如何在新的海上風電發(fā)展競賽中勝出？

各種各樣的因素使得海上風電行業(yè)成為增長最快的行業(yè)之一，雖然市場動態(tài)顯示該行業(yè)具有一定的不確定性。在傳統(tǒng)玩家奉行積極增長戰(zhàn)略的同時，新的進入者正在準備重塑行業(yè)格局。

受益于全球各國氣候雄心及環(huán)保目標，加之具有競爭力的成本以及巨大的市場潛力，海上風電行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。海上風電作為一項具有較高容量系數(shù)（load factor）的可再生能源技術(shù)，可以最大限度地減少對電力存儲或補充性可調(diào)度能源的需求。公共事業(yè)部門一直在與包括石油和天然氣公司在內(nèi)的新競爭者爭鋒，期望在新冠疫情危機后能更大力度推動海上風電的投資。

各國氣候雄心和發(fā)展目標

自2015年聯(lián)合國氣候變化大會以來，大多數(shù)國家政府已啟動能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，采取了多種脫碳方法。從全球歷史數(shù)據(jù)來看，目前海上風電開發(fā)活動大多發(fā)生在歐洲北海地區(qū)，中國也為海上風電設(shè)定了頗具雄心的發(fā)展目標。但是到目前為止，美國的發(fā)展計劃完全不具野心，海上風電發(fā)展緩慢。歐盟的目標是到2050年安裝230GW~450GW的海上風電裝機容量，中國則宣布在同一時期內(nèi)要安裝175GW的海上風電。但同期美國的目標只有85GW。盡管中國的海上風電發(fā)展計劃尚未在能源轉(zhuǎn)型路線圖上清晰呈現(xiàn)，但海上風電可以幫助中國加快燃煤發(fā)電淘汰的速度，從而改善空氣質(zhì)量并確保能源安全。

競爭經(jīng)濟學——成本下降迅速

隨著成本的下降，海上風電的經(jīng)濟性正在逐步改善，不僅與化石燃料相比具有競爭力，與包括光伏（PV）和陸上風電在內(nèi)的其他可再生能源技術(shù)相比，海上風電同樣具有競爭力。隨著風電機組朝大型化發(fā)展，目前已安裝的最大單機容量達到了12MW，維斯塔斯則已宣布生產(chǎn)15MW的風機，海上風電的容量系數(shù)也已經(jīng)達到超過60%的新記錄，從而使海上風力發(fā)電技術(shù)在未來更具成本競爭力。

國際能源署（IEA）預測，到2040年，海上風能的平準化電度電成本（LCOE）將會急劇下降，根據(jù)地理位置不同，可從 150歐元/MWh左右降至25歐元~45歐元/MWh。隨著無補貼風電招標的出現(xiàn)，這種價格下降趨勢，將帶來關(guān)鍵的變化（見圖1）。

巨大的海上風能資源潛力

盡管海上風電在過去的幾年出現(xiàn)了顯著增長（主要在歐洲和中國），但海上風電的全球年發(fā)電量（2018年約68GWh，約占0.3%）和總裝機容量（2018年底約28GW，約0.4%）方面的相對份額仍然非常小。而全球范圍內(nèi)的海上風能技術(shù)可開發(fā)潛力超過25000 GW。美國在近海和遠海地區(qū)的技術(shù)可開發(fā)潛力超過10000 GW，擁有全球最大的海上風能技術(shù)可開發(fā)潛力。

在接下來的20年中，全球海上風電裝機容量預計每年將增長約25GW，相對技術(shù)可開發(fā)潛力而言，這一數(shù)字還是非常有限。受新冠疫情大流行的影響，海上風能顯示出強大的適應力好韌性，預計到2021年歐洲和美國未來十年海上風電的年度資本支出將趕上海上油氣的支出。

全球海上風電市場動態(tài)為行業(yè)帶來新的壓力

雖然海上風電具有誘人的增長前景，但也在四個方面帶來了復雜性和挑戰(zhàn)：

1、地區(qū)特色各異，戰(zhàn)略也不統(tǒng)一

海上風電的發(fā)展受到各地市場因素不同的影響，各國也因此采取了不同的方法來促進可再生能源的增長：

能源安全。這是促使歐盟發(fā)展海上風電的一項主要推動因素，但美國并不關(guān)心能源安全，因此雖然美國具有全球最大的海上風能資源，美國海上風電發(fā)展卻非常緩慢。歐盟各國具有堅定承諾和明確的野心，制定了包括“綠色協(xié)議”（Green Deal）在內(nèi)的結(jié)構(gòu)性支持政策，并受到下一代歐盟復蘇計劃（Next Generation EU recovery plan）的強力推動。

