夢想照進(jìn)現(xiàn)實!
過往的2022年，即使諸多變數(shù)與挑戰(zhàn)疊加下，中國儲能產(chǎn)業(yè)依然取得了前所未有的進(jìn)步與發(fā)展。
“雙碳”風(fēng)潮下，萬億賽道的確定性極大增強(qiáng)，儲能的戰(zhàn)略定位和核心價值已成行業(yè)共識，過往的一年中，新型儲能百花齊放、百舸爭流，在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展中羽翼漸豐。而伴隨國內(nèi)外需求激增，擴(kuò)產(chǎn)、創(chuàng)新、漲價、新品發(fā)布、登陸資本市場、跨界和走出去，等等，成為儲能行業(yè)的關(guān)鍵詞。
不過，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展通常不會一帆風(fēng)順，前途光明，道阻且長。一方面，上游價格飆漲、安全事故高發(fā)、劣幣驅(qū)除良幣、新能源+儲能裝機(jī)運行率不佳等影響，導(dǎo)致儲能虛假繁榮輿論日甚。諸多壓力之下，一些“不堪重負(fù)”的企業(yè)離開了儲能賽道;而另一方面，無論是從儲能電池出貨量，還是從新增加企業(yè)數(shù)量而言，亦或從企業(yè)成長速度，都無一不在驗證著這個賽道的火熱。
從未來大趨勢看，全球能源的清潔化替代無遠(yuǎn)弗屆，儲能的規(guī)?；虡I(yè)化發(fā)展終究無以阻擋，
進(jìn)入2023年后，隨著原材料供需關(guān)系的改變以及儲能參與電力市場機(jī)制步入深水區(qū)，儲能經(jīng)濟(jì)性與需求也將迎來重要變化。綜合行業(yè)協(xié)會、券商、企業(yè)等諸多人士的判斷：2023年將是全球儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，中國儲能市場有望再次迎來高速發(fā)展的機(jī)遇期。
本期內(nèi)容，黑鷹光伏將總結(jié)復(fù)盤儲能行業(yè)在2022年的積極進(jìn)展，以及面臨的挑戰(zhàn);同時綜合各路企業(yè)布局，以及各方人士觀點，對儲能2023年發(fā)展，以及更長遠(yuǎn)的未來變局與趨勢做出分析判斷。
賽道火熱 增長強(qiáng)勁
2022年是全國幾乎各行各業(yè)最艱難的一年，疫情阻滯和能源危機(jī)在不斷給予各方壓力的同時又醞釀新的生機(jī)。
在儲能領(lǐng)域，無論從政策體系的完善、產(chǎn)能投資的增長、內(nèi)外市場暴漲、商業(yè)模式改善、資本市場關(guān)注、企業(yè)黑馬頻出、并網(wǎng)項目規(guī)模、集采規(guī)模等來分析，都可以明顯看到這一賽道的火熱。凡此種種，儲能萬億級賽道的價值空間無疑給了業(yè)主和投資者無限遐想和為之拼搏進(jìn)取的理由。
一、全國及地方政策體系完善，賽道確定性增強(qiáng)。
過往一年中，和儲能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。“雙碳”目標(biāo)提出后，近兩年來，在中央部委和各地方政府的推動下，幾乎所有可能用到儲能的地方都有相關(guān)文件出臺，從而形成了一個包括針對現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲能文件家族。
黑鷹光伏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從2021年至今，國家及地方政府密集出臺300多項與儲能相關(guān)的政策，并明確鎖定2030年30吉瓦的儲能裝機(jī)目標(biāo)。備受關(guān)注的文件是，2022年3月21日，相關(guān)部委印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》。此外，截止2022年底，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標(biāo)已超6000萬千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中所確定目標(biāo)的兩倍。
二、新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，集采元年開啟。
即便經(jīng)歷了原材料漲價、疫情等多重沖擊，2022年國內(nèi)儲能市場仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機(jī)達(dá)5940萬千瓦，同比增長37%。其中，抽水蓄能占據(jù)最大比重，累計裝機(jī)達(dá)4610萬千瓦;新型儲能繼續(xù)保持高增長，累計裝機(jī)規(guī)模首次突破1000萬千瓦，超過2021年同期的2倍，達(dá)到1270萬千瓦。
具體來看，2022年，國內(nèi)新增投運新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)690萬千瓦/1530萬千瓦時，功率規(guī)模首次突破600萬千瓦，能量規(guī)模首次突破1500萬千瓦時，與2021年同期相比，增長率均超過180%。
此外，“集采元年”開啟，根據(jù)“儲能與電力市場”數(shù)據(jù)：其共計追蹤統(tǒng)計了278個已完成系統(tǒng)或EPC總承包招標(biāo)工作的儲能項目。這些項目的儲能總?cè)萘砍^44GWh，包括了針對單一項目的采購和集中式框架采購。已完成招標(biāo)的44GWh儲能項目共涉及了94家業(yè)主，共吸引了超120家儲能系統(tǒng)集成商參與投標(biāo)，其中有約80家企業(yè)有所斬獲。
