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上，匯集了超35家戶(hù)用光伏平臺(tái)企業(yè)。
但隨著2024年市場(chǎng)不確定性的進(jìn)一步增加，這種畸形的利益分配方式或許將迎來(lái)一場(chǎng)調(diào)整與洗禮。
寫(xiě)在最后
我國(guó)戶(hù)用分布式光伏從2015年起步，突破100GW用了不到10年的時(shí)間，催生了我國(guó)農(nóng)村能源革命的進(jìn)展，也為鄉(xiāng)村扶貧做出了貢獻(xiàn)。下一步，在農(nóng)村能源革命與鄉(xiāng)村振興中，相信戶(hù)用光伏仍將扮演著重要的角色，提升農(nóng)村電能利用率，支持鄉(xiāng)村配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興。但進(jìn)入2024年，新的行業(yè)形勢(shì)下，戶(hù)用光伏將迎來(lái)新的挑戰(zhàn)，同時(shí)也孕育著更多模式的更新與市場(chǎng)的更替。
會(huì)議通知：2024年2月27-28日，光伏盒子、光伏們、丞華能源將攜手在山東濟(jì)南舉辦“第七屆中國(guó)分布式光伏大會(huì)”。本次會(huì)議聚集國(guó)內(nèi)外業(yè)內(nèi)資深數(shù)據(jù)分析師、一線光伏企業(yè)、全國(guó)優(yōu)秀EPC、光伏投資商、光伏開(kāi)發(fā)商、新能源融資機(jī)構(gòu)等優(yōu)秀光伏從業(yè)者，共同探討中國(guó)分布式光伏面臨的巨大機(jī)遇和諸多挑戰(zhàn)！
來(lái)源：光伏們
評(píng)論