風力發(fā)電機組的制造能力。歐盟已建立了強大的風機制造能力，并已在北海部署了領(lǐng)先的能力。但在美國，海上風電仍然是一個新興市場，截止到2020年上半年，美國只有一個海上風電場，裝機容量只有區(qū)區(qū)30MW。2020年下半年，美國在CVOW項目安裝了兩臺6MW 海上風機成為第二個海上風電場。盡管具備巨大的海上風電技術(shù)可開發(fā)潛力，也有基本的支持機制等基本要素，但美國海上風電的全面發(fā)展價值鏈遠未實現(xiàn)，尚需要結(jié)構(gòu)化支持。在中國，海上風電應受益于集中管理，適當?shù)幕A(chǔ)設(shè)施，潛在的巨大風機制造能力和物流能力，這意味著在中國開發(fā)海上風電，合同的程序短，收到政府的支持，也沒有公眾接受度等問題。

電網(wǎng)靈活性和監(jiān)管問題。這些領(lǐng)域也可能會增加額外的復雜性，需要增加一些整合能力，例如電網(wǎng)連接技術(shù)、投標流程和合同、考核機制以及對連接成本的支持機制等。即使某些國家已經(jīng)完成了整合能力，比如歐洲電網(wǎng)已經(jīng)很好地進行了整合，可為海上風電整合提供額外的能力。但美國的各大電網(wǎng)各自為政，處理大量間歇性電力的能力非常有限。中國的電網(wǎng)已經(jīng)很成熟，也可方便對海上風電進行整合。此外，大型儲水儲能也可與海上風電完美結(jié)合。

2、規(guī)模更大，也更復雜

2020年全球風電場規(guī)模發(fā)生了巨大的跳變，與過去幾年相比，2020年最大的單一風電場裝機規(guī)模增加了一倍（見圖2，從600MW增加到1.2GW）。此外，與其他技術(shù)的混合（hybridization）對于經(jīng)濟和環(huán)境可行性同樣至關(guān)重要。比如新的招標開始出現(xiàn)海上風能與綠色氫能（電解）的結(jié)合。例如，2020年7月，殼牌和Eneco贏得了一次新的招標，將創(chuàng)建一個由風電驅(qū)動的綠色氫能樞紐。

在技術(shù)方面，漂浮式解決方案可以釋放更多的優(yōu)勢。漂浮式風電可釋放更大的海上風能資源技術(shù)潛力（海上風電技術(shù)可開發(fā)潛力的72%在深海），可以獲得更好的風況，從而獲得更高的容量系數(shù)。此外，漂浮式海上風電離海岸線更遠，老百姓接受起來更容易，與其他海上活動（如釣魚、沿海航行和海上休閑活動）的沖突也更小。但是，漂浮式海上風電也有幾個大挑戰(zhàn)，包括居高不下的前期成本，以及更長的項目周期，安裝風機所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及更全面的測試和樣機演示時間（包括應對變槳，抵抗惡劣天氣條件以及處理海纜的復雜性等 ）另外，漂浮式海上風電解決方案的設(shè)計仍處于早期階段。

不斷加劇的競爭，以及關(guān)鍵參與者的戰(zhàn)略行動

海上風電價值鏈上變得越來越擁擠，新的玩家越來越多。在傳統(tǒng)玩家追求激進的增長速度以保持領(lǐng)先地位的同時，更強勁的新進入者期待重塑海上風電格局。2020年全球各地越來越多國家和行業(yè)、企業(yè)確定了其凈零目標，這對石油和天然氣行業(yè)沖擊巨大，自Equinor開始，為了支持各自企業(yè)的凈零排放目標的實現(xiàn)，幾大石油和天然氣運營商也開始就過去幾年推出的幾項海上風電倡議進行溝通（見圖3）。

