2020年在宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域最火的概念莫過于“新基建”了，盡管這并不是一個新的概念。
早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議就明確了5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等被納入“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建概念由此而生。其后，在2019年初的“兩會”上也有相應(yīng)政策和部署出臺，只是尚未引人注意。直到新冠疫情暴發(fā)的2020年初，為恢復(fù)生產(chǎn)、重振制造業(yè)和科技創(chuàng)新的信心，2020年3月4日，中共中央常委會強調(diào)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。
隨后“新基建”這一概念在資本市場一石激起千層浪，股票市場中特高壓與充電樁概念輪番上漲。有關(guān)新基建的領(lǐng)域和范圍存在諸多說法，直到4月20日發(fā)改委再度明確了中國“新基建”的范圍、當前的工作重點，強調(diào)了“新基建”的內(nèi)涵、外延不是一成不變的，當下要抓住三個重點：
一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
如上總結(jié)，從新基建概念推出的脈絡(luò)和市場反應(yīng)來看，對于電力甚至整個能源行業(yè)而言應(yīng)當有非常清晰且清醒的認識，那就是：挑戰(zhàn)大過機遇，擔憂多過慶幸。
其一：新基建的重點不在投資基建，而在帶有資本屬性的運營，這對過往的基于重資產(chǎn)的“老基建”行業(yè)即使不是沉重的打擊，也是必須脫胎換骨的挑戰(zhàn)。
這次新基建的概念橫空出世很好地普及了Infrastructure這個詞。這一詞從原義上來講其實是歐美國家在早年城市化的時候提出的公路、電廠、醫(yī)院、加油站等城市化運營最基礎(chǔ)的工業(yè)設(shè)施，隨著時代的發(fā)展和中國經(jīng)濟的不斷加強，中國在能源、交通、通信領(lǐng)域站據(jù)全球領(lǐng)先地位之后率先提出新基建，其實是對原有工業(yè)系統(tǒng)的一次升級解讀：基礎(chǔ)需求都已解決之后，中國的城市基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)需要再提升到隨處5G、全面大數(shù)據(jù)、環(huán)保智能又健康的水平。
在這樣的背景解讀之下，逢山開路、通水送電、造船架橋、上天入地的老基建模式推動下的經(jīng)濟發(fā)展模式，需要在數(shù)字化、智能化、多元化這三個維度上把人類需要的更高級的服務(wù)，通過更加虛擬、融合、創(chuàng)新的新基礎(chǔ)設(shè)施滿足實現(xiàn)，這就使得原先簡單直觀的投資拉動、勞動密集產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，要轉(zhuǎn)向運營拉動、技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，這對于以重資產(chǎn)運營為主的電力能源行業(yè)來講，是巨大的挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)電力行業(yè)發(fā)展電力的邏輯，是強調(diào)投資、基建，EPC+BOT構(gòu)成主流，以不停歇的電廠開工、電網(wǎng)擴建、技改消缺為指向來拉動行業(yè)發(fā)展，這樣的發(fā)展模式在城市經(jīng)濟到達一定高度之后就會無可避免地面臨升級需要。
運營，幾乎是必然的下一步發(fā)展邏輯。當今中國繁榮的餐飲業(yè)就是明證，酒香可以不怕巷子深，但是必須要有公眾號、朋友圈、外賣團購和直播帶貨，這些都是運營而不是生產(chǎn)。
從電網(wǎng)公司的角度去理解電力這個行業(yè)，其運營內(nèi)涵實際上就是兩條線：一是沒電的送電，包括規(guī)劃、初裝、業(yè)擴，承擔社會責(zé)任或者滿足客戶需求;二是有電的停電，包括調(diào)度、檢修、運行、保護，以及為了長久用電所必須的定期停電檢修、緊急停電應(yīng)急、有序停電等維護電力系統(tǒng)的安全性和可靠性需求的工作。由于用電成熟度的提高和電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，電力行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出投資回報率極低、重資產(chǎn)牽引力極強、專業(yè)門檻極高的狀態(tài)。所以電力行業(yè)可能擁有最長的固定資產(chǎn)攤銷周期，最復(fù)雜的輸配電價核準體系，并且近三十年來還建設(shè)了電力市場以成功地構(gòu)建電力在年、月、周、日、小時、15分種甚至是秒級的基于功和功率的不同衍生品種參與交易以獲取更加靈活的價格制度。
