擴(kuò)產(chǎn)大潮之下，央國(guó)企對(duì)于光伏制造的態(tài)度如何，有哪些央國(guó)企布局光伏制造段，進(jìn)展如何，央國(guó)企對(duì)于新一輪的擴(kuò)產(chǎn)大潮，跟還是不跟。有11家央國(guó)企早已扎根光伏制造，并且主導(dǎo)9家上市光伏制造企業(yè)。
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國(guó)家電投
國(guó)家電投是央國(guó)企布局光伏制造的標(biāo)桿。早在2011年，國(guó)家電投就布局了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游——多晶硅環(huán)節(jié)。建成了國(guó)內(nèi)第一條電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。并且國(guó)家電投也是第一家完成從多晶硅、硅片到電池、組件一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
技術(shù)方面，國(guó)家電投也是多頭布局，其旗下黃河水電的IBC電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率突破25%，量產(chǎn)平均效率也達(dá)到24.5%以上，并且建設(shè)國(guó)內(nèi)首條產(chǎn)業(yè)化IBC電池、組件生產(chǎn)線。同時(shí)國(guó)家電投還量產(chǎn)PERC、TOPCon、HJT電池。
產(chǎn)能方面，截止目前國(guó)家電投黃河水電0.33萬(wàn)噸硅料，1.2億片硅片，1.1GW電池，625MW組件產(chǎn)能。
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中節(jié)能
“六小豪門”之下的中節(jié)能在光伏制造端也有布局，其旗下上市企業(yè)中節(jié)能太陽(yáng)能早在2009年布局光伏發(fā)電行業(yè)，并從事電站運(yùn)營(yíng)光伏制造業(yè)務(wù)。
截止2022年底，中節(jié)能擁有光伏電池產(chǎn)能1.5GW，組件產(chǎn)能3.5GW。2022年其光伏產(chǎn)品銷售收入高達(dá)48.57億元，占總收入的52.59%。今年2月24日，中節(jié)能太陽(yáng)能在與投資者交流時(shí)表示，2023年，公司董事會(huì)曾提出，力爭(zhēng)2025年組件、電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到26GW。這幾乎是一家中等光伏制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
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中國(guó)建材
中國(guó)建材也是較早布局光伏產(chǎn)業(yè)的央企之一。其旗下凱盛新能與凱盛新材均為上市企業(yè)布局光伏制造端。凱盛新能即原洛陽(yáng)玻璃，屬于光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，截至2022年末，其光伏玻璃原片產(chǎn)能4650噸/日。此外還擁有34條背板生產(chǎn)線，合計(jì)年產(chǎn)量約1.8億平方米。
凱盛新材則布局當(dāng)前光伏行業(yè)緊缺的石英砂環(huán)節(jié)。據(jù)凱盛科技今年7月11日在互動(dòng)平臺(tái)披露，通過(guò)提純方式置備高純石英砂產(chǎn)能約5000—6000噸。
除上述材料環(huán)節(jié)之外，中國(guó)建材旗下的中建材浚鑫在全球擁有2.5GW組件產(chǎn)能，在國(guó)內(nèi)和泰國(guó)共設(shè)有5家制造工廠。技術(shù)方面中建材在薄膜技術(shù)、TOPCon以及異質(zhì)結(jié)方面均有布局。
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中國(guó)中車
中國(guó)中車主要布局逆變器環(huán)節(jié)。其旗下企業(yè)中車株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司，2009年進(jìn)軍光伏逆變器市場(chǎng)。近年來(lái)成績(jī)優(yōu)異。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年上半年排名逆變器中標(biāo)榜第三，中標(biāo)8.8GW，2022年，同樣排名第三，中標(biāo)8.22GW。從招中標(biāo)情況來(lái)看，株洲變流已進(jìn)入第一梯隊(duì)。
