7月6日-7月7日，新能源產(chǎn)業(yè)家參加了高工在常州舉辦的儲能大會，超過50家儲能公司參加，電芯公司、風(fēng)光電公司、電池裝備廠都來了，兩天大會可以說場場滿座，可見儲能的熱度。
和一位管理500億基金規(guī)模的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聊天，他感慨了一句：“現(xiàn)在的儲能就是20年前的房地產(chǎn)。”當(dāng)主持人說工商業(yè)儲能的報(bào)告限時(shí)領(lǐng)取時(shí)，臺上的演講還在進(jìn)行，臺下一半的觀眾就齊刷刷起身擠出大廳，跑到場外的簽到臺領(lǐng)取報(bào)告。
新能源產(chǎn)業(yè)家摘錄了會議演講的亮點(diǎn)和現(xiàn)場見聞如下：
01 動力電池廠商“搏殺”儲能市場
儲能的浪潮仍然在熱火朝天地持續(xù)，從數(shù)據(jù)來看——
據(jù)高工統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)今年上半年的儲能招標(biāo)量已經(jīng)是去年全年的量，累計(jì)中標(biāo)量超過130個(gè)，合計(jì)約為33.2GWh，其中獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目增長最快。
如此龐大的市場體量，不僅在吸引動力電池廠商入局，風(fēng)光電企業(yè)也在跑步入場，后者占據(jù)了“半壁江山”。而今年上半年，最主要的競爭者正從原來的集成商變?yōu)榱穗姵毓荆?8%的儲能中標(biāo)者是電池廠。
一組數(shù)據(jù)將動力電池廠商下場“貼身肉搏”展現(xiàn)得最為明顯。
在去年儲能系統(tǒng)排名中排在第二的比亞迪、第五的南都電源、第十的中天儲能在今年上半年分別躍升至第一、第二、第三。電力儲能市場的整體毛利從40%腰斬至20%。
原因可以歸為下游客戶對電池的要求越來越嚴(yán)苛了。今年4月，中國華電在一份標(biāo)書中明確競標(biāo)廠商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。6月，寧德時(shí)代更是以“系統(tǒng)集成商”的身份在國內(nèi)中標(biāo)超過2GWh。
從動力電池廠商的產(chǎn)能布局來看，這場肉搏更是個(gè)持久戰(zhàn)。
目前行業(yè)的基本判斷是，2030年儲能的總體出貨量是超過動力電池，動力電池若不想被淘汰，必然要提前落子。今年上半年，動力電池廠商的儲能電池出貨結(jié)構(gòu)占比最低也有15%，最高者達(dá)到了55%。而行業(yè)前五的集中度也由70%達(dá)到了75%。
不過，儲能是籠統(tǒng)且難以定義的市場。大盤向上的趨勢中，也有細(xì)分賽道在失速，比如去年因歐洲能源危機(jī)而迎來大豐收的戶用儲能市場。
這幾個(gè)月，歐洲經(jīng)銷商仍然在艱難消化去年過于樂觀而積攢下的大量存貨。這一現(xiàn)象在國內(nèi)供應(yīng)鏈的直觀體現(xiàn)就是產(chǎn)能利用率。
驟降的戶儲產(chǎn)能利用率
今年上半年，儲能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶用儲能電池低于3成。高工總結(jié)了五個(gè)原因：
歐洲能源價(jià)格回落
戶儲補(bǔ)貼不確定性(意大利Superbonus)
庫存壓力大
安裝工人制約
大量供應(yīng)商涌入
此時(shí)去開拓新興的國家市場比如南非、墨西哥和西班牙是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
02 今年的工商業(yè)儲能就是去年爆發(fā)的戶用儲能
預(yù)期市場會大爆發(fā)的是工商業(yè)儲能。
根據(jù)奇點(diǎn)能源副總裁馬金鵬的總結(jié)，工商業(yè)儲能的市場走向可以有兩方面參考：
一是去年到今年，大概有17個(gè)省市已經(jīng)出臺了分布式光伏也要開始配置儲能，越來越多的地方已經(jīng)開始要求分布式光伏配置儲能。
二是就像分布式光伏剛開始有4毛2的度電補(bǔ)貼一樣，對工商業(yè)的補(bǔ)貼也越來越清晰，工商業(yè)儲能的市場化態(tài)勢越來越明顯。
但是工商業(yè)儲能既不像大型儲能，也不像家庭戶用儲能，場景極其分散且需定制化。
儲能電池有可能用在中大型制造工廠，也有工業(yè)園區(qū)，甚至還有船舶上的光儲系統(tǒng)，所以剛剛起步、從零到一開始的工商業(yè)儲能集成商需要面臨多元化需求的問題。