三、產(chǎn)業(yè)投資火熱，產(chǎn)能規(guī)模倍增，新品發(fā)布爭奇斗艷。
伴隨儲能的加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)投資也在過往一年中加速增長。眾所周知，2022年國內(nèi)外快速增長的動力和儲能需求，曾一度造成了電芯產(chǎn)能緊缺。與之伴隨的則是一場盛況空前的全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)大潮。
據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)僅12家代表性電池企業(yè)已公布實施的工廠和產(chǎn)能就已經(jīng)超過3600GWh(3.6TWh)，考慮到行業(yè)內(nèi)還有大量其他廠商也并未示弱，目前國內(nèi)電池企業(yè)總規(guī)劃產(chǎn)能超過5TWh應(yīng)該不在話下。
產(chǎn)業(yè)火熱，一些企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能以滿足市場需求。2022年底，總部處于陜西西安的奇點能源的創(chuàng)始人、董事長劉偉增在接受黑鷹光伏采訪時就表示，隨著奇點能量塊eBlock在市場應(yīng)用中不斷成熟和廣受認(rèn)可，市場訂單驟增，生產(chǎn)交付的壓力是公司當(dāng)時面臨的最大壓力。果不其然，剛剛過去的春節(jié)后，奇點能源快速遷址西安高新區(qū)畢原一路產(chǎn)業(yè)園，總建筑面積超過3.6萬㎡，足夠的廠區(qū)規(guī)模，極大滿足了奇點能源現(xiàn)階段的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能需要。據(jù)了解，奇點能源正在建設(shè)5GWh自動化生產(chǎn)線，在接下來的1—2年，奇點能源年產(chǎn)能會達(dá)到10GWh—15GWh。
(2023年奇點能源遷址西安高新區(qū)畢原一路產(chǎn)業(yè)園，土地面積150畝，總建筑面積3.6萬㎡)
隨著儲能需要愈發(fā)明確，開發(fā)儲能專用電芯、發(fā)布新型儲能產(chǎn)品也成了各家企業(yè)爭相比拼的焦點;各家企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)和發(fā)布方面也是爭奇斗艷各出奇招。
四、國內(nèi)外市場各有增長，大儲和戶儲比翼齊飛。
2022年，受俄烏戰(zhàn)爭和持續(xù)性的能源危機(jī)影響，海外電價上漲，戶儲經(jīng)濟(jì)性凸顯，使得戶用儲能在歐洲等地呈現(xiàn)快速增長趨勢，因此2022年也被業(yè)內(nèi)稱為戶用儲能興起的元年。包括美國、德國等多個國家在內(nèi)，高電價下戶用儲能正在成為剛需。
去年10月22日，作為產(chǎn)業(yè)龍頭，寧德時代就對外表示，公司儲能業(yè)務(wù)布局全面，大儲能和戶儲業(yè)務(wù)需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。如前述，受歐洲能源危機(jī)影響，海外戶用儲能市場爆發(fā)，國內(nèi)戶儲企業(yè)訂單應(yīng)接不暇，市場訂單普遍已排至今年4月。央視新聞也報道稱，由于歐洲等地能源價格高企，家庭用儲能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長，國內(nèi)鋰電儲能設(shè)備出口企業(yè)正在積極擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)目前平均出貨量同比增長120%。
而在大儲領(lǐng)域，國內(nèi)需求主要得益于新能源強(qiáng)配政策及發(fā)電央企的剛需需求，國內(nèi)大儲系統(tǒng)招標(biāo)量迅速增長。可以說，儲能正成為新基建的重要組成部分，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不斷提升中助力可再生能源發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
五、巨量資本涌入，諸多企業(yè)跨界，產(chǎn)業(yè)黑馬崛起。
據(jù)黑鷹光伏統(tǒng)計，去年以來，涉足儲能的資本投資高達(dá)200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。此外，儲能不僅吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入，此外，過去一年內(nèi)，已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲能，比如，明陽智能、美的集團(tuán)、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來是對儲能的熱愛不是一點點。
與此同時，特別值得注意的是，由于儲能產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)競爭格局遠(yuǎn)未定型，這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些快速崛起的黑馬，比如派能科技、奇點能源、海辰儲能和新上市華寶新能源等。