除此之外，株洲變流還掌握逆變器核心部件IGBT研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)。此外，2022年中車海西州新能源裝備制造零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目包括14萬(wàn)臺(tái)套光伏支架、200萬(wàn)塊智能光伏組件。這意味著中國(guó)中車進(jìn)入了光伏支架以及組件環(huán)節(jié)。
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中國(guó)航天
中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司在光伏制造端多有布局。其旗下上市企業(yè)樂(lè)凱膠片是背板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，截止2022年底擁有1.4億平米的年產(chǎn)能。2023年則計(jì)劃將產(chǎn)能提升至2.2億平米。
除此之外，航天機(jī)電作為中國(guó)航天下屬上市企業(yè)，布局硅片以及組件端，擁有1GW/年硅片以及2.8GW/年組件產(chǎn)能。
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其他
除上述企業(yè)之外，還有中國(guó)電子、中國(guó)電科、中石化、國(guó)機(jī)集團(tuán)四家央企以及平煤神馬與浙江能源集團(tuán)布局光伏制造端
其中，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下彩虹新能源是光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，擁有4150噸/天的光伏玻璃產(chǎn)能。
中國(guó)電科旗下湖南紅太陽(yáng)布局光伏設(shè)備以及電池、組件端。中石化則在當(dāng)前緊缺的POE以及EVA材料環(huán)節(jié)布局。國(guó)機(jī)集團(tuán)控股的蘇美達(dá)擁有光伏組件制造產(chǎn)能，2022年生產(chǎn)270.19MW組件。
地方國(guó)企制造，浙江能源集團(tuán)下浙能電力入主中來(lái)股份，該企業(yè)擁有從多晶硅到電池、組件、背板的一體化產(chǎn)能。平煤神馬則于隆基合作布局光伏電池端，晉能控股則在異質(zhì)結(jié)電池、組件端布局有年。
最新局！央國(guó)企“跟”還是“不跟”
從2022年看央國(guó)企布局光伏制造端，價(jià)格無(wú)疑是其中一個(gè)重要因素。當(dāng)時(shí)硅料、硅片、電池、組件均處于近年來(lái)的價(jià)格高點(diǎn)，組件價(jià)格甚至一度突破2元/W。這讓主導(dǎo)電站下游的央國(guó)企叫苦連連，許多項(xiàng)目因此被迫停工。
然而2023年，情勢(shì)發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，一方面產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格直線下跌，組件價(jià)格甚至跌破了1.2元/W。另外光伏制造端企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)今年1至7月，光伏制造業(yè)新簽約的投資金額合計(jì)達(dá)到9596.31億元，涉及硅料97萬(wàn)噸，硅片711.5GW、電池1079.5GW，組件650.3GW。如此迅猛的產(chǎn)能擴(kuò)張，帶來(lái)的后果是產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)面臨重新洗牌。
兩種局勢(shì)之下，央國(guó)企對(duì)于光伏制造端的布局顯得并沒(méi)有那么迫切甚至有些觀望。央國(guó)企的光伏布局也呈現(xiàn)出了如下幾個(gè)特點(diǎn)。
1、為地方政府以及企業(yè)站臺(tái)
在央國(guó)企簽訂的許多項(xiàng)目之中，多數(shù)情況是與民營(yíng)光伏制造企業(yè)合作。比如華能江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司與海源復(fù)材等企業(yè)合作在揚(yáng)州簽約電池組件項(xiàng)目，中國(guó)華能集團(tuán)廣西分公司與合肥中南光電有限公司在廣西百色簽約組件、逆變器、支架等制造項(xiàng)目；華能集團(tuán)瀾滄江公司與華晟新能簽約異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目。
這類項(xiàng)目之中，央國(guó)企多數(shù)并不發(fā)揮主導(dǎo)作用，甚至并沒(méi)有實(shí)際作用，而是由合作企業(yè)主導(dǎo)。
2、產(chǎn)業(yè)配套需要