在項目開發(fā)方面，傳統(tǒng)的油氣服務商及EPC參與方正在利用其豐富的海上能力開始向海上風電多元化發(fā)展（見圖4）。傳統(tǒng)上，油氣EPC只是作為海上特定項目活動的分包商，很少參與海上風能項目，例如，它們只提供小型風電場基礎(chǔ)的安裝。但現(xiàn)在，這些EPC也參與到海上風電價值鏈中，對產(chǎn)業(yè)鏈進行重新定位，可提供更大更復雜的項目服務——從大型風電場的分包合同，到為特定項目提供工程、采購、建設(shè)和安裝的服務，轉(zhuǎn)身為EPCI角色。將來，一個EPC參與者的角色可能會演變?yōu)橐粩堊咏桓墩麄€風電場，所謂的交鑰匙（turnkey）工程。目前為止，只在亞洲存在這樣的先例。

潛在的供應鏈瓶頸

充分發(fā)揮海上風電的潛能，就像延伸價值鏈一樣，可能會帶來風機生產(chǎn)和物流的瓶頸。第一個問題是，全球風電整機制造商（OEMs）是否有能力擴大生產(chǎn)以滿足不斷發(fā)展的需求。在過去的幾年中，全球整機廠商海上風電裝機年新增裝機容量不到5GW，但到2030年，需求將增長到每年20至30GW（見圖5）。這和目前全球的整機商的制造能力和財務狀況還有一定的差距。同時，不斷增長的海上風電物流需求（如近海船舶，運輸和安裝船等），可能會導致相關(guān)船只的缺口，從而導致船只租用價格的上漲。

如何在新的海上風電發(fā)展競賽中勝出？

正如上面所說的，海上風電可能是某些地區(qū)實現(xiàn)大規(guī)模增長的強大候選者。但是，一系列的市場動態(tài)反應出價值鏈存在的緊張關(guān)系，并產(chǎn)生了可能影響到項目總體結(jié)果的潛在瓶頸。要想在新的海上風電發(fā)展競賽中取得成功，需要采取系統(tǒng)和協(xié)作的方法。

首先，選擇好戰(zhàn)場

要想贏得戰(zhàn)爭，第一要務是確定對您的目標具有最高戰(zhàn)略價值的場址，還包括增長目標、投資組合等。還需要考慮對本地因素的影響，例如并網(wǎng)技術(shù)、招標過程和合同、考核機制、支持機制和運營時間以及法規(guī)，例如通過《城市規(guī)劃法》授權(quán)可建造超過12MW的風電機組等。

投標人還需要掌握各個國家和地區(qū)的承包過程，包括不過高估計各種前提條件和差異化因素，這樣方可贏得競標。海上風電的競爭無疑越來越激烈。例如，在敦刻爾克風電場投標過程中，排名前五位的投標人的投標得分非常接近，投標價格的差異也不大：中標價格為44歐元/MWh，其他人的投標價格也介于47.5歐元和51歐元/MWh之間。

簡化風電場交付模式

想要建設(shè)更大、更復雜的風電場，則需要擺脫傳統(tǒng)的“主仆”項目開發(fā)方法，因為這種傳統(tǒng)方法使得很多交互都處于孤立狀態(tài)。采用協(xié)同設(shè)計優(yōu)化的方法，可以顯著降低成本，并快速推向市場。通過從其他行業(yè)（例如汽車、航空航天、國防及電子行業(yè)）汲取的經(jīng)驗教訓，海上行業(yè)可以釋放出巨大的價值。盡管傳統(tǒng)的石油和天然氣行業(yè)也一直在努力做到這一點，但海上風電具有成功所需的各個特點，包括強大的標準化潛力和精益設(shè)計的靈活性等（因海上風電不受那么多舊的規(guī)范制約）。

創(chuàng)造全新的交付方式還需要采用新的業(yè)務模型和新的工作方式。加入一個戰(zhàn)略聯(lián)盟，對于運營商、整機商和EPC廠商而言都是雙贏的，可以應付下面的問題：

·改善項目的經(jīng)濟性：一起尋求解決成本問題，共同承擔全部成本從而降低成本，這有別于傳統(tǒng)的以價格為目標降低成本的方法。

·縮短周期時間：方法是通過加速執(zhí)行報價文件投遞和招標流程的過程

·實現(xiàn)協(xié)同：通過提前與承包商合作制定詳細的解決方案，與承包商發(fā)展技術(shù)協(xié)同效應。

在能力可能受到限制的環(huán)境中，加入戰(zhàn)略聯(lián)盟還提供了確保材料和服務的機會，同時確保了供應商有確定的收入。石油和天然氣玩家（包括運營商和EPC）也可以利用其豐富的海上經(jīng)驗。包括重新利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提高員工技能，滿足新的跨業(yè)務組合需求等，例如同時可服務于油氣平臺和風力發(fā)電場的多用途船只，同樣也包括人才管理，在油氣項目和海上風電項目之間進行資源的共享。

