中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）獲悉，近日，陽光電源董事長曹仁賢在“2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應論壇”致辭中表示，盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了輝煌的成績，但產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈發(fā)展過程中依然存在的諸多問題。去年下半年至今年上半年，這個問題暴露的猶為明顯，光伏玻璃、多晶硅原料相繼因階段性短缺出現(xiàn)供應鏈價格快速上漲的情況，嚴重影響了我國光伏產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。
據(jù)了解，從2020年第四季度開始，光伏硅料價格飆漲，從每噸6萬元左右飆升至近25萬元，隨之而來的硅片難求、電池片和組件一天一價。保單還是報價，是產(chǎn)業(yè)鏈中下游面對的選擇，而表現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)績上，可能也沒有此前預期的那么美好。
今年初至今，硅料價格呈一路上揚態(tài)勢，上游硅料銷售企業(yè)成功實現(xiàn)業(yè)績大增。據(jù)硅業(yè)分會公布的最新國內硅料價格數(shù)據(jù)，6月23日，國內單晶復投料價格區(qū)間在20.8-22.1萬元/噸，成交均價維持在21.72萬元/噸不變；單晶致密料價格區(qū)間在20.5-21.9萬元/噸，成交均價維持在21.34萬元/噸不變。
中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）注意到，對于未來硅料價格走勢，多位行業(yè)資深人士認為，硅料價格已經(jīng)見頂，預計三季度價格將出現(xiàn)回落。東北證券最新研報顯示，明年硅料均價有望維持在100元/kg以上。一方面，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，硅料仍然為有效產(chǎn)出最小環(huán)節(jié)。另一方面，隨著各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)，硅料下游硅片產(chǎn)能顯著大于硅料產(chǎn)能，新產(chǎn)能的投放帶來的旺盛的硅料需求，有望為硅料價格提供支撐。
上游火熱，卻也側面襯托出中下游的壓力。目前，光伏組件企業(yè)的開工率已經(jīng)降至五成左右，遠不及一季度。從去年四季度出現(xiàn)的保單與報價矛盾，無疑還在持續(xù)。
由于組件環(huán)節(jié)天然受到下游需求減弱和上游成本增加的雙重壓力，如晶澳科技、東方日升等組件商在一季度已經(jīng)出現(xiàn)“增收不增利”。究其原因，毛利下滑是多數(shù)組件商面對的痛點，晶科能源在第一季度未經(jīng)審計的財報中表示，第一季度毛利率為17.1%，由于波動性繼續(xù)使原材料價格環(huán)比上漲，預計第二季度的毛利率將在12%至15%之間。
一位行業(yè)分析人士表示，高成本導致的高價組件很大程度上限制了下游裝機推進，如果情況持續(xù)下去，下游客戶可能會重新考慮經(jīng)濟效益，延遲裝機計劃，這樣組件企業(yè)面對的壓力可能更大。
輔材方面同樣如此，目前除了光伏玻璃價格出現(xiàn)下調，其余多數(shù)輔材價格依然堅挺。其中，市場行情數(shù)據(jù)顯示，近期EVA光伏料的市場價格已漲至21000元/噸，創(chuàng)下歷史新高。
今年初，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華曾預計，2021年我國光伏新增裝機55-65GW。此后，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力超出意料，有機構將裝機預期下調至50GW?？筛鶕?jù)國家能源局此前發(fā)布的1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至5月底，太陽能發(fā)電裝機容量2.6億千瓦，同比增長24.7%，太陽能新增裝機量9.91GW。前5個月不到10GW的裝機量，距離最低目標尚存在較遠距離。
中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，目前多家大型央企均下調了光伏項目全投資回報率門檻指標，全投資IRR從之前的8%調整至最低6.5%甚至6%。以目前組件單瓦1.8元水平推算，全投資IRR水平已經(jīng)臨近6.5%，甚至更低。
正如曹仁賢所說，如何真正實現(xiàn)行業(yè)理性可持續(xù)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈管理，避免周期性盲目擴產(chǎn)引起的行業(yè)周期性振蕩，避免惡性競爭導致的大而不強的尷尬局面，是擺在每一個光伏從業(yè)者面前不可回避的、亟需解答的課題。
評論