新能源車(chē)險(xiǎn)江湖又來(lái)鯰魚(yú) “大塊頭”能否把保費(fèi)打下來(lái)

　　“從前段時(shí)間開(kāi)始，政策對(duì)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)每輛補(bǔ)貼2萬(wàn)元，我動(dòng)心了。但同事勸我說(shuō)新能源車(chē)險(xiǎn)貴，我就放棄了。”北京一位正在考慮“以舊換新”的油車(chē)車(chē)主告訴中國(guó)證券報(bào)記者。記者調(diào)研了解到，不少新能源汽車(chē)的“潛在買(mǎi)家”們，正是出于類(lèi)似顧慮，打消了換車(chē)的念頭。“省下的油錢(qián)都用來(lái)交保險(xiǎn)了”成為部分新能源汽車(chē)車(chē)主的共同感慨。

　　承保新能源汽車(chē)的險(xiǎn)企也有苦惱，最大的莫過(guò)于綜合成本率過(guò)高導(dǎo)致難以盈利。“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”困局何解?專(zhuān)家建議，定價(jià)模型改革是當(dāng)下新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域急需解決的問(wèn)題之一，監(jiān)管部門(mén)、險(xiǎn)企、車(chē)企需形成合力，并推動(dòng)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)化、“千車(chē)千險(xiǎn)”定價(jià)。

　　近日，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司成立，同時(shí)多家車(chē)企也緊鑼密鼓推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，帶有技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的新主體蓄勢(shì)待發(fā)，將如鯰魚(yú)一樣攪動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)江湖，加快市場(chǎng)生態(tài)變革的進(jìn)程。

　　車(chē)企謀求賣(mài)保險(xiǎn)

　　注銷(xiāo)4個(gè)月的主體，近日又殺回來(lái)了。天眼查信息顯示，近日，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司成立，法定代表人、董事長(zhǎng)為朱曉彤，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。股東信息顯示，該公司由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股。業(yè)內(nèi)人士表示，該公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)須金融監(jiān)管總局相關(guān)部門(mén)批復(fù)后才能展業(yè)。

　　早在2020年8月，特斯拉就注冊(cè)過(guò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過(guò)，由于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照遲遲未獲監(jiān)管部門(mén)批復(fù)，今年3月該公司發(fā)布簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告，企業(yè)狀態(tài)由存續(xù)變?yōu)樽N(xiāo)。

　　特斯拉這次重新注冊(cè)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，也有一些細(xì)微之變，比如公司類(lèi)型從港澳臺(tái)法人獨(dú)資變?yōu)橥鈬?guó)法人獨(dú)資，注冊(cè)地址由上海變?yōu)楸本?/p>

　　雖然保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司不能開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，但可以根據(jù)消費(fèi)者需求和特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景，聯(lián)手保險(xiǎn)公司定制專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜稱(chēng)，特斯拉在中國(guó)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司之后，可以利用其在汽車(chē)技術(shù)和數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合保險(xiǎn)公司推出新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，為車(chē)主提供個(gè)性化保險(xiǎn)服務(wù)。

　　有了技術(shù)和數(shù)據(jù)的加持，車(chē)企的保險(xiǎn)之路水到渠成。近年來(lái)，比亞迪、蔚來(lái)、理想、吉利控股、廣汽集團(tuán)等車(chē)企通過(guò)成立、合作或收購(gòu)等方式進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，攪動(dòng)著新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)江湖。

　　“當(dāng)汽車(chē)廠(chǎng)商發(fā)展到一定規(guī)模，打通上下游是他們的必然想法。賣(mài)車(chē)順便賣(mài)保險(xiǎn)，一舉兩得，控制成本還能優(yōu)化服務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”業(yè)內(nèi)人士分析，車(chē)企擁有自己的銷(xiāo)售渠道和流量?jī)?yōu)勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)車(chē)企品牌的信任可以轉(zhuǎn)移到其保險(xiǎn)產(chǎn)品上，服務(wù)生態(tài)也構(gòu)成了閉環(huán)，車(chē)企可以為用戶(hù)提供從購(gòu)車(chē)到保險(xiǎn)、維修的一站式服務(wù)。更重要的是，車(chē)企掌握大量車(chē)輛和駕駛數(shù)據(jù)，可以更準(zhǔn)確地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)。