以奇點能源為例，這家企業(yè)從創(chuàng)立開始，便選擇了一條差異化的、具有開創(chuàng)性的路線，不是繼續(xù)“把集裝箱做大”，而是反其道而行，往“小處去做”，往“分開了去做”，往“標(biāo)準(zhǔn)化去做”。2019年確立產(chǎn)品方向后，奇點能源果斷開啟了分布式儲能技術(shù)發(fā)展路線。
基于“all in one”的產(chǎn)品化設(shè)計理念，奇點能源能量塊eBlock創(chuàng)新性地將長壽命電芯、高效均衡BMS、高性能多功能PCS、主動安全系統(tǒng)、高效熱管理系統(tǒng)融于單個戶外布署機(jī)柜，形成了一體化的智慧能量塊產(chǎn)品eBlock，為電化學(xué)儲能行業(yè)提供了一種全新的解決方案。其真正做到了把儲能工程轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，定義了儲能系統(tǒng)集成新標(biāo)準(zhǔn)。
(奇點能源“all in one”集成設(shè)計理念，開創(chuàng)了標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜式產(chǎn)品化儲能新模式)
很多業(yè)內(nèi)人都知道，在過去的一年中，奇點能源能量塊產(chǎn)品eBlock在用戶側(cè)、源網(wǎng)側(cè)等多種應(yīng)用場景皆取得了全面開花的良好局面。特別受到關(guān)注的是，在過去一年，特別是在華南和華東等大區(qū)交付超170MWh的非凡業(yè)績，順勢將奇點能源推向了用戶側(cè)儲能市場的領(lǐng)先地位。
2022年12月16日，奇點能源投運的寧夏同利變100MW/200MWh儲能電站成功并網(wǎng)，成為目前并網(wǎng)的全國最大的分布式模塊化儲能電站，引發(fā)行業(yè)強(qiáng)烈反響。與此同時，該項目并網(wǎng)創(chuàng)下了百兆瓦級大型儲能電站45天交付的行業(yè)奇跡，這是分布式能量塊儲能產(chǎn)品工廠交付、即插即用等顯著特點的最好詮釋，開創(chuàng)了大規(guī)模電化學(xué)儲能電站高效交付的全新模式。
(奇點能源同利變100MW/200MWh分布式儲能電站，寧夏首個采用分布式技術(shù)方案的儲能電站)
2022年10月25日，在央企平臺采購公告中，奇點能源中標(biāo)儲能設(shè)備集采項目標(biāo)段二1050MW/2100MWh(2小時系統(tǒng))。在此中標(biāo)范疇內(nèi)，奇點能源先后與廣西518MWh風(fēng)光儲一體化項目完成簽約。據(jù)了解，奇點能源交付團(tuán)隊已抵達(dá)項目現(xiàn)場，近一周內(nèi)即將正式開啟此項目交付之旅。
站在新春伊始的起點上，再次回顧奇點能源，這一匹儲能“黑馬”實現(xiàn)了從“初創(chuàng)企業(yè)”到“高成長性企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，以“分布式儲能引領(lǐng)者”的強(qiáng)勁動力和發(fā)展勢頭已邁入到行業(yè)發(fā)展前列。
六、商業(yè)模式進(jìn)一步明晰，國內(nèi)儲能加速貼近經(jīng)濟(jì)適用階段。
伴隨產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，以及無數(shù)企業(yè)的不斷努力，中國儲能的商業(yè)模式雖未成熟，但已進(jìn)一步明晰。特別值得注意的是，獨立式儲能正成為明星產(chǎn)品。
經(jīng)過2021年的探索、2022年示范項目的實踐，獨立式儲能電站已經(jīng)成為2022年中國儲能市場的明星產(chǎn)品和重要增長極。據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計，2022年已并網(wǎng)投運的獨立式儲能項目已達(dá)45個，總規(guī)模超3.58GW/7.28GWh，分布于16個省市自治區(qū)，涉及27家開發(fā)商。隨著獨立儲能項目規(guī)劃與開發(fā)進(jìn)一步提速，其逐漸成為新型儲能的應(yīng)用主流。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)不完全統(tǒng)計，獨立儲能接近2022年新增投運新型儲能裝機(jī)規(guī)模的50%。綜合各方分析，獨立儲能項目的盈利模式已經(jīng)相對明晰，可以通過多種方式參與電力市場獲取收益，各地落實仍有一個過程。
此外，眾所周知的是，2022年各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價差的政策也為用戶側(cè)儲能打開了更多盈利空間。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇分析，在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索與完善，健全容量電價、輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨等市場機(jī)制。目前一些地方已經(jīng)進(jìn)行示范，更多地方政策執(zhí)行仍需要結(jié)合本地電網(wǎng)規(guī)劃落實。特別是電網(wǎng)儲能價格機(jī)制仍在研究，如果政策能打開一條新思路，這將為儲能市場帶來新的增量。
