歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)“急凍”之后，中國戶儲(chǔ)龐大的產(chǎn)能還能往何處去?
自2022年開始，非洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家——南非成為了中國戶用儲(chǔ)能的新“熱土”。南非電力供應(yīng)的嚴(yán)重短缺和安裝激勵(lì)政策，推動(dòng)了南非光儲(chǔ)市場(chǎng)的快速爆發(fā)，一些抓住風(fēng)口的中國戶儲(chǔ)企業(yè)在這片土地上賺得盆滿缽滿。
德業(yè)股份是典型代表，早在2019年就通過和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作進(jìn)入南非市場(chǎng)，成功踩中該輪風(fēng)口。2023年上半年其對(duì)南非銷售額超過11億元，同比增長超過3倍，且仍能夠保持50%以上的毛利率，說躺著賺錢并不為過。
緊隨德業(yè)股份，包括大秦能源、陽光電源、蜂巢能源、派能科技、錦浪科技、鵬輝能源、固德威等戶儲(chǔ)企業(yè)也紛紛涌入南非。但總規(guī)模不足百億元的南非市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以承接這些需求，這導(dǎo)致南非戶儲(chǔ)殺成一片紅海，市場(chǎng)也快速飽和。
“現(xiàn)在南非的戶儲(chǔ)經(jīng)銷商門店里大部分是中國品牌，庫存至少還能再消化一年。”一位關(guān)注海外市場(chǎng)的儲(chǔ)能分析師告訴36氪。
據(jù)他觀察，目前仍不斷有國內(nèi)戶儲(chǔ)廠商進(jìn)入南非市場(chǎng)，今年3月在約翰內(nèi)斯堡舉行的非洲未來能源展上，大部分參展商來自中國。在南非市場(chǎng)顯露疲態(tài)后，廠商們也把目光向尼日利亞、摩洛哥、馬里、肯尼亞等非洲其他市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
36碳制圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
不過，和大部分出海產(chǎn)業(yè)一樣，想在亞非拉等第三世界國家賺錢向來都是更難的。
南非以外的非洲市場(chǎng)一方面經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平整體遠(yuǎn)不及南非，戶儲(chǔ)市場(chǎng)容量小且利潤率低，同時(shí)市場(chǎng)處于尚未被開發(fā)的狀態(tài)，前期開拓難度極高。與這些市場(chǎng)相比，南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)顯得像是個(gè)另類。
“很難說非洲市場(chǎng)是不是機(jī)會(huì)，非洲很多國家對(duì)于戶儲(chǔ)的普及度和認(rèn)知度都是完全不夠的，但連產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)也沒有，開荒很費(fèi)力，我們也只能慢慢來。” 談及在非洲的布局，一位頭部戶儲(chǔ)市場(chǎng)的市場(chǎng)經(jīng)理Mark對(duì)36氪說道。
一場(chǎng)短暫的小高潮
復(fù)盤近兩年南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)，其誘因與曾經(jīng)的歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)頗為相似，由當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)環(huán)境與政府補(bǔ)貼政策兩方面原因共振而形成。
在電價(jià)高昂的歐美地區(qū)，安裝戶儲(chǔ)的主要目的是節(jié)省電費(fèi)，而在電力系統(tǒng)脆弱的南非地區(qū)，缺電限電非常嚴(yán)重，安裝儲(chǔ)能就成為保障家庭電力供應(yīng)最為有效的手段，是更為迫切的“剛需”。
Mark告訴36氪，南非幾乎每人手機(jī)都裝著一個(gè)Load shedding Notifier的手機(jī)應(yīng)用，南非每天的停電計(jì)劃會(huì)提前一天推送，南非人就像看天氣預(yù)報(bào)一樣已經(jīng)對(duì)此形成了習(xí)慣。
尤其是在2022年，南非遇到建國以來最嚴(yán)重的電荒，全年限電(Load Shedding)天數(shù)甚至超200天，最高達(dá)到8級(jí)停電，每天停電4次以上。
此外，南非政府為了鼓勵(lì)可再生能源的利用和減少對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴，推出了一系列政策和激勵(lì)措施，如上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、稅收減免等，這些都促進(jìn)了戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長。
極度的限電和政府的補(bǔ)貼迅速帶動(dòng)了南非市場(chǎng)的戶儲(chǔ)需求。機(jī)構(gòu)EESA的數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年南非市場(chǎng)的戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為0.25 GWh、0.55 GWh，同比增速高達(dá)120%。以德業(yè)、大秦等為代表，一批早已布局南非光儲(chǔ)市場(chǎng)的中國廠商吃到了紅利。
市場(chǎng)爆發(fā)刺激下，包括華為、鵬輝能源、蜂巢能源、博力威等在內(nèi)的數(shù)十家國內(nèi)戶儲(chǔ)企業(yè)紛紛進(jìn)入南非搶占市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡。原就利潤率不高的南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)迅速掀起了價(jià)格戰(zhàn)，殺成一片紅海。
