7月6日，中國證監(jiān)會同意海泰新能向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的注冊申請，公司將于近期正式登陸北交所。
招股說明書顯示，公司成立于2006年，是一家以晶硅太陽能光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售為核心，同時開展太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等業(yè)務(wù)的新能源解決方案供應(yīng)商。公司實(shí)控人為王永、劉鳳玲夫婦，兩者合計(jì)持有公司股份13,300萬股，占公司總股本的53.72%。其中王永持有公司股份11,900萬股，占公司總股本的48.07%，劉鳳玲女士持有公司股份1,400萬股，占公司總股本的5.65%。
公司自主擁有多主柵組件技術(shù)、雙玻雙面組件技術(shù)、PERC組件技術(shù)、半片組件技術(shù)、大尺寸組件技術(shù)、板塊互聯(lián)組件技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，并已取得47項(xiàng)專利和4項(xiàng)軟件著作權(quán)。兩大光伏組件核心產(chǎn)品“泰合”（210尺寸）和“泰極”（182尺寸）的最高功率分別達(dá)到670W和550W，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司得到了國內(nèi)外知名客戶的廣泛認(rèn)可，目前是葛洲壩集團(tuán)、國電投集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國電建、中國華能、陽光電源、三峽新能源、招商新能源、晶科電力、特變電工等國內(nèi)主流光伏企業(yè)的供應(yīng)商，并開發(fā)了日本西控、BELL、聯(lián)合再生、KIOTO 等世界級客戶，同時也為夏普、比亞迪、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、天合光能等知名廠商提供組件產(chǎn)品加工服務(wù)。
2019-2021年間，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.18億元、26.50億元和45.28億元，三年復(fù)合增長率達(dá)到59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.60億元、0.62億元和1.47億元，三年復(fù)合增長率高達(dá)441%。2022年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.50億元，同比增長154%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1406萬元，同比增長284%。收入結(jié)構(gòu)中，主要以自有品牌組件業(yè)務(wù)和國內(nèi)業(yè)務(wù)為主，其中2021年自有品牌業(yè)務(wù)占比達(dá)到84%，國內(nèi)業(yè)務(wù)占比達(dá)到86%。
公司本次擬公開發(fā)行不超過6,189.5240萬股人民幣普通股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），計(jì)劃募集資金6.65億元，用于2GW高效HJT光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1000MW高效光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動資金。
公司表示，隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司光伏組件產(chǎn)能及銷售規(guī)模將進(jìn)一步提升，可以為公司帶來穩(wěn)定的收入、利潤及現(xiàn)金流，公司的盈利能力和經(jīng)營水平將明顯提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。同時，由于光伏行業(yè)是資本與技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)擁有雄厚的資本及可持續(xù)的創(chuàng)新能力。本次募集資金用以補(bǔ)充流動資金，將有助于公司減少對銀行借款的依賴，降低償債風(fēng)險(xiǎn)及因銀行借款所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，將資產(chǎn)負(fù)債率維持在合理范圍內(nèi)，同時對公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供多維度的資金支持，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
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