整體而言，雖然在現(xiàn)有市場環(huán)境下，儲能仍未建立起穩(wěn)定的商業(yè)模式，但隨著可再生能源的高速發(fā)展，我國電力市場的不斷完善，將逐步構(gòu)建能夠有效激活各市場要素活力的市場機(jī)制，將有利于儲能在電力市場中獲得與其價值相匹配的合理收益，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。
諸多掣肘，道阻且長
一邊是火焰，一邊是海水，過往的一年中，雖然儲能行業(yè)整體實現(xiàn)的長足的進(jìn)步與發(fā)展，但一些老問題未解決，新問題又出，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然道阻且長。
穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境、過硬的產(chǎn)品技術(shù)、良性的市場秩序才是一個行業(yè)扎穩(wěn)根基的根本。儲能的新基建特性，讓其面臨著市場10-20年考驗，或許要求更多。而國內(nèi)現(xiàn)實的發(fā)展現(xiàn)狀顯然與此尚有距離。
整體而言，“碳中和”大潮下，儲能賽道的確定性極大提升，但要真正實現(xiàn)商業(yè)化與規(guī)?；l(fā)展，這個過程頗為煎熬且艱難。有業(yè)內(nèi)資深人士如此形容：“政策的窗戶打開了，喇叭都吹響了，但是門口這一條道還沒鋪設(shè)好，但卻吸引了一大群人涌到門口。出來以后，向東向西，上了橋還是下河邊，不知道。”
歸根到底，中國儲能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。綜合2022儲能行業(yè)的熱點事件和大事件，黑鷹光伏認(rèn)為，以下要素成為儲能規(guī)模化持續(xù)健康發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。
一、市場魚龍混雜，各路參與者參差不齊。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，過往一年中，除了大批跨界企業(yè)，還有3萬多家儲能公司成立。已有不少行業(yè)人士直言，這些公司里，有一部分是為了跑馬圈地成立的;他們以給出行業(yè)超低價格，來獲取訂單，破壞了市場競爭秩序。
2022年里，曾有跨界上市公司對外公告入局儲能，卻立馬收到證券問詢函。2022年至今，入局儲能堪稱“瘋狂”，身邊甚至有人放話，“儲能變成正在變成90年代的房地產(chǎn)一樣火熱，再不入局就晚了”。這種極端瘋狂，或許只會應(yīng)驗?zāi)蔷?ldquo;眼見他起高樓，眼見他樓塌了”。
綜合分析，目前儲能行業(yè)還處于商業(yè)化初期，部分領(lǐng)域甚至是商業(yè)化早期，像蓄冷/儲熱領(lǐng)域更是處于啟動階段，因為不同應(yīng)用場景下儲能技術(shù)特性和差異性較大，技術(shù)壁壘甚至很高，大量企業(yè)涌入很可能導(dǎo)致儲能產(chǎn)品和系統(tǒng)的良莠不齊、魚龍混雜。儲能入局者甚眾，不乏投機(jī)者，行業(yè)安全性問題難以得到保障，加劇陷入混沌的“草莽時代”。
與此同時，聚焦國內(nèi)大型儲能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實現(xiàn)市場端的業(yè)績暴漲，不少企業(yè)甚至陷入增收不增利的狀態(tài)。
二、儲能利用率低引發(fā)全行業(yè)關(guān)切。
與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對比的是，2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》指出，新能源配儲能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問題。新能源配儲能的電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲能為14.8%，用戶儲能為28.3%。新能源配儲能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲能、電網(wǎng)儲能和用戶儲能。
新能源配儲利用率低的現(xiàn)實問題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積極性大打折扣，更為儲能產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲能的“虛”火其實不小，儲能電站的運行效果目前還沒有全國統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開信息，難以讓業(yè)界信服。同時也為政策導(dǎo)向、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)帶來困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無疑會誤導(dǎo)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
三、儲能安全問題繼續(xù)拷問行業(yè)發(fā)展。
過往數(shù)年中，在儲能領(lǐng)域，安全問題所帶來的消極矛盾頗為突出。外有韓國儲能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國內(nèi)多起事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。
