光伏龍頭隆基綠能再次推出產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
2022年11月22日，隆基綠能發(fā)布公告稱，與鶴山市人民政府達(dá)成協(xié)議，擬在廣東江門鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額為25億元。
“在光伏裝機(jī)規(guī)模快速增長的帶動(dòng)下，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能都在快速增長。在資本熱錢效應(yīng)驅(qū)使下，不少跨界玩家也紛紛進(jìn)入光伏領(lǐng)域。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從行業(yè)的情況看，像硅片、組件等階段性產(chǎn)品過剩已經(jīng)存在，但先進(jìn)產(chǎn)能不會(huì)過剩且供不應(yīng)求，“行業(yè)在熱錢驅(qū)動(dòng)下加速洗牌，專注研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)將強(qiáng)者更強(qiáng)。”
光伏行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張
對(duì)于此次選擇在廣東投資，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此前，廣東政府出臺(tái)了政策，鼓勵(lì)光伏制造產(chǎn)能的建設(shè)，計(jì)劃在那邊打造一體化產(chǎn)能。隆基綠能響應(yīng)政府號(hào)召投資興業(yè)，本次投資符合未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模滿足市場(chǎng)需求。“此外，當(dāng)?shù)匚锪鲀?yōu)勢(shì)也是公司投資組件的原因。”
今年以來，隆基綠能頻發(fā)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。8月23日，隆基綠能召開董事會(huì)，審議通過了兩項(xiàng)投資議案，分別為鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、蕪湖年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，投資額分別為107.54億元、25.19億元，預(yù)計(jì)均于2023年下半年投產(chǎn)。此外，隆基綠能西咸樂葉年產(chǎn)15GW單晶高效單晶電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，泰州樂葉年產(chǎn)4GW單晶電池項(xiàng)目、嘉興光伏年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將陸續(xù)投產(chǎn)。
不僅僅是隆基綠能，產(chǎn)能擴(kuò)張正在成為光伏行業(yè)的主旋律。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅11月份，就有晶科能源、天合光能、寶馨科技、乾景園林以及高景太陽能、一道新能等多家光伏企業(yè)發(fā)布項(xiàng)目投資和新項(xiàng)目開工的信息。
其中，晶科能源擬募資100億元用于年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目。晶澳科技也擬在石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分期建設(shè)光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發(fā)中心項(xiàng)目，總投資約102億元。寶馨科技新能源高端智能制造及綠電投建項(xiàng)目也落戶內(nèi)蒙古鄂爾多斯，總投資133億元。天合光能擬募資88.65億元主要用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目。
此外，還有乾景園林?jǐn)M募集資金用于“1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目”及“2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項(xiàng)目”。高景太陽能50GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目（三期）在珠海開工。一道新能10GW光伏N型組件、2GW光伏電池項(xiàng)目在湖北開工。
“光伏行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張首先來自于供需關(guān)系。”屈放表示，根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)對(duì)十四五期間光伏產(chǎn)業(yè)保守和樂觀的估計(jì)，預(yù)計(jì)在2025年光伏裝機(jī)量大約在270GW至330GW，多晶硅需求在97萬—119萬噸，而硅片的需求預(yù)計(jì)在324GW至368GW，光伏電池需求量將達(dá)到301GW至368GW，光伏組件需求量將達(dá)到279GW至341GW，“需求的增長帶動(dòng)了企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張。”
產(chǎn)能或存過剩風(fēng)險(xiǎn)
“從目前的情況看，行業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能或有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。”屈放分析稱，從目前各行業(yè)的預(yù)計(jì)產(chǎn)能來看，截至2025年光伏裝機(jī)總量預(yù)計(jì)在500GW至560GW，多晶硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到190萬—300萬噸，硅片在2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)能就將達(dá)到600GW至800GW，太陽能電池2025年產(chǎn)能預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到500GW至600GW，光伏組件預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到360GW至450GW。
“基于‘雙碳’目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型、歐洲能源危機(jī)等多重因素，光伏發(fā)電作為一種綠色能源，發(fā)展前景被看好，每年以30%的速度遞增。”興儲(chǔ)世紀(jì)科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，最初始于硅片環(huán)節(jié)的利潤，大批資金進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)，接著是硅料、玻璃等環(huán)節(jié)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均以非?？斓乃俣葦U(kuò)張產(chǎn)能，各產(chǎn)業(yè)鏈中，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)最大的是硅料，其次是硅片。
“其實(shí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下一些產(chǎn)能過剩行為都是存在的，光伏行業(yè)屬于技術(shù)密集型加資金密集型行業(yè)，它需要資本投入的同時(shí)，要加大對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)等方面的研發(fā)，推動(dòng)度電成本的下降，這就決定了光伏行業(yè)需要不斷地去進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，把新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝等應(yīng)用到生產(chǎn)經(jīng)營中去。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這就決定了行業(yè)頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，保持絕對(duì)的領(lǐng)先地位。
“如果你沒有這個(gè)升級(jí)迭代能力，那么你就不能維持你在行業(yè)的地位。”祁海珅表示，從行業(yè)發(fā)展的角度看，先進(jìn)的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過剩，那些高耗能的，不能夠及時(shí)升級(jí)迭代的產(chǎn)能最終要被市場(chǎng)淘汰。
“隆基綠能一直以來堅(jiān)持的理念就是‘不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)’，這也是公司多年來業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長的一個(gè)重要因素。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將持續(xù)加大研發(fā)的投入，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的降本增效。
“從中長期角度來看，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中化將進(jìn)一步提高，落后產(chǎn)能將逐漸出清，各領(lǐng)域仍有投資機(jī)會(huì)。”屈放認(rèn)為，伴隨著分布式光伏裝機(jī)規(guī)模提高、多晶硅逐漸向單晶硅轉(zhuǎn)換、電池研發(fā)創(chuàng)新速度加快、上游企業(yè)逐漸進(jìn)入中下游行業(yè)從而建立自身獨(dú)立的生產(chǎn)鏈體系，光伏玻璃大型化等趨勢(shì)的改變，相關(guān)企業(yè)仍有利潤上升空間。
“總而言之，光伏行業(yè)粗獷化發(fā)展的時(shí)代將逐漸被集約化、高技術(shù)化所替代，未來光伏行業(yè)供給側(cè)改革勢(shì)在必行。”屈放表示，光伏行業(yè)作為我國的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將成為高精尖技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)能力比拼，厚積薄發(fā)將成為龍頭企業(yè)代表中國先進(jìn)智造走向世界的硬科技名片。（來源：證券日?qǐng)?bào)）
評(píng)論