5月6日，愛旭股份（SH:600732）發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司擬向公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行不超過162,241,887股（含本數(shù)），募集資金總額不超過16.5億元，發(fā)行價(jià)格為10.17元/股。募集資金將用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
資料顯示，愛旭股份是全球太陽能電池片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，公司2018-2021年連續(xù)四年位居全球出貨量第二位。2019年，公司借殼ST新梅登陸上交所，并與上海新梅簽訂《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。協(xié)議約定2019-2021年愛旭股份應(yīng)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于4.75億元、5.38億元和9.3億元。
2019年和2020年，公司憑借強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，分別實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤4.90億元和5.56億元。2021年，受到硅料價(jià)格暴漲、新冠疫情等宏觀因素的影響，公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。受此影響，公司2019-2021年合計(jì)實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績79,322.39萬元，業(yè)績承諾完成率僅為40.82%。因此，公司各補(bǔ)償義務(wù)人需按照協(xié)議約定優(yōu)先以其所獲股份進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償。業(yè)績補(bǔ)償完成后，公司總股本將變更為1,138,786,311股，實(shí)際控制人陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份由37.34%下降至23.80%。
本次參與定增的橫琴舜和成立于2022年3月11日，主要從事與太陽能光伏行業(yè)相關(guān)的股權(quán)投資，陳剛持有公司90%的合伙份額，并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，為公司實(shí)際控制人。通過本次認(rèn)購，陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司的股份比例將提升至33.30%，公司控制權(quán)的穩(wěn)定性顯著提升，同時(shí)也彰顯了其對(duì)于上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。
公司本次募集資金將主要用于高效N型ABC電池項(xiàng)目，計(jì)劃于2022年第三季度投產(chǎn)，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)N型電池大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。資料顯示，ABC電池具有轉(zhuǎn)換效率高、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高、易于薄片化等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到25%以上，發(fā)電量較目前市場(chǎng)主流的PERC電池可增加10%。根據(jù)西南證券的測(cè)算，ABC電池能夠帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈降本約0.4元/W，經(jīng)濟(jì)效益顯著。
此外，公司于4月30日發(fā)布2022年第一季度報(bào)告，報(bào)告顯示公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.27億元，同比增長160.25%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額3.27億元，較去年同期的-8.72億元大幅改善。
受益于2022Q1經(jīng)營業(yè)績大幅增長、N型ABC電池量產(chǎn)在即，以及因業(yè)績補(bǔ)償所引起的股本注銷等因素的影響，公司股價(jià)連續(xù)三天漲停，近五個(gè)交易日漲幅高達(dá)48%。截至5月6日早盤，公司股價(jià)一字板漲停，報(bào)15.85元/股。
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