雙碳背景下全球可再生能源領域發(fā)展機遇展望

“十四五”時期是推動能源綠色低碳轉型、落實我國雙碳目標的關鍵時期，我國可再生能源將進入高質量躍升發(fā)展的新階段。同時，世界各國紛紛出臺政策措施推動能源綠色低碳轉型。在此背景下，提升我國境外可再生能源項目質量和效益，全方位推動可再生能源國際合作高質量發(fā)展尤為重要，也是踐行我國應對氣候變化自主貢獻承諾的主導力量。

全球可再生能源發(fā)展現狀及趨勢

一、推動能源轉型、發(fā)展可再生能源已成為全球共識

近年來，應對氣候變化、推動能源轉型已成為國際社會的普遍共識和一致行動，世界各國紛紛制定能源綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，并將發(fā)展可再生能源作為應對氣候變化和推動能源轉型的重要抓手。截至2021年11月，全球共有137個國家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”目標，超過100個國家制定了可再生能源扶持政策，146個國家設定可再生能源電力目標。例如，歐盟委員會承諾到2030年，可再生能源占一次能源比例達到40%；東盟提出到2025年可再生能源發(fā)電裝機占比達到35%；美國總統(tǒng)拜登提出5550億美元可再生能源和電動車投資法案；印度總理莫迪承諾2030年可再生能源將滿足印度50%的能源需求，2070年印度將實現零凈碳排放。

二、全球可再生能源市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢

近年來，全球可再生能源規(guī)模不斷擴大，年新增裝機從2016年的163GW增長至2021年的306.3GW，在新增電源中的比重從60%左右攀升至80%以上，成為新增電源的主力。在投資方面，過去5年可再生能源年均投資額高達3080億美元，特別是2020年在新冠疫情影響下依然逆勢增長，年投資額超過3200億美元，體現出強大的發(fā)展韌性和潛力。據國際能源署預測，未來5年全球可再生能源年均新增裝機容量將達305GW，比過去5年增長近58%，其中，光伏發(fā)電年新增裝機在2026年有望達到260GW，比2020年增長105%，陸上和海上風電年均新增裝機將分別達75GW和21GW。此外，隨著可再生能源在電力系統(tǒng)的占比逐步提高，儲能、氫能市場也將迎來快速發(fā)展。據國際能源署預測，2026年全球儲能裝機將超過270GW，氫電解槽產能將攀升至17GW。

三、技術進步推動可再生能源發(fā)電成本持續(xù)下降

在光伏領域，隨著材料與制造技術的不斷突破，2020年規(guī)?；a的單晶電池平均轉換效率已達22.8%，比2016年提高將近 3%。2020年全球新建光伏發(fā)電平準化度電成本（ LCOE）已降至0.057美元/kWh，較2010年下降達85%。在風電領域，2020年全球陸上和海上新建風場LCOE已分別降至0.039美元/kWh和0.084美元/ kWh，較2010年下降達56%和48%。隨著異質結等新型電池技術和風機大型化的快速發(fā)展，未來光伏、風電等新能源發(fā)電LCOE仍將持續(xù)下降。

四、可再生能源項目投資主體更加多元，市場競爭日益激烈

與傳統(tǒng)水電、火電等電源項目相比，以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源項目開發(fā)周期較短，行業(yè)門檻較低、投資金額較小。近年來殼牌、BP、道達爾能源等國際能源巨頭紛紛高調進軍新能源產業(yè)。BP宣布2030年前新能源業(yè)務年均投資50億美元，殼牌計劃2021-2025年每年向新能源投資20億—30億美元，道達爾能源提出到2030年可再生能源裝機容量達到100GW。此外，歐美等國的養(yǎng)老基金、私募基金等機構也通過收購等方式不斷加大新能源投資，未來新能源投資市場的競爭或將更加激烈。

中國可再生能源發(fā)展現狀與趨勢

“十四五 ”期間是推動我國可再生能源高質量發(fā)展的關鍵時期。我國可再生能源產業(yè)快速、規(guī)模化發(fā)展，累積和新增裝機規(guī)模長期位居世界首位，光伏、風電等技術革新及成本下降步伐不斷加快，產業(yè)鏈供應鏈日益完備，部分優(yōu)勢企業(yè)已率先進入國際市場。然而，當前我國在全球可再生能源治理、市場規(guī)則、行業(yè)標準、技術規(guī)范等領域話語權仍然較弱，很多企業(yè)在國際市場競爭中處于劣勢， “走出去”進程緩慢，國際市場份額較小，與我國全球最大的可再生能源市場和產業(yè)地位不相匹配。

