三季度以來，A股多家公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)，企業(yè)海外融資熱度不減，互聯(lián)互通進(jìn)程持續(xù)加快。據(jù)記者初步統(tǒng)計(jì)，截至10月19日，年內(nèi)已有20余家公司籌劃境外發(fā)行GDR。值得一提的是，今年擬發(fā)行GDR的A股公司中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司占據(jù)半數(shù)以上。其中，杭可科技、捷佳偉創(chuàng)等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司相繼公告擬境外發(fā)行GDR。
10月18日晚間，又一家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布將加入GDR發(fā)行隊(duì)伍。為了加快公司國(guó)際戰(zhàn)略布局，打造公司國(guó)際化品牌和形象，滿足國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，捷佳偉創(chuàng)宣布籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士或其他證券交易所上市。公司方面表示，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的晶體硅太陽能電池設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)，國(guó)際化是公司發(fā)展的戰(zhàn)略之一。公司積極開拓海外市場(chǎng)，已實(shí)現(xiàn)了對(duì)歐洲、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的穩(wěn)定出口，并通過自主投資及對(duì)外并購(gòu)等方式在日本、韓國(guó)等國(guó)家設(shè)立了海外研發(fā)機(jī)構(gòu)。為進(jìn)一步打造全球領(lǐng)先的新能源裝備研發(fā)制造企業(yè)，公司將持續(xù)加大海外市場(chǎng)資源投入，提升研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力，強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈與銷售體系的建設(shè)，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次發(fā)行募集的資金將主要用于服務(wù)以上戰(zhàn)略目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士表示，多家新能源公司在海外業(yè)務(wù)上均有布局，希望借助發(fā)行GDR推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，拓寬融資渠道;同時(shí)也希望充分利用境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈資源，多方位提升公司綜合實(shí)力。如正向新能源科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型的杰瑞股份表示，公司堅(jiān)定推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，推動(dòng)“油氣產(chǎn)業(yè)”和“新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)一步落地。公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞交所上市，將通過本次發(fā)行進(jìn)一步提升研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力，強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈與銷售體系的建設(shè)，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力。
國(guó)內(nèi)鋰電池后處理設(shè)備龍頭杭可科技也表示，公司作為少數(shù)將鋰電池后處理設(shè)備銷往日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲的中國(guó)企業(yè)，國(guó)際化始終是公司的發(fā)展目標(biāo)之一。面對(duì)未來海外鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場(chǎng)空間，公司將持續(xù)在全球主要鋰電市場(chǎng)加深布局，提升全球范圍內(nèi)的銷售能力，加大海外重點(diǎn)地區(qū)的輻射滲透力度，進(jìn)一步提高公司在全球市場(chǎng)的地位。
此前，格林美、國(guó)軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造4家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司已成功登陸瑞交所。其中，聚焦電池材料業(yè)務(wù)的格林美在瑞交所最終GDR發(fā)行價(jià)格為每份12.28美元，募資總額超3億美元，將用于支持海外鎳礦項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、海外電池材料項(xiàng)目開發(fā)等。動(dòng)力鋰電池制造企業(yè)國(guó)軒高科GDR發(fā)行價(jià)格為每份30美元，募資總額約為6.85億美元。鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商杉杉股份GDR發(fā)行價(jià)格為每份20.64美元，募集資金約為3.19億美元。進(jìn)軍鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域的科達(dá)制造GDR最終發(fā)行價(jià)格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元。
今年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士、德國(guó)。截至10月19日，已有20多家公司公告擬境外發(fā)行GDR，而瑞交所正逐漸成為上市公司發(fā)行GDR的首選之地。多家公司表示，其GDR發(fā)行上市是響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召，深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、借助境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是新一代制造業(yè)發(fā)展的重大舉措。
華寶證券研報(bào)稱，近年來，隨著交易制度不斷完善，融資方式不斷健全，企業(yè)通過與海內(nèi)外交易所聯(lián)通渠道發(fā)行成為一種新型的融資模式，有助于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金，幫助企業(yè)叩開海外市場(chǎng)的大門，中企赴歐發(fā)行GDR正逐步形成新的潮流。(記者 張娟)
評(píng)論