實現(xiàn)卓越運營

運營商需要評估并挖掘風電場的真正潛力。降低成本的壓力越來越大，并且無補貼招標成為新的規(guī)范，因此，卓越的運營能力對于最大程度地提高利潤至關(guān)重要。必須考慮到更多因素（例如收入、備件成本、市場動態(tài)、法規(guī)、機組停機時間、天氣預報以及運維成本等）來優(yōu)化收入和利潤，這其中，智能化運營必不可少。通過先進的分析，精確預測成本和收入，從而為決策提供依據(jù)并優(yōu)化盈利能力。

預測性維護技術(shù)，可以在故障維修和預防成本之間取得適當?shù)钠胶?，從而減少總支出，提高可用性和可靠性。

數(shù)字孿生技術(shù)，可以通過將操作和物理輸入（例如檢查信息和機械特性）與高級仿真（例如疲勞分析、檢查計劃和預測性維護）相結(jié)合，從而延長資產(chǎn)的使用壽命。此外，在工程階段使用數(shù)字孿生技術(shù)，可以優(yōu)化設(shè)計并降低材料和安裝成本。

壓榨財務價值

最后，運營商需要采用一種綜合的方法來優(yōu)化其財務價值。

價值池。在需求側(cè)響應、儲能電池和分散式發(fā)電等因素的驅(qū)動下，采購、貿(mào)易和生產(chǎn)之間的界限變得越來越模糊。產(chǎn)業(yè)鏈的各個部分都在涌現(xiàn)出新的價值池。合同和物理的靈活性可滿足供需雙方并平衡電網(wǎng)（例如容量合同、虛擬存儲以及期權(quán)和衍生產(chǎn)品），從而推動投資組合優(yōu)化并提供增長機會。運行模型需要進行調(diào)整，以允許按位置、最小和最大負荷以及可控負荷對電力資產(chǎn)（例如可再生能源、儲能和聯(lián)合循環(huán)燃氣發(fā)電）進行綜合控制和消耗。

做決策。隨著可再生能源的增長，電力市場變得越來越受天氣驅(qū)動，對靈活性的需求也越來越向更短期發(fā)展。因此，決策的速度和質(zhì)量對于確保電力資產(chǎn)和用戶之間的平穩(wěn)匹配至關(guān)重要，例如對資產(chǎn)和用戶進行調(diào)度和重新調(diào)度，可避免成本的不平衡并抓住市場機會，并增加頻率平衡來管理可再生能源發(fā)電的不可預測性。為了支持高質(zhì)量和高效的決策，信息系統(tǒng)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)管理對于實現(xiàn)下述目標至關(guān)重要：

實時合并大量數(shù)據(jù)。

開發(fā)強大的數(shù)據(jù)分析以進行優(yōu)化（具有準確信號、置信度估計和可視化的分析模型）。

定義結(jié)果精度與計算速度之間的權(quán)衡。

確保獨立信息系統(tǒng)和功能之間的無縫交互。

定義多個性能模型與一個完整的集成模型（例如單個風電機組、風電場和國家/地區(qū)級投資組合）之間的權(quán)衡。

促進內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)交換。

為海上風電競賽做好準備

往大里思考，并迅速行動（Think big and act fast）

建設(shè)超過1GW的大型風電場，從而獲得規(guī)模經(jīng)濟，是未來海上風電場成本競爭的新標準。所有的玩家都在往前發(fā)展。為了在競爭中不至于落伍，各個玩家必須迅速定位并確定各種機會。具體從哪兒開始，取決于玩家的成熟度。無論如何，加速學習曲線很重要。對于新進入者，這可能意味著需要從較小的角色或較小的范圍開始，然后迅速過渡到更大、更復雜的角色。

選好合作伙伴，加強協(xié)作

要想獲勝，需要與戰(zhàn)略聯(lián)盟一起努力，并加強全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作。這有助于確保交付能力的建設(shè)，如風機的生產(chǎn)、安裝等，并發(fā)展出行業(yè)最優(yōu)秀的各種技能，包括海上風電相關(guān)技術(shù)和知識等，同時加快創(chuàng)新等。文化方面的適應和協(xié)作框架對于成功同樣至關(guān)重要。CWEA

來源：Kearney

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