華自科技的副總裁蔣青山說，在工商業(yè)儲能市場花大功夫去算項(xiàng)目全生命周期的度電成本(LCOS)是沒有意義的，現(xiàn)階段的第一性原理是如何研發(fā)一款產(chǎn)品——讓投資商用最少的錢、最短的時(shí)間占領(lǐng)最多的客戶。所以電池的生命周期不一定要二十年、循環(huán)一萬兩千次。
工商業(yè)儲能面臨的三大挑戰(zhàn)
“我們不能預(yù)計(jì)五年以后、十年以后電池行業(yè)是什么樣的狀態(tài)，但是投資商用一個(gè)億的資金，用兩年收回成本，這樣的產(chǎn)品是目前在工商業(yè)儲能應(yīng)該來說是研發(fā)的方向，也是盡快的讓全中國碳達(dá)峰和碳中和達(dá)到的方式，也是推動技術(shù)進(jìn)步的方式。”
03 競逐大容量電芯的號角吹響
會上的另一個(gè)討論焦點(diǎn)是300Ah以上的大容量電芯。
隨著儲能電站規(guī)模越來越大，大電芯在電力儲能應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯：首先是大電芯更容易獲得高體積能量密度;其次是Pack端零部件使用量減少，有利于降低成本;三是集成領(lǐng)域裝配工藝簡化。
海辰儲能首席產(chǎn)品代表潘緯韜舉了一個(gè)例子：以100MWh的電站作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，如果采用4.4MWh的電柜需要23個(gè)280電芯。如果做到5MWh，只需要20個(gè)電柜，還能使集裝箱容量下降13%、占地面積會下降17%。
海辰儲能測算后，最合適的方案是一個(gè)12組、460串，折算下來就是314Ah就能達(dá)到這個(gè)實(shí)現(xiàn)?；诖?，適配2.5MW的逆變器最優(yōu)解的方式是把原來的280Ah容量升級為320Ah。
海辰儲能為何選擇320Ah
目前，280Ah是大電芯的普遍產(chǎn)品。該型號最早由寧德時(shí)代于2020年推出。得益于其在儲能市場的龍頭地位，下游系統(tǒng)集成商形成了以280Ah為標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。為了撬動或拓展市場，其他廠電池商紛紛跟進(jìn)280Ah。
這包括了寧德時(shí)代、億緯鋰能(560Ah，2024Q2)、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動力(305Ah，315Ah)、瑞浦蘭鈞、天合儲能(306Ah)、國軒高科(300Ah)、比亞迪、、?；履茉?375Ah)、南都電源(305Ah)、蜂巢智儲(325Ah)等十余家電池企業(yè)，均在積極推出大容量、長循環(huán)電芯。
鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源以及海辰儲能在今年下半年將最先量產(chǎn)。據(jù)嘉賓的演講：
海辰儲能在2023年到2024年，很多產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)都會以320Ah以上的大電芯來做產(chǎn)能的釋放。
鵬輝能源在今年3月發(fā)布了320Ah電芯，在8月份將開啟正式交付。
瑞浦蘭鈞在今年5月發(fā)布了儲能的新一代產(chǎn)品，分別為320Ah、340Ah，今年Q3將完成量產(chǎn)。
04 華為交付了全球最大的儲能項(xiàng)目
華為在回歸B端的新能源生意之后，展現(xiàn)了極強(qiáng)的進(jìn)攻能力。
2021年10月，華為在迪拜簽下了當(dāng)時(shí)全球最大的光儲離網(wǎng)儲能項(xiàng)目，儲能系統(tǒng)可達(dá)1.3GWh，位于沙特紅海未來城。
這座城市是沙特2030愿景的一部分，地位規(guī)劃類似國內(nèi)的三亞旅游城市，未來整座城市電力將完全來自新能源。而沙特光照資源豐富，每年日照時(shí)間超過3400個(gè)小時(shí)，光伏上網(wǎng)電價(jià)僅為1美分。
華為交付沙特紅海新城項(xiàng)目
華為紅海項(xiàng)目的簽約一度帶動了多個(gè)儲能概念股上漲。在會議上，華為數(shù)字能源中國區(qū)儲能業(yè)務(wù)總經(jīng)理段立表示已正式把這一項(xiàng)目交付使用，一共700多個(gè)集裝箱。
他說未來大型儲能有三個(gè)重要方向：
一是降成本，有賴于電芯系企業(yè)的貢獻(xiàn)。