多位海外戶儲(chǔ)從業(yè)者告訴36氪，后入局的蜂巢能源為搶占市場(chǎng)把南非市場(chǎng)的價(jià)格打到了“地板價(jià)”，蜂巢能源作為電芯廠有成本優(yōu)勢(shì)敢打價(jià)格戰(zhàn)，這讓外購電芯的戶儲(chǔ)集成商受到擠壓。
南非戶儲(chǔ)經(jīng)銷商門店 圖片來源：Ben Cai 拍攝
與此同時(shí)，自去年下半年以來，南非的限電情況也得到了一定程度的改善。這導(dǎo)致2023年南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求的增速也有所放緩。機(jī)構(gòu)EESA數(shù)據(jù)顯示，2023年南非市場(chǎng)的戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量為0.73GWh，同比增速僅為32.7%，遠(yuǎn)低于上一年的120%。
供給端的快速增長和需求端的增速放緩，導(dǎo)致南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)形式迅速惡化，價(jià)格暴跌，庫存高企，企業(yè)經(jīng)營壓力陡增。
此前曾大大受益于南非市場(chǎng)的德業(yè)股份，也受到該市場(chǎng)遇冷的負(fù)面沖擊。今年一季度其營收和凈利潤雙雙下滑，對(duì)此德業(yè)解釋稱，南非市場(chǎng)同比去年同期出現(xiàn)下滑，而其他市場(chǎng)尚不足以覆蓋去年同期火爆的南非市場(chǎng)增量。
另一家布局南非市場(chǎng)的企業(yè)博力威也在今年5月的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中表示，受到南非戶儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，下游庫存壓力的影響，公司戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)承壓。
非洲戶儲(chǔ)，被爭搶的“雞肋”?
南非是非洲最發(fā)達(dá)的國家，同時(shí)也是非洲最大的戶儲(chǔ)市場(chǎng)，已經(jīng)算得上是非洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)最肥的一塊蛋糕，即使這塊蛋糕也有點(diǎn) “雞肋”。
上述儲(chǔ)能分析師告訴36氪，南非的人均GDP僅為6800美元，大約為中國的一半，但同時(shí)存在著顯著的貧富差距，因此大多數(shù)普通家庭對(duì)于戶儲(chǔ)價(jià)格極其敏感，不追求品牌和品質(zhì)，只追求低價(jià)、能用，甚至犧牲質(zhì)保。這導(dǎo)致走中高端定位的戶儲(chǔ)廠商較難做大規(guī)模，而如尚科、美世樂等走極致性價(jià)比路線的小企業(yè)則如魚得水。
機(jī)構(gòu)BNEF數(shù)據(jù)顯示，2023年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)的前五大國家分別為德國(5.11 GWh)、意大利(3.387GWh)、美國、日本、澳大利亞，而南非市場(chǎng)(0.73GWh)的體量甚至無法進(jìn)入全球前5。
而其他非洲國家無論是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度，還是戶儲(chǔ)市場(chǎng)的整體規(guī)模都遠(yuǎn)不及南非，在全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)中也缺乏存在感。
繼南非后，非洲第一大經(jīng)濟(jì)體、有著兩億多人口的尼日利亞也被給予厚望，有接棒南非、發(fā)展戶用儲(chǔ)能的潛力。目前也有傳音控股、海辰儲(chǔ)能、陽光電源、德業(yè)股份、朗特智能等廠商參與其中。
但尼日利亞2022年的人均GDP不到南非的1/3，普通家庭對(duì)于戶儲(chǔ)價(jià)格同樣高度敏感，這對(duì)于廠商的成本控制能力和市場(chǎng)策略也是不小的考驗(yàn)。
不過，在中國戶儲(chǔ)廠商龐大的產(chǎn)能和增長焦慮面前，沒有“性感”可言的非洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)仍然成為了中國戶儲(chǔ)廠商聚集的“陣地”。
與南非相比，非洲其他國家的戶儲(chǔ)市場(chǎng)有著一定的相似性，這些國家的電力系統(tǒng)大部分都比較脆弱，存在著較頻繁的故障，居民需要自備燃油發(fā)電機(jī)來保障電力供應(yīng)，對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)有著較為剛性的需求。
在此背景下，部分廠商選擇了更加細(xì)分的高端市場(chǎng)。“即使是更貧窮的黑非洲國家也有一定數(shù)量的富人群體，對(duì)于購買家庭儲(chǔ)能存在著一定量的需求。”一家定位高端的戶儲(chǔ)品牌的市場(chǎng)經(jīng)理告訴36氪，該品牌在非洲市場(chǎng)的第一站就選擇了普通人印象中非常貧窮的津巴布韋。
更多的戶儲(chǔ)廠商在南非市場(chǎng)遇冷之后，只得放慢擴(kuò)張步伐，選擇適應(yīng)“新常態(tài)”。
“像南非市場(chǎng)一年增長一倍不是常態(tài)，非洲其他的戶儲(chǔ)市場(chǎng)也都需要較長的時(shí)間周期來培養(yǎng)，我們不能短時(shí)間內(nèi)把所有的資源全都投入進(jìn)去，只能精耕細(xì)作，一步一步向前走。” 上述市場(chǎng)經(jīng)理表示。
來源：36氪 文 | 王方玉
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