一、投資開發(fā)情況

中國企業(yè)境外可再生能源投資尚未進入第一梯隊。與國內如火如荼的可再生能源市場投資不同，長期以來中國企業(yè)在海外可再生能源市場投資方面進展較慢。以近年來蓬勃發(fā)展的越南市場為例，截至2021年10月31日，越南第一輪風電并網投產項目84個，其中中國企業(yè)投資數量占比不足10%。在國際化程度方面，2019-2020年，德國萊茵、西班牙伊維爾德羅拉、意大利電力等企業(yè)境外收入超過60%，國內同等性質的企業(yè)境外收入占比均未超過10%。此外，目前中國企業(yè)主要通過購買項目開發(fā)權或已投產電站的方式獲取境外能源項目，在對投資企業(yè)綜合能力要求較高的純綠地開發(fā)和公開競標方面，與國際一流投資商相比仍有較大劣勢。

二、裝備制造“走出去”情況

光伏制造領跑全球。我國光伏行業(yè)經過多年發(fā)展，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，已形成世界最完整、競爭力最強的產業(yè)鏈，具有穩(wěn)定的生產和制造能力。2020年，我國光伏企業(yè)多晶硅、硅片、電池片和組件產量的全球占比分別為76%、96%、83%和76%，處于絕對領先地位。

風電制造國際競爭力有待提升。盡管中國風電裝機規(guī)模與制造產能均居世界首位，但產品主要供應國內市場，境外市場占比很小。2020年全球除中國外風電新增裝機38. 6GW，我國風機出口量1.19GW，占比僅3.1%，且主要應用于中資企業(yè)投資或EPC項目。由于我國風電設備企業(yè)“走出去”時間不長，參與項目和業(yè)績較少，國際知名度和認可度不高，與GE、維斯塔斯、西門子歌美颯等國際巨頭競爭時劣勢明顯。

三、金融服務

金融機構對境外可再生能源項目支持力度有限。與國際金融機構相比，中資金融機構在境外可再生能源市場的滲透率有待進一步提升，對中國企業(yè)的支持潛力可進一步挖掘。目前全球領先的西班牙國際銀行僅2020年就為307個新能源項目完成了116億歐元（約折合835億元人民幣）的融資，其中87%為西班牙以外的國際融資。產品、價格和軟實力等因素導致中資金融機構在與國際同業(yè)競爭中處于不利態(tài)勢，導致融資金額有限，增加企業(yè)開發(fā)項目的資金負擔。

可再生能源國際合作展望

當前，百年變局與世紀疫情疊加共振，國際形勢復雜演變，世界能源發(fā)展格局也在發(fā)生深刻變革。其中，隨著能源轉型的加快推進，可再生能源在全球能源治理與博弈中的地位越來越重要。在此背景下，推動我國加強可再生能源合作具有重要的戰(zhàn)略意義。

一、中國企業(yè)積極布局東南亞可再生能源市場

東南亞是“一帶一路”沿線重點合作區(qū)域，人口密集，政治穩(wěn)定，經濟活力強。2019年中國對東盟能源投資占對外能源總投資超過45%，在“一帶一路”沿線各地區(qū)中位居第一。

截至2020年，中國在東盟區(qū)域投資、建設、供貨的可再生能源項目總裝機超過62GW，其中水電占比較高，新能源項目比例正逐年提升。區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定的生效進一步拉近中國與域內國家的合作關系，為今后可再生能源項目合作奠定良好基礎。

二、中國企業(yè)積極跟蹤中亞可再生能源市場

中亞五國幅員遼闊，可再生能源資源豐富。其中，烏茲別克斯坦近年來經濟發(fā)展較好，可再生能源市場發(fā)展較快，吸引了大量境外投資者，競爭日趨激烈，光伏項目中標價已低至1.79美分/ kWh。目前中國企業(yè)積極跟蹤該區(qū)域市場，但投資落地項目很少，仍以EPC承包業(yè)務為主。

三、中東北非可再生能源投資競爭白熱化

該區(qū)域擁有廣闊的沙漠與戈壁地帶，是建設光伏發(fā)電的理想場所。近年來，域內各國出于能源轉型與可持續(xù)發(fā)展的考慮，大力發(fā)展光伏、光熱與綠氫等新能源。目前中東北非地區(qū)（MENA）光伏市場的價值約為200億美元。與市場炙手可熱相呼應，競爭亦呈白熱化趨勢，接連打破全球最低電價記錄，中國企業(yè)在該區(qū)域以EPC承包業(yè)務為主，項目規(guī)模較大，但由于電價過低和競爭激烈，虧損情況較為普遍。