事實上，不僅是在國外，在中國安全問題也已成為儲能產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸之一;安全作為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，仍是行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。繼北京‘4·16’大紅門儲能事故發(fā)生以來，全球又陸續(xù)發(fā)生了多起重大安全事故;黑鷹光伏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年以來，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，而時至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
儲能的健康發(fā)展，無疑是一個逐步成長的過程，儲能是要能持續(xù)提供十來年的電能反復(fù)存儲釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來認(rèn)識儲能這個特殊產(chǎn)品的風(fēng)險特征。
有序的競爭建立在社會共識之上，更好借鑒國際經(jīng)驗，形成追求品質(zhì)的共識，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生;而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進(jìn)程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度減少安全事故的發(fā)生。
四、上游原材料價格飆漲，增加企業(yè)與項目成本壓力。
不容忽視的是，如今儲能的整個產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價。牽一發(fā)而動全身，儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格沿著“碳酸鋰-正極材料-儲能電芯-儲能設(shè)備”的鏈條依次傳導(dǎo)。而翻看儲能企業(yè)2022年(前三季)核心經(jīng)營數(shù)據(jù)，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價吞掉了利潤。如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤;要么維持利潤，放棄一些市場份額，可謂左右為難、舉步維艱。
如何解決?黑鷹光伏了解到，目前主要靠企業(yè)自身去消化吸收原材料漲價帶來的成本壓力，但過往兩年的漲價范圍廣、幅度大，已經(jīng)對行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了不小的沖擊。正是近來一些關(guān)鍵原材料價格維持較高位置，儲能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。隨著技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢。成本突破臨界點，就是抵近商業(yè)化的時刻，行業(yè)也無可避免的到了大洗牌的前夜。
奇點能源董事長劉偉增分析，前有原材料漲價壓力，后有市場降本需求，儲能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。“很多人可能還沒感受到，價格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對一些項目來講，這就是做還是不做的分界線。對一些企業(yè)來講，可能就意味著是要堅守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會被淘汰出局。
2022年，IGBT價格上漲了20%以上。劉偉增判斷，IGBT可能是未來儲能會面臨的很大的一個挑戰(zhàn)。如今的儲能整體上仍處于小規(guī)模示范階段，等到2023年規(guī)?；l(fā)，就會發(fā)現(xiàn)IGBT供應(yīng)是一個極其掣肘的問題，“這需要行業(yè)共同努力做好準(zhǔn)備，包括從國產(chǎn)替代上進(jìn)行突破。”
對于未來市場，在價格上，這位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也頗有信心。劉偉增告訴黑鷹光伏，截至2022年上半年，奇點能量塊產(chǎn)品的價格是要比集裝箱高3%-5%，2022年底，奇點的成本基本上就和集裝箱方案持平;到2023年，奇點的成本就可能比集裝箱的成本低3%—5%。
(奇點能源創(chuàng)始人、董事長劉偉增)
五、專業(yè)的系統(tǒng)集成力量缺失。
“建一個儲能電站容易，從‘無’變成‘有’很簡單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲能從業(yè)者的共識。在保證安全的前提下，“高效率、低成本”，對眾多的儲能企業(yè)來說，這是一個目標(biāo)，也是一道不小的門檻。
在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。但系統(tǒng)集成是一項較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場景，實現(xiàn)難度最大。