但所有的這一切，包括背后的信息化投資、創(chuàng)新改革、社會責(zé)任和公益作用，都沒有被資產(chǎn)的持有者以充分運營的方式?jīng)_破行業(yè)本身的束縛，走到可以被公眾和資本充分接受的區(qū)域，形成真正帶有資本屬性的運營——擴大營收、獲取利潤、穩(wěn)健現(xiàn)金流是高質(zhì)量運營的唯三標準。
其二：新基建對于電力行業(yè)的企業(yè)而言看上去是百搭融合，實際上掉隊可能極高，電力行業(yè)的創(chuàng)新儲備正處于歷史最低，新基建之后過頂業(yè)務(wù)OTT將成為創(chuàng)新主流。
在對新基建的投資解讀中，預(yù)計2020年5G投資規(guī)模近3000億元、特高壓投資規(guī)模超600億元、軌道交通投資規(guī)模在5000億元左右、充電樁投資規(guī)模約100億元、數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模約1000億元、人工智能投資規(guī)模約350億元、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資規(guī)模達100億級，總計約1萬億元的規(guī)模。
即使算上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與電力行業(yè)直接相關(guān)的特高壓和充電設(shè)施加在一起也不過1000億元，尚不足其他熱點領(lǐng)域尤其是5G和軌道交通的零頭。對于一個新推出的全國研究的宏觀概念而言，出現(xiàn)如此不均衡的分布本身就是值得思考的。這其實也側(cè)面映證了：如果算上特高壓連帶的數(shù)萬億電力消費的運營和充電設(shè)施背后的數(shù)萬億新能源汽車市場，再加上不斷增加的5G、軌道交通、數(shù)據(jù)中心的大量用電消費，新基建其實已為電力行業(yè)提供了足夠的想象空間。
但是這樣的想象空間，卻是以前所未有的產(chǎn)業(yè)融合和恰如其分的產(chǎn)業(yè)定位為前提來實現(xiàn)的。融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施是在暗示很多企業(yè)應(yīng)該在充分信息化、數(shù)字化的基礎(chǔ)上，打開產(chǎn)業(yè)壁壘，賦能并且輔助通用性的創(chuàng)新工具具備在多個行業(yè)貫通的可能，同時又要在行業(yè)專屬區(qū)域內(nèi)甘做OTT業(yè)務(wù)的背書，讓終端用戶服務(wù)區(qū)輕松創(chuàng)新而不必花更多精力在業(yè)務(wù)下沉區(qū)。
對于電信、電力、油氣這些具備強烈壟斷色彩和頭部企業(yè)、綜合實力均強的行業(yè)來講，做到這一點非常之難。在互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)之前，成熟的電力行業(yè)其實已經(jīng)達到了一個很高的境界：廠網(wǎng)分開，輸配分離，配售分開，現(xiàn)貨市場——這十六個字描述之下的電力生態(tài)圈非常健康，電廠與電網(wǎng)連接有序并且數(shù)字化、自動化程度很高，輸電網(wǎng)堅強、智能、自動化和信息化水平也很高，成百上千的中小公司依托大的電力公司作為行業(yè)領(lǐng)頭羊進行細分領(lǐng)域的發(fā)展，需求側(cè)響應(yīng)、能效管理、分布式能源站、多能互補等偏用戶側(cè)的技術(shù)層出不窮。在如德國、法國這樣市場化程度比較高的國家，OTT(即過頂虛擬運營業(yè)務(wù)Over The Top)繁榮昌盛，電網(wǎng)公司們已經(jīng)被成功管道化，用戶都在互聯(lián)網(wǎng)小公司和虛擬運營商手里。
但自從2014年“能源+互聯(lián)網(wǎng)”高調(diào)出現(xiàn)后，電力企業(yè)意識到，同樣是基礎(chǔ)設(shè)施的OT(運營)，無論是數(shù)字化還是通信系統(tǒng)，包括天然氣、水、熱等，運營的條件和難度都是類似，還不如綜合到一起打穿互聯(lián)網(wǎng)的底部，把電力網(wǎng)與其他網(wǎng)合在一起綜合運營效益倍增，同時提升競爭門檻，消解被日進斗金的互聯(lián)網(wǎng)公司搶奪地盤的虞憂。這也就是能源互聯(lián)網(wǎng)和后來綜合能源大行其道的由來。
但是這一切在2015~2020這5年的嘗試中被浪費了，雖然產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)還沒有完全被互聯(lián)網(wǎng)顛覆或者占領(lǐng)，但是這關(guān)鍵的5年至少讓所有人都認清了互聯(lián)網(wǎng)的“快”這一黃金法則的有效性，相比之下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)實在是太慢了。這5年，巨無霸們已經(jīng)被甩在身后。