四、中南美可再生能源資源豐富

特別是巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國風光資源稟賦優(yōu)異。該區(qū)域市場政策相對完善，但施工成本和匯率風險較高。目前，中國企業(yè)在部分國家可再生能源市場投資建設有所斬獲，正在積極跟蹤布局。撒哈拉以南非洲可再生能源市場仍在起步階段，中國企業(yè)聚焦重點國別。

五、非洲風光資源豐富

但受限于政治不穩(wěn)定、市場需求不足等諸多風險因素，絕大多數非洲國家可再生能源市場發(fā)展尚不完善，中國企業(yè)主要聚焦在南非等部分重點國別，依托其他項目合作基礎拓展項目總承包業(yè)務，總體規(guī)模不大。

六、中東歐市場國別差異較大

中東歐地區(qū)很多國家作為歐洲的新興經濟體，市場需求相對旺盛，同時波蘭等國煤電退役預期強烈，給可再生能源發(fā)展帶來了機遇。然而中東歐國家雖然整體營商環(huán)境優(yōu)越，但工程建設流程復雜，多參考歐盟標準，技術要求較高，且個別國家對華關系緊張。目前中國企業(yè)在部分國家有所斬獲，已進入波黑、塞爾維亞等國市場，正在逐步擴大規(guī)模。

七、歐美可再生能源市場規(guī)模大、標準高

美國及西歐地區(qū)可再生能源市場體量較大，市場機制規(guī)范、技術標準嚴格、融資成本較低，受政治環(huán)境影響，中國企業(yè)特別是央國企進入該市場存在挑戰(zhàn)，目前央企在該區(qū)域業(yè)務主要為收購已投產項目，綠地開發(fā)和EPC承包業(yè)務較少。

推動可再生能源國際合作的建議

以推動構建人類命運共同體、努力實現碳達峰、碳中和為目標，以構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局為指導，以全球發(fā)展倡議和共建“一帶一路”倡議為依托，全面貫徹習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和新發(fā)展理念，堅定不移推動我國可再生能源產業(yè) “走出去 ”，通盤謀劃、協(xié)調推進、步步為營、久久為功，充分發(fā)揮全產業(yè)鏈資源優(yōu)勢和投資開發(fā)的引領帶動作用，多措并舉、多管齊下，不斷提高企業(yè)國際競爭力，全面提升境外可再生能源項目質量和效益，全方位推動可再生能源國際合作走深走實，實現高質量發(fā)展。

一是堅持政府引導、企業(yè)主體，實現政策和市場雙輪驅動。在政府層面，建立健全政策指引體系，優(yōu)化政府服務流程，發(fā)揮政府間合作機制和平臺作用，強調合作規(guī)劃的引領作用，為“走出去 ”營造良好環(huán)境與有利條件。企業(yè)層面，堅持市場化原則和企業(yè)市場主體地位，引導企業(yè)堅定信心，穩(wěn)步實施國際化戰(zhàn)略，努力培養(yǎng)國際化人才，提高科技創(chuàng)新與風險管控能力，鼓勵和支持企業(yè)積極開拓境外市場，在與國際同業(yè)的競爭中不斷提升自身實力。

二是堅持資源整合、統(tǒng)籌協(xié)調，推動抱團出海和良性競爭。緊緊抓住項目投資開發(fā)這個牛鼻子，一方面利用其引領作用帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同出海，另一方面通過集成產業(yè)鏈優(yōu)勢資源提升投資開發(fā)企業(yè)的國際競爭力。同時，針對重大項目、重點工程等，加強國家層面的統(tǒng)籌協(xié)調和利益相關方之間的交流溝通，避免內部無序競爭。

三是堅持差異布局、精準發(fā)力，加強風險防范和資源高效利用。一方面，堅持 “危地不往、亂地不去 ”原則，根據不同區(qū)域市場的形勢特點，提出 “做大東南亞、做優(yōu)中東北非、做強中南美和中東歐、做實中亞、做特歐美和非洲”的差異化布局原則，優(yōu)化資源部署。另一方面，聚焦重點國別，集中優(yōu)勢資源，推動一批具有示范作用的成果落地，以點帶面逐步打開局面。