　　“千車(chē)千險(xiǎn)”可否實(shí)現(xiàn)

　　目前，雖然業(yè)內(nèi)出臺(tái)了新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款，在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)作出了結(jié)構(gòu)性改革，但目前新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)之間的保單條款并無(wú)實(shí)質(zhì)差異，新能源車(chē)險(xiǎn)在定價(jià)機(jī)制創(chuàng)新上還有很大的探索空間。

　　特斯拉此次在保險(xiǎn)領(lǐng)域的新動(dòng)作受到市場(chǎng)關(guān)注的原因之一，是特斯拉已有基于數(shù)據(jù)推出創(chuàng)新性保險(xiǎn)的實(shí)踐先例。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示，特斯拉要推出更便宜、更好，甚至是“革命性”的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。

　　目前，在美國(guó)市場(chǎng)，特斯拉自營(yíng)的UBI(Usage Based Insurance，基于使用量定價(jià)的保險(xiǎn))車(chē)險(xiǎn)已在美國(guó)多個(gè)州運(yùn)營(yíng)。這一保險(xiǎn)基于駕駛安全程度量化系統(tǒng)定價(jià)，與車(chē)主的駕駛數(shù)據(jù)綁定性較強(qiáng)，會(huì)根據(jù)用戶(hù)的駕駛行為評(píng)分和測(cè)算保費(fèi)，影響因素有碰撞警告、緊急剎車(chē)、激烈轉(zhuǎn)向、不安全跟車(chē)、超速、深夜駕駛、強(qiáng)制自動(dòng)駕駛脫離、未扣安全帶駕駛等。簡(jiǎn)而言之，駕駛行為越好，安全分越高，保費(fèi)越低。馬斯克曾公開(kāi)表示，在安全評(píng)分系統(tǒng)中超過(guò)平均分的車(chē)主能節(jié)省20%-40%的保費(fèi)。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或只是特斯拉在華車(chē)險(xiǎn)布局的開(kāi)端，未來(lái)不排除爭(zhēng)取含金量更高的財(cái)險(xiǎn)牌照，以發(fā)揮其在UBI車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。

　　“數(shù)據(jù)可以讓定價(jià)更精準(zhǔn)。”資深業(yè)內(nèi)人士表示，“這種保險(xiǎn)產(chǎn)品，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司是很難做出來(lái)的，車(chē)輛日常使用情況數(shù)據(jù)的缺失是第一道障礙，新能源車(chē)企手握大量用戶(hù)駕駛行為數(shù)據(jù)，可以有針對(duì)性開(kāi)發(fā)出個(gè)性化車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，監(jiān)管只要鼓勵(lì)，產(chǎn)品就能面世，技術(shù)已經(jīng)沒(méi)有阻力。”

　　業(yè)內(nèi)人士表示，雖然大家對(duì)特斯拉UBI車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)反饋和效果評(píng)價(jià)褒貶不一，但特斯拉為整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了可行路徑參考?；诖髷?shù)據(jù)，車(chē)企可通過(guò)車(chē)輛本身所搭載的各類(lèi)傳感器與安全評(píng)分系統(tǒng)直接收集駕駛行為和行駛里程數(shù)據(jù)，在投保人畫(huà)像和制定保費(fèi)時(shí)更精準(zhǔn)地進(jìn)行風(fēng)控和定價(jià)，在產(chǎn)品端可提供更加個(gè)性化的保險(xiǎn)服務(wù)，甚至能夠?qū)崿F(xiàn)“千車(chē)千險(xiǎn)”。

