韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，寧德時(shí)代以35%的動(dòng)力電池全球市占率排名第一，比亞迪以16.2%的全球市占率名列第二，中國電池廠商動(dòng)力電池全球市占率超50%。
業(yè)內(nèi)人士表示，一季度新能源汽車銷售見底，進(jìn)入二季度，原材料價(jià)格下降疊加需求回暖，動(dòng)力電池有望迎來旺季。
市占率不斷提升
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球新登記電動(dòng)汽車的電池裝車總量同比增長38.6%，為133吉瓦時(shí)(GWh)。中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9GWh，累計(jì)同比增長28.4%。
一季度，寧德時(shí)代以35%的全球市占率，位居全球動(dòng)力電池裝車量排行第一;比亞迪以16.2%的全球市占率名列第二。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，寧德時(shí)代、比亞迪裝車量同比分別增長35.9%和115.5%，達(dá)46.6GWh和21.5GWh。
近年來，中國動(dòng)力電池企業(yè)全球市占率不斷提升，而作為老牌電池廠商，韓國動(dòng)力電池三巨頭LG新能源、SK On和三星SDI全球市占率總體呈現(xiàn)下滑趨勢。
2022年，LG新能源、SK On、三星SDI合計(jì)在全球電動(dòng)汽車電池市場中所占份額為23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)，作為中國最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代2022年全球市占率達(dá)到37%，較2021年的33%提升4個(gè)百分點(diǎn)，與其他6家躋身全球前十的中國動(dòng)力電池廠商合計(jì)在全球市場所占份額達(dá)到60.4%，較2021年的48.2%大幅提升。
中信證券研報(bào)指出，展望2023年，各家電池廠對(duì)營收及利潤率增長保持樂觀，看好全球動(dòng)力電池市場增長以及稅收補(bǔ)貼對(duì)利潤率的驅(qū)動(dòng)。日前召開的中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會(huì)提到，到2023年，我國動(dòng)力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh，同比增長39.3%。
SNE Research預(yù)計(jì)，2035年，全球電動(dòng)汽車銷量約為8000萬輛，滲透率有望達(dá)到90%左右。電動(dòng)汽車二次電池的需求量也將從2023年的687GWh增長至2035年的5.3TWh。
市場需求旺盛
隨著我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場滲透率不斷提升，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來了旺盛的需求。今年以來，動(dòng)力電池廠商新簽訂單不斷。
3月14日，寧德時(shí)代與北汽集團(tuán)簽署商務(wù)合作與先進(jìn)技術(shù)賦能戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方計(jì)劃共同開發(fā)動(dòng)力電池產(chǎn)品，開拓新能源汽車市場。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將深度融入到北汽集團(tuán)下屬自主品牌新能源汽車企業(yè)的整車開發(fā)及生產(chǎn)，并提供具有競爭力的動(dòng)力電池產(chǎn)品和服務(wù)保障。雙方將構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在動(dòng)力電池方面開展全面合作。
2月1日，國軒高科消息，作為易捷特戰(zhàn)略合作伙伴，國軒高科將為其最新發(fā)布的輕風(fēng)版小型純電SUV納米BOX車型提供磷酸鐵鋰電池。易捷特系東風(fēng)汽車與雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟合資企業(yè)，本次裝車標(biāo)志著國軒高科成功進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系并實(shí)現(xiàn)供貨。
為滿足不斷增長的市場需求，我國動(dòng)力電池企業(yè)也正加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，提升產(chǎn)能。今年伊始，寧德時(shí)代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等龍頭企業(yè)密集宣布新建產(chǎn)能項(xiàng)目。
寧德時(shí)代1月29日公告稱，為了推動(dòng)公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過238億元。據(jù)悉，該項(xiàng)目建設(shè)具備50萬噸廢舊電池材料回收(含兼容過程料)及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地。
贛鋒鋰業(yè)1月19日公告稱，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資100億元。同日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，公司擬在東莞市投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。
1月18日，億緯鋰能公告稱，擬與簡陽市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議，本項(xiàng)目總投資約100億元;擬與曲靖市政府、曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)重新簽訂投資協(xié)議，將建設(shè)“年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”調(diào)整為投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”，本項(xiàng)目總投資約55億元。
國金證券認(rèn)為，2023年一季度是繼續(xù)去庫的過程，以全年950萬臺(tái)新能源車產(chǎn)量、760萬臺(tái)上險(xiǎn)量的預(yù)期演繹，疊加儲(chǔ)能、出口持續(xù)高增，預(yù)計(jì)2023年二季度隨著下游需求持續(xù)修復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈從去庫轉(zhuǎn)向補(bǔ)庫，景氣度有望迎向上周期。
來源：中國證券報(bào) 記者 金一丹
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