隨著光伏項(xiàng)目資源開(kāi)發(fā)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，地方政府作為項(xiàng)目擁有方擁有更多主動(dòng)權(quán)。即便是央國(guó)企也不得不面對(duì)地方要求產(chǎn)業(yè)配套的需求。例如三峽集團(tuán)在山西布局“風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目”，產(chǎn)業(yè)配套10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。中核集團(tuán)在山西長(zhǎng)治配套年產(chǎn)2GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，華電在湖北荊州以及洪湖市的項(xiàng)目多屬此類。
央國(guó)企布局的這種光伏制造項(xiàng)目多為被動(dòng)布局，許多項(xiàng)目在電站開(kāi)發(fā)完成后，尚未上馬，未來(lái)前景堪憂。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要
對(duì)于央國(guó)企布局光伏制造，原國(guó)家電投集團(tuán)黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)謝小平曾解釋說(shuō)：“參與上游制造業(yè)，完善自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菫榱诵纬梢粋€(gè)用戶與制造業(yè)互相促進(jìn)、提質(zhì)增效的良性循環(huán)。”像國(guó)家電投等央國(guó)企布局光伏制造本身不是為了壯大規(guī)模，也不是作為一個(gè)經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)來(lái)布局，而僅是為了更好的建設(shè)光伏電站，把它作為一項(xiàng)必不可少的輔助產(chǎn)業(yè)。因此即便是中節(jié)能太陽(yáng)這樣的企業(yè)，規(guī)劃巨大的產(chǎn)能，其實(shí)施進(jìn)程以及結(jié)果如何都尚未可知。
4、分享產(chǎn)業(yè)紅利
光伏制造目前是風(fēng)口性行業(yè)，特別是上市企業(yè)動(dòng)輒幾十億上百億的營(yíng)收與利潤(rùn)讓許多行業(yè)垂涎。央國(guó)企同樣有盈利方面的需求。然而許多企業(yè)并不直接參與光伏制造而是通過(guò)投資入股的形式分享產(chǎn)業(yè)紅利。
例如三峽集團(tuán)、國(guó)家電投、招商局相關(guān)投資資金入股一道新能；三峽投資基金入股青海麗豪、纖納光電；中石化投資百佳年代、亞瑪頓；中建材投資華晟新能等多屬于此類。
從上述四個(gè)方面的特點(diǎn)可見(jiàn)，央國(guó)企對(duì)于光伏制造并無(wú)強(qiáng)烈的需求，也無(wú)主導(dǎo)意愿，因此面對(duì)本輪擴(kuò)產(chǎn)潮多選擇觀望，并未跟投。
寫在最后
近日，國(guó)家能源旗下重慶神華薄膜太陽(yáng)能科技有限公司被拍賣處置的新聞，加之之前國(guó)電集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、江蘇國(guó)信投資光伏制造端失敗案例，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界對(duì)于央國(guó)企是否適合布局光伏制造的爭(zhēng)論。
誠(chéng)然央國(guó)企布局光伏制造有其固有的弱點(diǎn)，比如經(jīng)營(yíng)決策不夠靈活，成本控制、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面不具優(yōu)勢(shì)。但也有央企的光伏企業(yè)如中節(jié)能、中國(guó)航天、中建材等取得了不俗的成就，究其原因在于產(chǎn)業(yè)定位以及對(duì)于行業(yè)發(fā)展規(guī)律的遵循。
除此之外，央國(guó)企對(duì)于基礎(chǔ)材料、材料技術(shù)方面的研究與布局同樣是對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的支撐。例如中石化布局的POE材料環(huán)節(jié)，毫無(wú)疑問(wèn)有利于中國(guó)光伏膠膜企業(yè)擺脫進(jìn)口材料的依賴。株洲變流在IGBT領(lǐng)域的突破，凱盛新材對(duì)于高純石英砂的提煉技術(shù)，都是對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有益的補(bǔ)充。
來(lái)源：國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條
評(píng)論