　　生態(tài)改變需多方合力

　　“車(chē)險(xiǎn)貴對(duì)應(yīng)到險(xiǎn)企端，就是綜合成本率高，綜合成本率由綜合賠付率和綜合費(fèi)用率構(gòu)成，體現(xiàn)費(fèi)用率的主要是傭金，現(xiàn)在新能源車(chē)險(xiǎn)幾乎沒(méi)有傭金了，其實(shí)保費(fèi)價(jià)格高就是賠付率高。賠付率高，一方面是出險(xiǎn)率高，另一方面是賠付金額高。”車(chē)險(xiǎn)行業(yè)資深人士告訴記者。

　　專(zhuān)家表示，新能源汽車(chē)保費(fèi)貴與自身設(shè)計(jì)、車(chē)主駕駛習(xí)慣、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比較高等因素有關(guān)，出險(xiǎn)率高于燃油車(chē)，同時(shí)維修成本比較高，且維修體系處于較封閉狀態(tài)，售后配件價(jià)格普遍較高，反映到車(chē)險(xiǎn)中就是較高的賠付成本。在這種背景下，數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致的定價(jià)不精準(zhǔn)也是用戶(hù)端保費(fèi)高的直接原因。

　　“每個(gè)人的用車(chē)環(huán)境、駕駛習(xí)慣都不相同，保險(xiǎn)公司不掌握這些數(shù)據(jù)，也就不可能精準(zhǔn)測(cè)算出每個(gè)人對(duì)應(yīng)的出險(xiǎn)概率。我們現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的車(chē)險(xiǎn)算是‘估算’出來(lái)的平均水平，會(huì)有‘失真’情況發(fā)生。”一位市場(chǎng)人士說(shuō)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，破解新能源汽車(chē)保費(fèi)貴問(wèn)題，還需要?jiǎng)?chuàng)新定價(jià)機(jī)制，優(yōu)化保險(xiǎn)費(fèi)率。新能源汽車(chē)能夠獲得海量駕駛行為數(shù)據(jù)，這些正是險(xiǎn)企精準(zhǔn)定價(jià)的重要因素。專(zhuān)家認(rèn)為，應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，以便險(xiǎn)企更全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，推出多元化定價(jià)策略，例如按天、按里程計(jì)費(fèi)，推出針對(duì)網(wǎng)約車(chē)等特殊場(chǎng)景產(chǎn)品。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍認(rèn)為，需從新能源汽車(chē)技術(shù)源頭降低風(fēng)險(xiǎn)，還需不斷創(chuàng)新以破解難題。“放開(kāi)車(chē)險(xiǎn)的條款設(shè)計(jì)、定價(jià)等運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，在風(fēng)險(xiǎn)可隔離的情況下，進(jìn)一步探索車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化改革。”郭金龍建議，推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費(fèi)，貫通服務(wù)鏈來(lái)對(duì)沖車(chē)企和主機(jī)廠(chǎng)“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)，運(yùn)用承保車(chē)輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息，設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)、理賠更匹配的創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　車(chē)車(chē)科技創(chuàng)始人、CEO張磊認(rèn)為，建立車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心至關(guān)重要。通過(guò)整合金融數(shù)據(jù)、車(chē)企數(shù)據(jù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)數(shù)據(jù)和自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)，打造車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的全量數(shù)據(jù)平臺(tái)。豐富的數(shù)據(jù)來(lái)源、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)更新，加上多模態(tài)的精算模型一定會(huì)改變傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)粗放式發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的多元化創(chuàng)新，推動(dòng)形成“一車(chē)一價(jià)”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。

　　“保費(fèi)打下來(lái)需要一個(gè)過(guò)程，需要監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)公司、車(chē)企一道，協(xié)同發(fā)力?；跀?shù)據(jù)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，對(duì)于車(chē)險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是顛覆性的，需要漸進(jìn)式推進(jìn)、分步驟進(jìn)行。”車(chē)險(xiǎn)行業(yè)資深人士說(shuō)。

　　原文轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)