過往數(shù)年中，及至2022年，依然有不少企業(yè)向系統(tǒng)集成的方向走，對這塊陣地的爭奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。不止一位行業(yè)人士向黑鷹光伏表示，好的系統(tǒng)集成不是簡單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過來拼湊在一起，而是要在對各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問題，需要對整個儲能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。
觀察中國儲能市場的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國市場與海外市場的最大不同點。究其原因，還是市場空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷售出去，整體產(chǎn)能供過于求，競爭慘烈，利潤稀薄，碎片化的市場不足以讓第三方集成商存活下來。
隨著儲能技術(shù)的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來越多的儲能企業(yè)開始認(rèn)識到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，無論是從長遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實的需要來看，行業(yè)需要有技術(shù)實力的系統(tǒng)集成商來提供專業(yè)化服務(wù)。
六、融資等非技術(shù)成本高企。
與光伏類似，儲能目前仍是草根推動的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。
融資難成為儲能企業(yè)的另一座大山。比起風(fēng)電、光伏，儲能沒有明確的一個國家政策的支持，銀行在進(jìn)行項目融資時對主體授信要求較高。融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲能電站的資金來源中正扮演越來越重要的角色。
據(jù)華潤租賃有限公司內(nèi)部人士介紹，融資租賃機(jī)構(gòu)主流業(yè)務(wù)在于大型租賃項目，目前大部分商業(yè)化的儲能項目仍然偏小。針對盈利前景比較好的火電儲能聯(lián)合調(diào)頻項目，融資租賃的年利率在9%左右。
相比火電儲能AGC領(lǐng)域，用戶側(cè)儲能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側(cè)項目投資收益低于預(yù)期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項目評估報告，早期儲能項目的平均財務(wù)回報在5%-7%之間。在當(dāng)前的金融環(huán)境下，用戶側(cè)儲能項目很難得到金融機(jī)構(gòu)的青睞。
終歸，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕對離不開資本的支持。但看不到未來收益希望，逐利的資本也沒理由做虧本的買賣?？陀^地說，目前市場對儲能的投資還是有熱情的。但儲能項目并不算優(yōu)質(zhì)投資也是事實?，F(xiàn)在項目收益來源太單一，而且政策的變化太快、太劇烈。
此外，土地稅費、并網(wǎng)測試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費也無形拉高了儲能投資成本，這些稅費完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤。盡管非技術(shù)成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無能為力，只能寄希望于國家政策的調(diào)整和規(guī)范。
風(fēng)口打開，大勢可期
諸多變數(shù)疊加之下，儲能產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從趨勢上看，儲能商業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)具備，風(fēng)口已經(jīng)打開，這一產(chǎn)業(yè)終將成為一條“坡長雪厚”的黃金賽道。
不過，這一趨勢與發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)必然還要克服諸多困難，行業(yè)也必然還需要一輪甚至數(shù)輪的優(yōu)勝劣汰與洗牌。
具體到2023年的發(fā)展，諸多觀察人士與業(yè)內(nèi)人士均判斷：儲能行業(yè)將在2023年實現(xiàn)更為強(qiáng)勢的增長。
北京的首創(chuàng)證券股份有限公司分析師董海軍預(yù)期，2023年全球儲能超過100吉瓦時，增長100%左右。
GGII預(yù)計,“十四五”儲能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長將超過50%，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh;到2030年，全球儲能電池市場將達(dá)2萬億。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)計，在2021年到2025年的5年里，儲能行業(yè)將保持55%至70%的年增長率。