二是大儲如何更好發(fā)揮電化學(xué)儲能的價(jià)值。因?yàn)槿A為是正兒八經(jīng)的儲能系統(tǒng)集成商，不是電芯廠，“我們花了這么多的力氣，建了這么好的產(chǎn)業(yè)，如果電化學(xué)儲能只是用于電量平衡太可惜了，儲能如何更好地支撐電網(wǎng)，主動保證電網(wǎng)安全，發(fā)揮更好的價(jià)值，而不僅僅是簡單的電量平衡，這就是華為思考的方向”。
三是安全保障。
在戶儲方面，華為也將光儲產(chǎn)品打入認(rèn)證極為嚴(yán)格的日本市場，另一家是即將上市的浙江艾羅新能源，這是唯二進(jìn)入日本戶儲市場的中國公司。
遠(yuǎn)景儲能徐中華在演講中比喻了在日本做并網(wǎng)光儲的極高門檻：“日本對于光伏設(shè)備并網(wǎng)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)，而且規(guī)定了在什么情況下應(yīng)該邁左腳，什么情況下應(yīng)該邁右腳，這對于電網(wǎng)來說這樣既是‘聽話’的，也是友好的。”
05 特斯拉，“狼來了”?
今年儲能市場的變量還在于特斯拉——就如同當(dāng)年落地上海的整車制造廠為動力電池市場帶來“鲇魚效應(yīng)”。
4月9日，特斯拉在上海新建一家超級工廠，專門生產(chǎn)其儲能產(chǎn)品Megapack。該項(xiàng)目是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲能超級工廠(另一座在加州)，也是特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲能超級工廠項(xiàng)目。
特斯拉儲能超級工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，相當(dāng)于約40 GWh儲能。該工廠計(jì)劃今年三季度開工，2024年Q2供貨全球。
中國儲能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲能市場
中國儲能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲能市場，但仍需要特斯拉來作為“鲇魚”
同飛股份總工陳振國說，特斯拉是儲能熱管理公司的榜樣。特斯拉儲能采用了液冷方案，將液冷PCS(逆變器，用于交直流電轉(zhuǎn)換)和電池本身的熱量融合，做綜合熱管理。
在低溫環(huán)境下，特斯拉把PCS的發(fā)熱用來加熱，所以特斯拉儲能的能量利用率會比普通裝置更高。頭部儲能廠商已經(jīng)開始跟隨特斯拉的動作進(jìn)行研發(fā)。
除了散熱技術(shù)，特斯拉還會引領(lǐng)市場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。
目前的儲能系統(tǒng)大多是定制化設(shè)計(jì)，上下游之間會產(chǎn)生大量的內(nèi)耗成本，“特斯拉用自己的標(biāo)準(zhǔn)，來向大眾去推廣，可以做到質(zhì)量的極致、成本的極致，對整個(gè)行業(yè)的推動是具有意義的。”華自科技的副總裁蔣青山說。
06 海辰儲能出貨超過10個(gè)GWh
剛剛獲得45億元C輪融資的海辰儲能，截至今年4月整體交付規(guī)模已經(jīng)超過了10個(gè)GWh，項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)超過了三位數(shù)，達(dá)到了106個(gè)項(xiàng)目，分布國內(nèi)的27個(gè)省份。
從不同的應(yīng)用場景來看，最大的交付方向，一方面是電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲能，另一方面是光伏配儲，占到了超過5個(gè)GWh，和國內(nèi)整個(gè)市場整體占比比較一致。
海辰儲能成立至今年4月的儲能項(xiàng)目
10GWh是什么概念?
比爾蓋茨給過一個(gè)數(shù)據(jù)，美國紐約市一個(gè)季度的用電超過12GW。人口超過紐約市的日本東京平均季度用電為23GW，在夏季用電高峰時(shí)段甚至超過50GW。因此粗略來換算，KW級=住宅，GW級=中等規(guī)模城市，數(shù)百GW級=富裕大國。
07 小結(jié)
對于新能源車來說，下半場是智能化。而對于高速擴(kuò)張之后的動力電池行業(yè)，下半場無疑會在儲能市場，這場競爭的浪潮正迎面而來。
來源：新能源產(chǎn)業(yè)家
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