OTT業(yè)務(wù)的精髓是不要把精力集中在互聯(lián)互通上面，比如5G基站建設(shè)運維、電力的計量擴容、高鐵地鐵的規(guī)劃運營，而是把資本的注意力放在底層網(wǎng)絡(luò)之上的數(shù)字化模型上。類似人工智能、大數(shù)據(jù)分析、無人機等這些具備通用功能的創(chuàng)新，或者像微信、直播、會議這樣的通用工具，應(yīng)當是聚焦在某一兩個行業(yè)內(nèi)突破示范，而后瞬間在各行業(yè)內(nèi)推廣，行業(yè)壁壘被數(shù)字化平臺壓入OTT的頂部之下，而不是原有的運營公司期望憑借簡單的基建優(yōu)勢慣性開發(fā)增值業(yè)務(wù)。
融合的實質(zhì)不是消除競爭，而是在兼容價值最優(yōu)處完成淘汰。
其三：新基建最容易被低估、也是最可能成為電力行業(yè)引領(lǐng)風(fēng)騷的板塊是充電樁領(lǐng)域，但其重點恰恰又在樁后面的網(wǎng)。
如果沒有手機，通信業(yè)包括整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都不會像今天這樣發(fā)達。但是很少有人會注意，在手機出現(xiàn)以前，整個電信網(wǎng)絡(luò)里99%的元件和設(shè)備也都是不能移動的，也就是說這個網(wǎng)絡(luò)實質(zhì)上是不具備互動性、移動性的。
現(xiàn)在電力網(wǎng)、能源網(wǎng)也是一樣，99%的變壓器、發(fā)電機、電纜都在原地不能動，沒有技術(shù)上的必要也沒有商業(yè)模式對應(yīng)，但是，隨著電動車的不斷引入，隨之上漲的不光是充電樁的數(shù)量，而且還有整個網(wǎng)絡(luò)的移動性。
微信建一個群，這就是社交的移動性、靈活性、定制性。回家的路上捎一個乘客，這就是共享經(jīng)濟的移動性、靈活性、定制性。同樣，電動車這個產(chǎn)業(yè)的魅力，遠不在提供給人們便利和駕駛電動車的極致體驗，而在于這幾乎是工業(yè)世界里唯一一個足以跨界連接電網(wǎng)、交通、通訊、物流、金融、休閑購物等多端行業(yè)的巨大平臺——這是多個行業(yè)的交叉點，這是海量用戶的入口，這是各種科技交融角逐的戰(zhàn)場。發(fā)展電動汽車行業(yè)的關(guān)鍵和最大的紅利，在于得以借機梳理整個城市的配套公共設(shè)施，形成新的生態(tài)供應(yīng)模式，確立更清晰的城市規(guī)劃和協(xié)作模式，帶動多個產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展。
以電動汽車為首引發(fā)的整個汽車世界的互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)化，將是接下來10年人們看到的最波瀾壯闊的行業(yè)轉(zhuǎn)變。比如如火如荼的5G通信網(wǎng)絡(luò)，其未來最大的實用之處就是放進車內(nèi)，把汽車變成一個大的智能手機以拓展人類的外部互聯(lián)。這樣無論是車內(nèi)操作系統(tǒng)的開發(fā)與更新，還是網(wǎng)站設(shè)計、社交通訊、購物導(dǎo)航，現(xiàn)在已存的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈必將圍繞電動汽車進行改變，在人們平均每天都會在汽車上度過超過30分鐘的今天，電動汽車將聯(lián)手5G通信系統(tǒng)成為新的互聯(lián)網(wǎng)入口端而重新分割競爭格局，而充電站也將成為如蘋果專賣店一樣的演示窗口和服務(wù)中心，甚至形成專業(yè)的電站管理系統(tǒng)：與所有入網(wǎng)的汽車通訊并監(jiān)測電量、預(yù)估充電可能或預(yù)留充電時位、駕駛安全評分系統(tǒng)并與保險結(jié)合、刷新汽車軟件同步工作文檔等。
事實上，新基建對原有行業(yè)最大的挑戰(zhàn)，就在于能不能轉(zhuǎn)換角度站到用戶側(cè)去，而對于新進涉足者最大的挑戰(zhàn)，是對專業(yè)行業(yè)的直覺顆粒度最大可以多模糊和需要多長時間。電力行業(yè)與銀行、鐵路、航空、通信這些老基建專業(yè)行業(yè)相比，無疑在這種角色轉(zhuǎn)換上面臨巨大的挑戰(zhàn)。
所謂“天行有常，不為堯存，不為桀亡”，面對新基建的種種挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)當及時審視自身的短板，在易被攻擊的地方先建立護城河，充分認識到新基建之后必然會出現(xiàn)的各種趨勢和后果從而及時應(yīng)對，不要輕率地陷入老模式的基建狂歡，錯失行業(yè)革新和自身發(fā)展機會。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2020年04期，作者單位：德國華人新能源協(xié)會
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