平安證券的分析師皮秀分析：“整體來看，考慮2022年招標(biāo)規(guī)模的放量、后續(xù)風(fēng)光大基地項目落地對儲能需求的拉動，我們對2023年國內(nèi)新型需求較為樂觀，預(yù)計有望達(dá)到30吉瓦時。”
CNESA理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲能需求的擴(kuò)大，儲能技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國儲能將大概率迎來高速發(fā)展的一年。
從全球區(qū)域市場差異與需求看，近年來，全球新增投運新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場高達(dá)80%。除了國內(nèi)市場，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。綜合分析，未來市場，其一，戶儲在歐洲是高電價下的剛需，滲透率仍有較大提升空間;其二，大儲是中美兩國的裝機(jī)主力，有望快速放量。特別值得注意的是，伴隨國內(nèi)新能源配儲的放量，國內(nèi)儲能市場機(jī)遇可能進(jìn)一步打開。
Infolink Consulting資深分析師袁芳偉判斷，中國是一個儲能市場成長最快的地區(qū)，未來會超越美國成為全球最大的儲能市場。原因在于：一是2021年以來，全國大部分省份要求風(fēng)光電站配置儲能，而且配套比例有進(jìn)一步提升;二是中國是全球最大的光伏市場，將帶動儲能市場需求。
奇點能源董事長劉偉增則在2023年的新春致辭中對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展做了整體評估分析：如果將2022年視作國內(nèi)儲能市場爆發(fā)之年，那么2023年或?qū)⒂瓉砣騼δ苁袌霰l(fā)。與過去一直助長全球儲能市場的戶用儲能所不同，儲能規(guī)模化發(fā)展的條件已經(jīng)成熟，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電成本與鋰電池的成本降幅顯著，全球正朝著“新能源+儲能”平價的方向發(fā)展。對比國內(nèi)，美國、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)儲能市場化發(fā)展機(jī)制已經(jīng)建立，受海外電價中樞上移和電價波動加劇，儲能收益將進(jìn)一步提升。而且，隨著上游產(chǎn)能釋放和原材料拐點接近，儲能裝機(jī)成本正在重回下行通道。所以，大型儲能將是引發(fā)全球儲能市場爆發(fā)的新增量。
另一方面，包括美國、德國等多個國家在內(nèi)，高電價下戶用儲能正在成為剛需，全球戶儲滲透率和裝機(jī)量將在2023年飆升到一個新的峰值。“面對2023年大型儲能和戶儲“雙翼齊飛”的局勢，奇點能源將在以往源網(wǎng)側(cè)項目交付的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升大型儲能項目的研發(fā)制造能力和交付能力，同步將開啟我們另一梯隊產(chǎn)品在海外戶儲市場的長足攻勢。”
(奇點能源交付的海南藥谷5MW/10MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項目)
(奇點能源交付的新疆博州5MW/10MWh光伏配儲項目)
更長遠(yuǎn)來看，劉偉增認(rèn)為，未來伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲能商業(yè)模式的成熟，整個產(chǎn)業(yè)將會加速從“成本競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”，“這是必然要經(jīng)歷的一個階段。”
目前，儲能行業(yè)還是百家爭鳴，經(jīng)過兩到三年驗證后，行業(yè)會進(jìn)入高速發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，會逐漸形成和出現(xiàn)主流方案，然后就是一到兩家引領(lǐng)。而后，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入充分的市場化，進(jìn)入更為實在的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的競爭，其中任何一個要素都會影響一個企業(yè)的發(fā)展。
簡言之，儲能產(chǎn)業(yè)終將會進(jìn)入綜合能力的比拼。
作為儲能領(lǐng)域崛起最為強(qiáng)勁的黑馬企業(yè)，奇點能源的目標(biāo)很明確：“在工商業(yè)用戶側(cè)，我們要在3年內(nèi)做到行業(yè)第一;在規(guī)?；脑淳W(wǎng)側(cè)市場，2022年總簽約超過1.2GWh，2023年總交付量預(yù)計可實現(xiàn)2—3GWh的突破。”
未來充滿希望，諸君任重道遠(yuǎn)!對于包括所有的儲能參與者來說，未來是一條無比崎嶇的山路，也是一條越走越寬的黃金大道。在這個完完全全屬于資金技術(shù)資源密集型的戰(zhàn)場上，是基于成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)驗積累等多維度的較量，唯有那些能夠從低效益競爭對手中奪走市場份額的企業(yè)才能活下來，走下去，贏在最后。
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